崗位職責(zé)是什么
理財崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)為客戶或企業(yè)制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險管理。此角色需要深入理解金融市場，具備專業(yè)的財務(wù)知識，以及敏銳的市場洞察力。
崗位職責(zé)要求
1. 持有相關(guān)金融專業(yè)學(xué)位，如經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)或會計學(xué)，并持有必要的資格證書，如cfa或cfp。
2. 至少3-5年的理財顧問或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，熟悉各類投資產(chǎn)品和金融市場動態(tài)。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力和風(fēng)險評估技巧，能為客戶提供個性化的投資建議。
4. 良好的人際溝通能力，能夠清晰地解釋復(fù)雜的金融概念，以滿足客戶需求。
5. 強烈的職業(yè)道德和保密意識，尊重客戶隱私，遵守行業(yè)法規(guī)。
崗位職責(zé)描述
理財崗位的日常工作包括：
1. 客戶咨詢：與客戶進行深入溝通，了解他們的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力及投資目標(biāo)，為他們提供專業(yè)的理財規(guī)劃。
2. 投資分析：研究市場趨勢，評估各種投資工具的風(fēng)險與回報，制定并調(diào)整投資組合。
3. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶需求和市場情況，合理分配資產(chǎn)，確保投資分散化以降低風(fēng)險。
4. 定期回顧：定期與客戶回顧投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場變化。
5. 培訓(xùn)教育：向客戶傳遞理財知識，提升他們的財務(wù)素養(yǎng)，幫助他們做出明智的決策。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶服務(wù)：提供全方位的理財咨詢服務(wù)，包括稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承等。
2. 投資報告：編寫和提交詳細(xì)的投資分析報告，包含市場預(yù)測、投資策略及預(yù)期回報。
3. 法規(guī)遵循：保持對金融法規(guī)的更新了解，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。
4. 團隊協(xié)作：與銷售、合規(guī)等部門緊密合作，共同提升客戶滿意度和公司業(yè)績。
5. 自我提升：持續(xù)學(xué)習(xí)最新的金融理論和技術(shù)，提升專業(yè)水平，以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境。
理財崗位的職責(zé)不僅是提供投資建議，更是扮演著客戶財務(wù)健康守護者的角色，通過專業(yè)的服務(wù)幫助他們在復(fù)雜多變的金融市場中實現(xiàn)財富增值和風(fēng)險控制。
理財崗位職責(zé)范文
第1篇 資深理財師崗位職責(zé)
資深理財師 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
崗位職責(zé):
1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第2篇 ifa理財策劃師崗位職責(zé)任職要求
ifa理財策劃師崗位職責(zé)
任職資格:
1.本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)
2.熱情積極，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力
3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、
第3篇 理財顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：理財顧問
職位要求：職責(zé)描述:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品；
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；
3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)；
4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系；
5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告；
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
第4篇 高級理財崗位職責(zé)
高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責(zé)描述:
1.開發(fā)及維護客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);
2.市場信息的及時收集及反饋;
3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。
任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;
2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強的執(zhí)行力;
3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。
第5篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
信貸理財經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行客戶經(jīng)理，理財經(jīng)理，消費信貸經(jīng)理，分管行長 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對公客戶經(jīng)理主要負(fù)責(zé)從事公司客戶的存款，貸款，國際業(yè)務(wù)，金融市場業(yè)務(wù)，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務(wù)
對私客戶經(jīng)理主要負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品的銷售，客戶自己渠道的開拓
個人消費信貸經(jīng)理主要負(fù)責(zé)個人信用貸款的客戶及渠道開發(fā)
信貸理財經(jīng)理崗位
第6篇 管理財務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求
管理財務(wù)管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門工作;
2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務(wù)預(yù)案算;
3. 實施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進行財務(wù)審批;
4. 組織公司財務(wù)報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務(wù)建議;
5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;
6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;
7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實部門員工培養(yǎng)計劃;
8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;
3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;
4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;
5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;
6. 具有較強的責(zé)任感和溝通能力。
管理財務(wù)管理崗位
第7篇 理財助理顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);
4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;
3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
4、有較強的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;
5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級 fp中任一證優(yōu)先。
6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;
第8篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
綜合理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;
4.溝通能力強且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強責(zé)任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。職責(zé)描述:
1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);
2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);
3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;
4.溝通能力強且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強責(zé)任心和事業(yè)心;
5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;
6.需持有基金從業(yè)資格證。
綜合理財規(guī)劃師崗位
第9篇 初級理財顧問崗位職責(zé)
初級理財顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;
2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。
4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。
5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認(rèn)知廣泛。
第10篇 原油理財顧問崗位職責(zé)
任職要求:1、大專以上學(xué)歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責(zé)任感。
第11篇 客戶理財顧問崗位職責(zé)任職要求
客戶理財顧問崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
客戶理財顧問崗位
第12篇 助理理財經(jīng)理崗位職責(zé)
助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責(zé)描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2.擁有較強的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。
第13篇 投資理財師崗位職責(zé)
投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;
2、完成公司下達的業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護客戶;
任職要求:
1、1年以上銷售經(jīng)驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;
2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進心;
3、擁有較強的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強;
4、具有較強的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。
第14篇 理財產(chǎn)品市場崗位職責(zé)
(請投遞簡歷的各位留意座機號碼為0755-23884758的來電,以免錯過面試邀請。)
1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣與銷售
2.根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo)
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場信息的收集與競爭對手的分析
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)的各項活動策劃與執(zhí)行
5.管理及維護客戶關(guān)系
任職資格:
1.表達能力及溝通能力較強、能獨立思考、有親和力
2.有團隊協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作
3.合理注重個人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認(rèn)同感
4.對金融行業(yè)及基礎(chǔ)知識基本了解
5.對某一市場有較為深入的了解
6.熱愛金融行業(yè)
第15篇 理財督導(dǎo)崗位職責(zé)
電商理財部保險代理業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗 中國民生銀行股份有限公司信用卡中心 中國民生銀行股份有限公司信用卡中心,中國民生銀行信用卡中心,中國民生銀行信用卡深圳營銷中心,民生 工作職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)保險代理項目上海職場的運營管理;
2、 負(fù)責(zé)卡中心保險代理相關(guān)政策在上海各項目的落地執(zhí)行;
3、 負(fù)責(zé)追蹤考核各項目業(yè)務(wù)指標(biāo),組織業(yè)務(wù)會議,及時了解、反饋項目管理狀態(tài);
4、 負(fù)責(zé)上海職場各項目員工入職與離職流程管理;
5、 負(fù)責(zé)上海職場現(xiàn)場各項目員工日常行為管理與督導(dǎo);
6、 負(fù)責(zé)各項目銷售品質(zhì)監(jiān)控與輔導(dǎo)
7、 負(fù)責(zé)上海職場現(xiàn)場系統(tǒng)支持與維護;
8、 負(fù)責(zé)上海職場租賃、物業(yè)管理相關(guān)工作對接與費用報賬等綜合辦公工作。
任職資格:
1、現(xiàn)年35周歲以下,取得統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷;
2、對電銷行業(yè)有深入了解,了解電話銷售品質(zhì)監(jiān)控工作內(nèi)容;
3、具有保險相關(guān)工作經(jīng)驗,有保險公司銀保項目內(nèi)勤工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、具備較強的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)關(guān)系經(jīng)營能力;
5、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力、學(xué)習(xí)培訓(xùn)授課能力;
6、具備一定的報告撰寫能力,熟練使用各類辦公軟件;
第16篇 電銷理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;
2、回訪公司老客戶,促進二次銷售;
3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;
4、學(xué)習(xí)能力強,能夠參與公司營銷類培訓(xùn)的課件;
5、完成上級下達的業(yè)績目標(biāo)任務(wù);
注:以上所有客戶資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫提供,
任職資格:
1、年齡20-30歲,大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,市場營銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有良好的語言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計算機基礎(chǔ)知識,并能獨立進行有關(guān)計算機或系統(tǒng)的操作;
3、有銷售工作經(jīng)驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
第17篇 恒昌理財經(jīng)理崗位職責(zé)
理財經(jīng)理 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第18篇 銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)
銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第19篇 貴金屬理財專員崗位職責(zé)
(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認(rèn)真踏實,自我學(xué)習(xí)管理能力強。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學(xué)習(xí)力強者,做出結(jié)果為驗證,而不是拿你的過去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓(xùn)機會給到您,讓你成長,實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。
第20篇 高級金融理財顧問崗位職責(zé)
高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:
1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;
2.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù),為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù);
4.與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;
5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
任職要求:
1.大專或以上學(xué)歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;
2.強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5.具有團隊合作精神和工作熱情;
6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
