理財(cái)師任職要求15篇

第1篇 資深理財(cái)師崗位職責(zé)

資深理財(cái)師 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿(mǎn)的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、 了解客戶(hù)財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶(hù)財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶(hù)需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶(hù)聯(lián)系,建立良好的客戶(hù)關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第2篇 信托理財(cái)師崗位職責(zé)

綜合金融信托理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)服務(wù)于公司客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)咨詢(xún)及服務(wù);

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨?

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;

5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及維護(hù)后續(xù)服務(wù);

6、定期為客戶(hù)匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

服務(wù)項(xiàng)目:

1、人壽保險(xiǎn): 健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票 債券 基金;

4、銀行業(yè)務(wù): 平安、深發(fā)展銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,企業(yè)年金計(jì)劃;

6、好房好車(chē):代理銷(xiāo)售平安好房簽約的樓盤(pán),買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)。

任職要求:

1、年齡25歲-45周歲,三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、學(xué)歷本科(含)以上;

3、熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、教育、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售,中介等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第3篇 網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求

網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):2.必須遵守和執(zhí)行金融法規(guī)及有關(guān)規(guī)定;2.熱愛(ài)本職工作，竭誠(chéng)為客戶(hù)為職工服務(wù)，認(rèn)真聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，用實(shí)際行動(dòng)樹(shù)立和維護(hù)本部、本行的信譽(yù)和形象;3.增強(qiáng)時(shí)間觀念，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，把高度的工作熱情和工作態(tài)度與實(shí)干精神結(jié)合起來(lái)，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

任職要求:全面深入基了解客戶(hù)，降低銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位

第4篇 寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求

寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門(mén)的日常管理，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

2、 根據(jù)客戶(hù)的需求，幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù)，相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理;

3、 收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

4、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷(xiāo)售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

5、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極得為客戶(hù)提供各類(lèi)金融產(chǎn)品;

任職要求:

1、 本科或以上學(xué)歷，具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2、 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，銀行大客戶(hù)部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維護(hù)客戶(hù)關(guān)系的能力;

4、 具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

5、 誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

第5篇 高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第6篇 儲(chǔ)備理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求

儲(chǔ)備理財(cái)師崗位職責(zé)

主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，靈活利用各種資源開(kāi)發(fā)新客戶(hù);2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)的維護(hù)，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;5、根據(jù)一線(xiàn)客戶(hù)反饋信息，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。基本要求:1、此職位僅開(kāi)放于戶(hù)口為北京的應(yīng)屆畢業(yè)生，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;3、誠(chéng)實(shí)守信，有較強(qiáng)的時(shí)間觀念，具有飽滿(mǎn)的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，愿意與公司共同發(fā)展。

儲(chǔ)備理財(cái)師崗位

第7篇 助理理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第8篇 基金理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求

基金理財(cái)師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù)，達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣，通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù);

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強(qiáng)，抗壓力強(qiáng)，有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu))，業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

基金理財(cái)師崗位

第9篇 信托理財(cái)師崗位職責(zé)任職要求

信托理財(cái)師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、對(duì)100萬(wàn)以上高凈值客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;

2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選100萬(wàn)以上，高凈值有效信托理財(cái)投資客戶(hù);

3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化金融信托理財(cái)服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳和銷(xiāo)售公司各類(lèi)信托理財(cái)產(chǎn)品。

4、負(fù)責(zé)新客戶(hù)開(kāi)拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好共贏關(guān)系。

5、建立大客戶(hù)資源庫(kù)，二次開(kāi)發(fā)持續(xù)跟進(jìn)和為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)咨詢(xún)和服務(wù)。

任職資格

1、深諳財(cái)富增值之道，性別不限、專(zhuān)業(yè)不限，有資源理財(cái)能力較強(qiáng)者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強(qiáng)、熱愛(ài)銷(xiāo)售理財(cái)工作，務(wù)實(shí)肯干，富有開(kāi)拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強(qiáng);

3、有良好的服務(wù)意識(shí)、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需求;

4、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心，能積極面對(duì)工作挑戰(zhàn)，不斷成長(zhǎng)進(jìn)步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;

5、財(cái)富管理專(zhuān)家，精通各種金融知識(shí)模式，熟悉信托和私募等各類(lèi)金融產(chǎn)品;

6、有較多100萬(wàn)以上高凈值客戶(hù)資源，熟悉銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等信托理財(cái)優(yōu)先。

7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。

信托理財(cái)師崗位

第10篇 金融保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

3.通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶(hù)關(guān)系;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

6.通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷;

2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

3.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

4.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

第11篇 紹興-理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理(紹興) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、服從營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

4、維護(hù)所在渠道的各類(lèi)關(guān)系,協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng);

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團(tuán)隊(duì)合作;

5、有恒心,熱愛(ài)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的抗壓能力,執(zhí)行力強(qiáng);

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

第12篇 銷(xiāo)售理財(cái)師崗位職責(zé)

私募基金銷(xiāo)售(理財(cái)師) 銀科控股 上海銀科創(chuàng)展投資集團(tuán)有限公司,銀科控股,科創(chuàng)展 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù);

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

第13篇 融資理財(cái)師崗位職責(zé)

融資經(jīng)理/理財(cái)師 中行通投資管理(北京)有限公司 中行通投資管理(北京)有限公司 職責(zé)描述:

1、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效的股權(quán)基金客戶(hù);

2、向目標(biāo)客戶(hù)群推廣私募股權(quán)產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)與服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、要求有基金從業(yè)資格證書(shū)。

第14篇 私人銀行理財(cái)師崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)師 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶(hù)推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶(hù)定制適合的理財(cái)方案,并完成銷(xiāo)售任務(wù);

2、提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開(kāi)發(fā)、拓展高凈值客戶(hù)。

任職要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

第15篇 理財(cái)師助理崗位職責(zé)

理財(cái)師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。