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崗位職責是什么
投資咨詢崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職位，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資策略建議，以幫助他們在金融市場中做出明智的決策。這個角色需要深入理解市場動態(tài)，分析投資機會，并為客戶提供量身定制的解決方案。
崗位職責要求
1. 擁有扎實的金融知識，包括股票、債券、期貨、期權等各類投資工具。
2. 精通經濟分析和財務報表解讀，具備獨立研究和預測市場趨勢的能力。
3. 優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。
4. 具備良好的客戶服務意識，能夠理解客戶的需求并提供個性化服務。
5. 嚴格遵守職業(yè)道德，保持對客戶利益的忠誠，遵循行業(yè)法規(guī)和標準。
6. 持有相關金融資格證書，如cfa、cfp等，以證明專業(yè)能力。
崗位職責描述
投資咨詢崗位的工作日常包括但不限于以下幾點：
1. 追蹤市場動態(tài)，收集和分析經濟數(shù)據(jù)，評估投資環(huán)境。
2. 為客戶提供投資策略報告，詳細解釋投資建議的依據(jù)和預期收益。
3. 參與客戶會議，解答疑問，協(xié)助客戶制定和調整投資計劃。
4. 定期評估投資組合的表現(xiàn)，及時調整策略以適應市場變化。
5. 與銷售團隊合作，推廣投資產品和服務，擴大客戶基礎。
6. 提供持續(xù)的咨詢服務，包括市場新聞更新、投資教育和風險提示。
有哪些內容
1. 市場研究：深度研究全球經濟形勢，關注政策變動、行業(yè)動態(tài)及公司新聞，預測潛在的投資機會。
2. 投資分析：運用財務模型和估值技術，對比分析各類投資標的，提出投資建議。
3. 客戶管理：建立和維護客戶關系，定期與客戶溝通，了解其投資目標和風險承受能力。
4. 產品推介：介紹和推薦適合客戶的投資產品，如基金、股票、債券或其他衍生品。
5. 風險管理：識別并評估投資風險，為客戶提供風險管理策略，確保投資決策的穩(wěn)健性。
6. 行業(yè)培訓：參與內部培訓，提升專業(yè)知識，分享市場洞察，提高團隊的整體服務水平。
投資咨詢崗位是金融行業(yè)的橋梁，連接市場與投資者，通過專業(yè)分析和個性化服務，助力客戶實現(xiàn)財富增值目標。在這個崗位上，不僅需要深厚的金融知識，更需要敏銳的市場洞察力和卓越的客戶服務能力。
投資咨詢崗位職責范文
第1篇 投資咨詢主管崗位職責
投資咨詢主管/總監(jiān)助理(001684) 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司 鴻坤卓越(廣州)財富管理有限公司,鴻坤卓越財富,鴻坤財富,鴻坤卓越 崗位職責:
1、協(xié)助總監(jiān)負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、協(xié)助總監(jiān)負責管轄全國各地營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導.
任職資格:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)碩士以上學歷;
2、一年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4. 熟悉ppt操作和文檔。
(條件優(yōu)秀者可適當放寬)
第2篇 投資咨詢部項目經理崗位職責
崗位介紹: 為政府和社會客戶提供房地產領域相關建設項目前期咨詢服務,包括投資機會研究、項目建議書編制及評估、可行性研究報告編制及評估、項目申請報告編制、資金申請報告編制與評審、融資方案咨詢、市場調研咨詢、項目后評價等。 招聘要求: 1.碩士及以上學歷(或本科學歷,從事相關專業(yè)技術工作五年以上);2.房地產經濟、土地管理、建筑、規(guī)劃等相關專業(yè)優(yōu)先;3.持有咨詢工程師(投資)、房地產(土地)估價師等執(zhí)業(yè)資格或已參加過部分課程考試優(yōu)先,熟悉房地產開發(fā)程序、政策法規(guī)等專業(yè)知識;4.具備較強的文字寫作能力和溝通協(xié)調能力;5、工作踏實,責任心強,悟性好,有良好的團隊精神。
第3篇 期貨投資咨詢崗位職責
崗位職責:
1、解讀行業(yè)及期貨品種數(shù)據(jù),提供投資策略報告協(xié)助投研產品開發(fā);
2、參與投研服務產品課件制作及客戶開發(fā)工作;
3、根據(jù)公司業(yè)務部門需求,協(xié)同參與客戶開發(fā)工作。
任職資格:
1、有期貨投資咨詢資格,本科及以上學歷,金融、經濟類專業(yè)優(yōu)先;
2、責任心強,具有較強溝通能力,良好的團隊精神;
3、能夠獨立和配合團隊推廣研究成果開發(fā)期貨市場客戶及做好客戶維護工作。
第4篇 投資咨詢業(yè)務崗位職責
業(yè)務咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第5篇 投資咨詢管理崗位職責
業(yè)務咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第6篇 證券投資咨詢崗位職責
證券投資咨詢總監(jiān) 征和開元控股集團有限公司 征和開元控股集團有限公司,征和控股,征和開元 職責描述:
1、開展投資顧問服務,制作投資顧問服務產品,促進投資顧問服務簽約;
2、維護公司核心客戶,對客戶的資產進行保值增值服務;
3、熟悉金融產品,為客戶提供全資產配置建議和財富管理服務;
4、根據(jù)vip服務資源,結合客戶需求,向公司高端客戶進行有效送達等。
5、實時關注金融市場價格走勢,了解影響金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶提供投資咨詢建議。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關專業(yè),具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格;
2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經驗,具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;
3、對互聯(lián)網和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網金融相關研究經驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。
第7篇 移民投資咨詢顧問（無錫）崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職位描述：
1. 負責所在地區(qū)的行業(yè)市場調查研究，進行市場細分；
2. 提供市場推廣方案和意見，完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告；
3. 組織安排當?shù)氐母黜検袌鐾茝V活動，并進行效果分析；
4. 開發(fā)潛在商業(yè)移民客戶，提供咨詢簽約、跟進服務；
5. 客戶申請進程中疑難問題溝通、推動進展，及時上報協(xié)調解決；
職位要求：
1. 較強的商業(yè)背景，在國內有良好的人脈關系，能開發(fā)商業(yè)投資移民市場
2. 全日制大學本科以上學歷，財務、金融、經濟、管理專業(yè)優(yōu)先
3. 年齡30歲以上，五年以上相關工作經驗；
4. 咨詢、培訓、市場、銷售經驗者或有國外生活、學習經歷者或行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先
5. 良好的人際溝通、組織協(xié)調能力，較強的團隊協(xié)作意識，適應出差
6. 敏銳的市場洞察力，能獨立開展市場開發(fā)工作，積極參與公司活動
7. 較強的執(zhí)行能力，一定的管理協(xié)調能力
8. 現(xiàn)經驗條件略低于以上職位要求者，可應聘投資移民咨詢助理顧問，公司提供后續(xù)培養(yǎng)機會。
第8篇 投資咨詢助理崗位職責
助理咨詢顧問(投資方向) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職責描述:
1、承擔投融資項目實施的骨干人員角色,在項目經理安排和指導下開展咨詢工作;
2、參與項目診斷階段的調研,收集和提煉訪談獲得的有效信息,編制調研報告或可行性研
究報告等,并撰寫診斷報告;
3、配合項目經理,參與項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、盡職調查、撰寫項目
投資分析報告等,制定符合客戶發(fā)展實際的問題解決方案;
4、參與項目成果的客戶匯報,并根據(jù)客戶需求不斷優(yōu)化和完善項目成果;
5、參與銷售前段的項目建議書撰寫等商務工作;
6、參與重點行業(yè)研究、專項課題研究及模塊研究。
任職要求:
1、學歷要求:重點高校研究生學歷,985/211大學本科學歷也可考慮;
2、專業(yè)要求:會計等財務類、投資、金融、經濟學等相關專業(yè)優(yōu)先;
3、工作經歷:(符合以下條件之一)
(1)1年以上投資可研或者ppp咨詢公司項目經驗;
(2)1-3年投資公司項目統(tǒng)籌工作經驗,至少獨立完成兩個完整項目。
4、核心勝任力:具備較強的分析與解決問題的能力、表達與溝通協(xié)作的能力、邏輯思維能力、良好的文字功底以及學習能力等。有飽滿的工作熱情,有志于在咨詢行業(yè)發(fā)展,能適應隨項目經常性出差;
職業(yè)發(fā)展通道:
技術與經營多通道發(fā)展
職位特色:
1. 可享受公司完善的培訓體系,包括mba培訓,專家分享講座,隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;
2. 可建立完整的管理知識體系,感受高級智力活動帶來的成就與樂趣;
3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬;
4. 商業(yè)分析員既可擔任技術型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔任經營型崗位,成為技術與商務結合的全能型人才;
5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關系。
第9篇 投資咨詢總監(jiān)崗位職責
區(qū)域投資咨詢顧問總監(jiān) 職位描述
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;
職位描述
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級;
第10篇 投資咨詢師崗位職責
海外投資咨詢師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,5年以上工作經驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第11篇 投資咨詢顧問崗位職責
投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產顧問有限公司 北京麗茲行房地產顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:
1.熟悉國內以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數(shù)據(jù)的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產解決方案;
3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場的數(shù)據(jù)分析與評估報告;
4.協(xié)助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產,協(xié)助業(yè)主實現(xiàn)資產快速變現(xiàn)及增值;
5.網絡渠道的管理和維護,power系統(tǒng)信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項目
6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務。
任職要求:
1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調和溝通能力;
3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;
4.愿意服務于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;
第12篇 普惠投資咨詢-儲備經理（六險二金）崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職位描述：（南京一中心）
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司的各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道。
4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。
職位要求：
1、性別不限，年齡23——35歲，本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專。金融、經濟、財務、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮。
3、良好的溝通影響力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力。
薪酬福利：
1、工作時間：周一至周五上午8:30——12:00，下午13:30——18:00；
2、帶薪假期：享受國家法定節(jié)假日、婚假、產假（陪護假）、病假、喪假、年假等。
3、福利待遇：五險一金，具有競爭力的薪酬+豐厚提成、月度、季度、年底銷售獎金。
4、節(jié)假賀禮：重大節(jié)日禮品、禮金
5、企業(yè)培訓：新員工的入職培訓、部門培訓、職能培訓、專業(yè)技能培訓，全國示范性營業(yè)部，要求統(tǒng)招大專以上學歷，具有良好的培訓和晉升機會。
6、職業(yè)發(fā)展：健全良好的職位晉升通道、廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺（我司發(fā)展迅速，半年至少開多一家分公司） 銷售代表——銷售主管——銷售副經理——銷售經理——區(qū)域總
工作地址：新街口斯亞置地廣場17樓
趙 ：___________（六險二金）
第13篇 投資咨詢經理崗位職責
投資咨詢經理(ic) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 1. 負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助理財經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2. 全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3.負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓,提升理財經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4.研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1.經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2.5年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3. 熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4.熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5.通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6.持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮;
第14篇 投資咨詢項目崗位職責
ppp投資經理/項目經理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:
1、投資、財務、法務、工程相關專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;
2、對ppp項目有一定的了解,有實操經驗的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項目業(yè)務承接,協(xié)調項目小組;
2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務條件談判和溝通;
3、協(xié)調推動ppp流程及相關文件成果,包括項目可研、實施方案等;
4、進行ppp項目的財務測算工作等;
5、協(xié)調資格預審評分辦法以及門檻的設置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;
第15篇 投資咨詢崗位職責
投資咨詢顧問 北京麗茲行房地產顧問有限公司 北京麗茲行房地產顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責描述:
1.熟悉國內以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數(shù)據(jù)的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問式不動產解決方案;
3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場的數(shù)據(jù)分析與評估報告;
4.協(xié)助開發(fā)商樓盤快速清盤,實現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產,協(xié)助業(yè)主實現(xiàn)資產快速變現(xiàn)及增值;
5.網絡渠道的管理和維護,power系統(tǒng)信息的即時錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項目
6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務。
任職要求:
1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調和溝通能力;
3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;
4.愿意服務于高端客戶,并且通過與高端客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;
第16篇 投資咨詢崗崗位職責
土地開發(fā)咨詢崗【中國鐵路投資公司】 國鐵保利設計院有限公司 國鐵保利設計院有限公司關聯(lián)公司 崗位要求:
1、熟悉土地綜合開發(fā)(房地產開發(fā))、房地產投融資等相關知識;
2、具備良好的職業(yè)道德操守、溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;具有房地產、建筑工程相關專業(yè)背景;
3、具備土地一級或二級開發(fā)工作經驗;5年以上土地綜合開發(fā)(房地產開發(fā))工作經歷;
4、具有軌道交通站城一體化開發(fā)或投融資工作經驗者優(yōu)先。
專業(yè)資格要求:中級專業(yè)技術資格或相當執(zhí)業(yè)資格
學歷要求:碩士及以上
年齡要求:40周歲以下
其它要求:北京戶口
第17篇 投資咨詢項目經理崗位職責
ppp投資經理/項目經理/咨詢師 杭州賽石園林集團有限公司 杭州賽石園林集團有限公司,賽石園林,賽石 職責描述:
1、投資、財務、法務、工程相關專業(yè)本科以上學歷,具備基本投資分析、財務分析、項目管理的基本專業(yè)知識和運用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過科目的優(yōu)先;
2、對ppp項目有一定的了解,有實操經驗的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項目業(yè)務承接,協(xié)調項目小組;
2、參與ppp項目的研判、ppp項目的核心商務條件談判和溝通;
3、協(xié)調推動ppp流程及相關文件成果,包括項目可研、實施方案等;
4、進行ppp項目的財務測算工作等;
5、協(xié)調資格預審評分辦法以及門檻的設置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;
第18篇 金融投資咨詢崗位職責要求
職位描述：
職責描述：
從事客戶服務工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務，并協(xié)助客戶解決融資相關問題，逐步形成可推廣的服務產品。
能夠給客戶提供金融投資咨詢服務，陪同客戶解決融資問題，給客戶制定稅收籌劃方案等。
職位要求：
1.形象氣質佳，性格開朗隨和，有親和力，英語溝通流暢；
2.有大宗貿易以及物流供應鏈企業(yè)的融資經驗，懂得其運作流程和機制；
3.有良好的服務意識，可熟練使用各種辦公設備及軟件，熟練使用財務軟件；
第19篇 投資咨詢經理（養(yǎng)老、地產、金融）崗位職責要求
職位描述：
群業(yè)咨詢成立于2006年，是國內最早從事養(yǎng)老與健康產業(yè)的咨詢服務機構之一，為產業(yè)鏈上的多類客戶提供戰(zhàn)略定位、投資工作方法、項目定位、銷售模式咨詢等養(yǎng)老與健康產業(yè)顧問服務，是國內養(yǎng)老健康產業(yè)市場結合理論架構與實務經驗的先行者。
群業(yè)咨詢的客戶來自養(yǎng)老產業(yè)各個領域，包含地產、金融、保險、服務、運營管理、教育培訓等，如中國人壽保險集團、人保集團、太平保險集團、國家投資開發(fā)集團、國藥集團、萬科集團、華潤集團、中信集團、金茂集團、上海城投、樂成集團、泰禾集團、魯商集團等康養(yǎng)產業(yè)品牌客戶。
職責描述：
1)擅長項目管理，可獨立主導整個咨詢項目各個環(huán)節(jié)的開展，按照咨詢的流程與方法高效高質量的完成項目；
2)對項目所需信息進行各類實地訪談、調研、信息收集、整理報告等
3)與客戶高管層進行高效溝通協(xié)調，引導和管理客戶需求，主持階段性溝通匯報；
4)負責與客戶對接團隊間的有效溝通，關注咨詢方案的執(zhí)行，并及時反饋信息至相關部門；協(xié)助于公司開拓所有相關事項的準備工作；
5)進行各類合作伙伴洽談與維護工作；
6)培養(yǎng)項目團隊，對團隊成員提供業(yè)務指導和智力支持，促進團隊成員整體能力提高，增強團隊凝聚力。
職位要求：
1)本科或以上學歷，企業(yè)管理、市場、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、房地產、建筑設計等相關專業(yè)；
2)本科學歷工作經驗8年、研究生學歷工作經驗5年、從事醫(yī)療、養(yǎng)老、地產、規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)分析等項目咨詢管理工作經驗2年以上；
3)具有很強的溝通能力和問題分析能力，項目管理及學習能力，清晰的邏輯思維能力和市場敏銳性，公關交際能力強；了解政府和企業(yè)運作機制與辦事流程；
4)具較強的團隊管理意識與能力，有意愿帶領及培養(yǎng)優(yōu)秀團隊；
5)曾獨立承擔并實施咨詢項目工作優(yōu)先考慮；
6)具有高度的責任感和工作熱情，能夠適應50%時間出差；
7)文案能力較強，熟練掌握office辦公軟件。
第20篇 投資咨詢工程師崗位職責
投資咨詢工程師 重慶市建設項目管理 重慶市建設項目管理有限公司,重慶市建設項目管理 職責描述:
1.獨立開展項目策劃以及項目建議書、可行性研究報告、節(jié)能評估報告、實施方案等各類項目咨詢報告的編制;
2.按有關規(guī)范規(guī)定和質量管理要求,組織協(xié)調相關專家和專業(yè)技術人員完成所承擔的評估咨詢項目;
3.負責完成所承擔咨詢項目的質量管理體系文件的同步記錄、歸檔;
4.完成所承擔咨詢項目合同履行過程中與客戶的溝通和協(xié)調,促進合同履約。
任職要求:
1.35歲以下,本科及以上學歷;
2.具有3年以上工程咨詢相關工作經驗,有高級職稱、獲國家注冊咨詢工程師資格證書者優(yōu)先;
3.熟悉國家、地方和行業(yè)投資管理有關政策、規(guī)范和準則等,熟練掌握各行業(yè)項目投資和建設方面的法律、金融、財務等工程咨詢相關理論知識。
