保險顧問崗位職責匯編(10篇)

崗位職責是什么

保險顧問是保險行業(yè)的關鍵角色，他們負責為客戶提供個性化的保險方案，以滿足客戶的風險管理需求。此職位的核心在于理解客戶需求，分析風險，并推薦適合的保險產(chǎn)品。

崗位職責要求

1. 熟悉各類保險產(chǎn)品：保險顧問需要全面了解人壽保險、財產(chǎn)保險、健康保險等各種類型的保險產(chǎn)品，以便為客戶提供最適合的選擇。

2. 專業(yè)咨詢能力：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復雜的保險條款和政策，使客戶能夠理解和信任建議。

3. 客戶關系管理：建立并維護長期的客戶關系，及時響應客戶的需求和問題，提供持續(xù)的服務和支持。

4. 風險評估：具備一定的風險評估能力，能為客戶識別潛在風險，并提供相應的保險解決方案。

5. 市場洞察：關注市場動態(tài)，了解競爭對手的產(chǎn)品和服務，以便提供更具競爭力的建議。

崗位職責描述

保險顧問日常工作包括與潛在客戶進行初次接觸，了解他們的需求和財務狀況，然后提供定制的保險建議。他們需要定期跟進已投保的客戶，確保保單的有效性和適用性。此外，顧問還需協(xié)助處理索賠事宜，協(xié)調(diào)保險公司與客戶之間的溝通，以確保流程順利。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：接待和解答客戶的保險相關疑問，提供專業(yè)的購買建議。

2. 需求分析：深入了解客戶的生活、工作情況，評估其保險需求。

3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求，選擇并推薦最合適的保險產(chǎn)品，解釋產(chǎn)品的保障范圍和費用。

4. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險合同的簽訂，解釋合同條款和義務。

5. 服務跟蹤：定期回顧客戶保單，確保其依然符合客戶的需求，必要時進行調(diào)整。

6. 索賠協(xié)助：在客戶需要理賠時，提供指導和支持，協(xié)助處理理賠過程。

7. 培訓學習：持續(xù)學習新的保險知識和市場動態(tài)，提升專業(yè)素養(yǎng)。

保險顧問的角色不僅是銷售，更是客戶的風險管理伙伴，他們的工作質(zhì)量直接影響到客戶的保障效果和滿意度。通過提供優(yōu)質(zhì)的服務，保險顧問可以為個人和企業(yè)構建堅實的風險防護網(wǎng)，實現(xiàn)保險的價值。

保險顧問崗位職責范文

第1篇 汽車保險顧問崗位職責

崗位職責:

1. 事故業(yè)務的拓展,負責與保險公司、交警大隊、停車場、拖車公司建 立關系,24小時車輛事故信息跟進;

2. 事故業(yè)務的關系維護,負責保公司定損人員的日常接洽工作。

3. 事故車輛的定損,協(xié)助客戶和定損員完成車輛現(xiàn)場查勘、定損工作。

4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進度。

5. 負責事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現(xiàn)象等信息,并錄入維修系統(tǒng),收取保險理賠相關資料存檔。

6. 負責事故車輛報價定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價后進行維修。

7. 掌握車間的事故維修進度,確保完成事故項目,按時將裝況完的車輛交付客戶,對未能及時交付的車輛應提前與客戶溝通,講清楚原因

8. 檢驗完工事故車輛,確保客戶事故項目已修復,確保保險理賠資料已收齊。

第2篇 車輛保險顧問崗位職責

1、接聽預約電話,并進行預約登記管理;

2、按時高質(zhì)量完成邀約任務;

3、解答用戶疑難問題,提供專業(yè)服務;

4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

任職要求:

1、中專以上學歷;

2、具有較強的親和力,普通話標準,聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;

3、良好的溝通能力與組織協(xié)調(diào)能力,較強的服務意識;

4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

5、了解車險相關知識優(yōu)先;

6、有保險行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗優(yōu)先。

第3篇 理財保險顧問崗位職責

保險理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

第4篇 保險顧問崗位職責

保險顧問 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 崗位要求:

1.22——50周歲;

2.人品好,能吃苦,勤奮好學;

3.大專及以上學歷,公司免費提供培訓

4.良好的統(tǒng)計分析能力

5.有較強的管理協(xié)調(diào)能力

6.有較強的工作責任感和事業(yè)心,工作認真仔細

7.有較強協(xié)調(diào)能力和溝通能力

8.成功意愿強烈者,優(yōu)秀人才可適當放寬條件

崗位職責:

1.熟悉銷售流程,協(xié)助經(jīng)理完成各項銷售輔助工作;

2.客戶維系、市場分類等相關業(yè)務事宜;

3.方案計劃制定,協(xié)同完成團隊目標等;

4.有較強的事業(yè)心、責任感,良好的溝通能力和良好的學習能力;

第5篇 平安保險顧問崗位職責

平安保險顧問25歲以上 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 銷售業(yè)務員:

一基本條件:1.年齡:25-45周歲

2.學歷:大?；蛞陨蠈W歷

3、品貌端正,勤奮好學

4、有親和力、有企圖心

有從事過金融,房產(chǎn),培訓,財務的

表達能力強,具有較強溝通能力及交際技巧,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先

二、專業(yè)培訓:公司根據(jù)個人的發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成長。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道 四、收入豐厚、公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級多項傭金、津貼 五、根據(jù)不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障 專業(yè)培訓,享有長期團隊管理、營銷知識,技能等專業(yè)完善的系統(tǒng)培訓,從銷售到管理助你成功

第6篇 保險顧問招聘崗位職責

保險顧問 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 崗位職責:

1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

任職資格:

1、高中及以上學歷,年齡22歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;

5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責任心強;

第7篇 金融保險顧問崗位職責

1、參加公司帶薪培訓,認真學習金融保險知識和技巧,通過各項通關考核測試;

2、對分配來的客戶資源進行微信添加和電話邀約,實現(xiàn)拜訪促成簽單;

3、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的目標和需求,為客戶定制保險理財方案;

4、利用各種方法開拓新客戶,維護老客戶,為客戶做好售后服務;

5、參加公司早會和各項例會;

6、積極參加公司組織的各種客戶活動和展業(yè)活動,獲取客戶促成簽單;

7、協(xié)助客戶辦理相關投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達、保單保全)等;

8、被保險人出險后,協(xié)助其辦理理賠等。

第8篇 保險顧問主管崗位職責

保險顧問團隊主管 職位描述:

1、能根據(jù)既定的銷售目標,進行目標分解,帶領團隊成員完成目標業(yè)績;

2、指導和督促團隊成員對客服服務過程進行拆解,配合和指導銷售過程;

3、協(xié)助完成團隊人員的招聘、培訓、業(yè)績考核等。 必須有2年以上電銷或者保險顧問團隊主管經(jīng)驗

必須帶過10人以上團隊,有top sale或者top team經(jīng)驗

職位描述:

1、能根據(jù)既定的銷售目標,進行目標分解,帶領團隊成員完成目標業(yè)績;

2、指導和督促團隊成員對客服服務過程進行拆解,配合和指導銷售過程;

3、協(xié)助完成團隊人員的招聘、培訓、業(yè)績考核等。

第9篇 保險顧問經(jīng)理崗位職責

銀保保險顧問經(jīng)理 招商信諾人壽 招商信諾人壽保險有限公司,招商信諾,招商信諾人壽,招商信諾 職責描述:

1. 每月達成相應考核指標;

2. 協(xié)助該區(qū)域銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動,包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險產(chǎn)品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件,制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5. 對內(nèi)協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團隊對客戶的追蹤,協(xié)助銷售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷售,實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標;

6. 積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊,識別優(yōu)勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 3年以上保險相關經(jīng)驗,有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3. 持有相關保險銷售資格證書;

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng),能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5. 能獨自勝任相關客戶活動的組織協(xié)調(diào)。

第10篇 保險顧問助理崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身業(yè)務水平。

2、用心完成規(guī)定或承諾的銷售量指標,為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。

3、用心發(fā)展新客戶,與客戶持續(xù)良好的關系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務渠道;