崗位職責(zé)是什么
銀行理財崗位是銀行業(yè)務(wù)體系中的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，包括但不限于投資建議、理財產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置規(guī)劃等，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)財務(wù)增值和風(fēng)險控制的目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的金融知識，熟悉國內(nèi)外金融市場動態(tài)，對各類金融產(chǎn)品有深入理解。
2. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書，如cfa、cfp等，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
3. 具有優(yōu)秀的溝通能力，能準(zhǔn)確理解客戶需求，提供個性化理財方案。
4. 熟練掌握數(shù)據(jù)分析技能，能進(jìn)行市場研究和風(fēng)險評估。
5. 具備良好的客戶服務(wù)意識，能夠維護(hù)并發(fā)展客戶關(guān)系。
6. 善于學(xué)習(xí)，關(guān)注行業(yè)動態(tài)，不斷提升自身的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平。
崗位職責(zé)描述
銀行理財專員的工作日常包括接待客戶咨詢，分析客戶財務(wù)狀況，為其量身定制理財計劃；定期跟蹤市場變化，調(diào)整投資策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全與增值；參與理財產(chǎn)品推廣活動，提升銀行理財產(chǎn)品的市場占有率；同時，還需與內(nèi)部各部門協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶服務(wù)：為客戶提供全方位的理財咨詢服務(wù)，解答疑問，解決困惑。
2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定合理的資產(chǎn)配置方案。
3. 產(chǎn)品推介：向客戶介紹并推銷適合的理財產(chǎn)品，解釋產(chǎn)品特性和風(fēng)險。
4. 市場研究：定期分析金融市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。
5. 風(fēng)險管理：監(jiān)控投資組合，及時調(diào)整以降低潛在風(fēng)險，保護(hù)客戶利益。
6. 客戶關(guān)系維護(hù)：保持與客戶的緊密聯(lián)系，了解需求變化，提供持續(xù)服務(wù)。
7. 內(nèi)部協(xié)作：與信貸、風(fēng)險管理等部門合作，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)有效。
銀行理財崗位是一個需要專業(yè)知識、人際交往能力和敏銳市場洞察力的角色，旨在通過專業(yè)服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)財富增長，同時也推動銀行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。
銀行理財崗位職責(zé)范文
第1篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求:
客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:
基金從業(yè)資格證
第2篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第3篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第4篇 銀行理財客戶崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第5篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第6篇 銀行理財員崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
有責(zé)任心,上進(jìn)心,做好崗位工作,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第7篇 銀行理財顧問崗位職責(zé)
資深銀行理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;
(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第8篇 銀行理財崗位職責(zé)
銀行理財經(jīng)理 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。
專業(yè)知識/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。
專業(yè)知識/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格
第9篇 私人銀行理財師崗位職責(zé)
私人銀行理財師 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第10篇 銀行理財師崗位職責(zé)
私人銀行理財師 高晟財富控股集團(tuán)有限公司 高晟財富控股集團(tuán)有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第11篇 銀行理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第12篇 銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)
銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第13篇 銀行理財專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;
2、投資事項的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;
3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;
4、對投資項目進(jìn)行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;
2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;
4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6 人要有夢想 萬一成功了呢?只要努力好的平臺很重要!!!!!
第14篇 私人銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第15篇 私人銀行理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第16篇 私人銀行理財崗位職責(zé)
私人銀行理財經(jīng)理 高晟財富控股集團(tuán)有限公司 高晟財富控股集團(tuán)有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團(tuán),高晟
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、22周歲以上,要求申請人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實(shí)現(xiàn)夢想的你加入。
點(diǎn)擊“立即申請”多一次選擇的機(jī)會哦
第17篇 私人銀行理財顧問崗位職責(zé)
私人銀行理財顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第18篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責(zé)描述:
1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;
2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;
3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);
4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。
