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銷售檔案管理制度
銷售檔案是公司業(yè)務活動的重要記錄，包含客戶信息、交易記錄、合同文件等關鍵數(shù)據，是銷售策略制定、業(yè)績評估和糾紛處理的基礎。一個有效的銷售檔案管理制度應包括以下幾個核心部分：
1. 檔案分類與編碼：對銷售檔案進行系統(tǒng)分類，如按客戶類型、產品線、交易階段等，同時建立清晰的編碼體系，便于檢索和管理。
2. 檔案收集與整理：規(guī)定銷售團隊在完成交易后應及時提交相關文件，確保檔案的完整性。
3. 存儲與保管：明確檔案的存儲方式（物理或電子），設定保管期限，以及備份和防災措施。
4. 訪問與借閱：設定訪問權限，規(guī)范借閱流程，防止信息泄露。
5. 更新與銷毀：規(guī)定檔案更新的頻率和條件，以及過期檔案的銷毀程序。
6. 安全與保密：強化信息安全意識，執(zhí)行嚴格的保密協(xié)議，保護公司及客戶隱私。
實施細則
1. 檔案分類與編碼：采用字母-數(shù)字混合編碼，如"c01"代表主要客戶，"p02"代表第二類產品，"t03"表示交易階段。各部門需按照統(tǒng)一標準進行歸檔。
2. 收集與整理：銷售員在交易完成后一周內提交所有相關文件，由銷售秘書進行整理并錄入系統(tǒng)。未按時提交者將影響其績效考核。
3. 存儲與保管：銷售檔案以電子形式為主，存儲在公司內部服務器，并定期備份至云存儲。物理文件存放在防火、防盜設施完備的檔案室。
4. 訪問與借閱：員工需通過內部系統(tǒng)申請查閱檔案，審批后由檔案管理員協(xié)助獲取。嚴禁私自復制或拍照。
5. 更新與銷毀：每年進行一次檔案審查，過期或無保留價值的檔案經審批后銷毀。重要檔案更新需由銷售經理簽字確認。
6. 安全與保密：所有員工簽訂保密協(xié)議，違反者將面臨法律追責。系統(tǒng)設置訪問日志，異常行為將被追蹤調查。
上墻內容
1. "銷售檔案，企業(yè)之魂，妥善保管，人人有責。"
2. "檔案分類編碼，清晰易找，提高效率，從我做起。"
3. "保密協(xié)議，銘記在心，尊重客戶，守護公司利益。"
4. "檔案安全，人人關注，不泄露，不丟失，我們的承諾。"
以上銷售檔案管理制度旨在確保公司信息的安全與有效利用，每位員工都應熟知并嚴格遵守，共同維護良好的檔案管理環(huán)境。
銷售檔案管理制度范文
第1篇 地產公司銷售部檔案管理制度
地產公司銷售部檔案管理制度6
為規(guī)范銷售檔案管理工作,使檔案管理工作規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化、特別制定以下管理辦法;
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
(1)預定書(認購書)原件;
(2)買賣合同原件;
(3)換、退房申請;
(4)房型修改申請;
(5)其他合同之補充協(xié)議。
2、客戶資料檔案
(1)來訪客戶名錄:包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求,及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
(2)簽約客戶檔案
基本資料:姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等;
辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料;
其他客戶提交之資料。
3、內部管理檔案
(1)銷售部內部管理檔案:各項管理制度、成文發(fā)放的管理文件
(2)銷售管理檔案
(3)各日、周、月統(tǒng)計表及報表;
(4)早晚會會議記錄。
4、內部往來文件
(1)發(fā)往各部門間的日常函件;
(2)收到公司各部門的往來文件。
5、公司對外宣傳資料
(1)各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本;
(2)電視宣傳資料:各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶;
(3)戶外燈箱、路牌的樣稿;
(4)各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產相關信息
(1)房地產相關法律、法規(guī)、政策、資料;
(2)各樓盤樓書;
(3)房地產相關信息剪報;
(4)各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外合同合約
(1)戶外宣傳制作合同復印件;
(2)媒體制作合同;
(3)其他與銷售部有關的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理;
2、檔案資料分類應清晰、全面;
3、檔案接收時要認真點、驗收,并辦理交接手續(xù)后入檔;
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒;
5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的借閱
檔案的借閱應有嚴格的借閱制度,必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執(zhí)行:
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱;外部門借閱需出示借條,附雙方負責人許可簽字;
2、本部門員借閱,借期不超過兩天。如因需要延長借期,須出示借條并附部門負責人簽字;
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開;
4、按期歸還,愛護所借檔案資料,逾期不還或有損壞、遺失,按有關規(guī)定進行處理,造成重大損失者當追究責任;
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數(shù)、張數(shù)、規(guī)格驗收必須符合要求的,辦理交接手續(xù)方可入檔;
2、各類檔案材料,應按管理規(guī)范要求分類、編目、立卷,放入檔案盒或檔案夾內上柜保管;
3、檔案存放必須使用專用資料柜,排柜方式要省時、醒目,便于查找;
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理,核對以保管單位為基礎,做到賬物相符,對破損或載體變質情況要及時采取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中,對檔案材料要仔細甄別,對無保存價值的資料及時剔除,必要時列出剔除資料目錄提交部門經理批示;
2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導,經部門批示后銷毀。
第2篇 地產公司銷售部檔案管理制度怎么寫
地產公司銷售部檔案管理制度6為規(guī)范銷售檔案管理工作,使檔案管理工作規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化、特別制定以下管理辦法;
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
(1)預定書(認購書)原件;
(2)買賣合同原件;
(3)換、退房申請;
(4)房型修改申請;
(5)其他合同之補充協(xié)議。
2、客戶資料檔案
(1)來訪客戶名錄:包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求,及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
(2)簽約客戶檔案基本資料:姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等;
辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料;
其他客戶提交之資料。
3、內部管理檔案
(1)銷售部內部管理檔案:各項管理制度、成文發(fā)放的管理文件
(2)銷售管理檔案
(3)各日、周、月統(tǒng)計表及報表;
(4)早晚會會議記錄。
4、內部往來文件
(1)發(fā)往各部門間的日常函件;
(2)收到公司各部門的往來文件。
5、公司對外宣傳資料
(1)各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本;
(2)電視宣傳資料:各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶;
(3)戶外燈箱、路牌的樣稿;
(4)各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產相關信息
(1)房地產相關法律、法規(guī)、政策、資料;
(2)各樓盤樓書;
(3)房地產相關信息剪報;
(4)各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外合同合約
(1)戶外宣傳制作合同復印件;
(2)媒體制作合同;
(3)其他與銷售部有關的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理;2、檔案資料分類應清晰、全面;3、檔案接收時要認真點、驗收,并辦理交接手續(xù)后入檔;
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒;
5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的借閱檔案的借閱應有嚴格的借閱制度,必須填寫借閱登記表方能借閱。
檔案借閱辦法按以下制度執(zhí)行:
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱;
外部門借閱需出示借條,附雙方負責人許可簽字;2、本部門員借閱,借期不超過兩天。
如因需要延長借期,須出示借條并附部門負責人簽字;3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開;
4、按期歸還,愛護所借檔案資料,逾期不還或有損壞、遺失,按有關規(guī)定進行處理,造成重大損失者當追究責任;
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數(shù)、張數(shù)、規(guī)格驗收必須符合要求的,辦理交接手續(xù)方可入檔;2、各類檔案材料,應按管理規(guī)范要求分類、編目、立卷,放入檔案盒或檔案夾內上柜保管;3、檔案存放必須使用專用資料柜,排柜方式要省時、醒目,便于查找;
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理,核對以保管單位為基礎,做到賬物相符,對破損或載體變質情況要及時采取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中,對檔案材料要仔細甄別,對無保存價值的資料及時剔除,必要時列出剔除資料目錄提交部門經理批示;2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導,經部門批示后銷毀。
第3篇 地產代理銷售現(xiàn)場檔案管理制度
地產代理公司銷售現(xiàn)場檔案管理制度
(一)目的
為了使各銷售現(xiàn)場檔案管理更加規(guī)范化及減少結案工作的工作量。
(二)適用范圍
公司所有在售項目及開盤新項目。
(三)檔案分類
1.人事類:包括排班、考勤、培訓、考核
2.行政類:包括辦公設備、辦公用品、預算、發(fā)文、申請、交接記錄
3.營銷管理類:包括項目籌備期策劃類、項目營銷過程中策劃類
4.銷售管理類:包括制度、資料、價格、任務、數(shù)據類、合同協(xié)議等
(四)管理方法及要求
1.文檔版
1)文檔版文件分類要清晰,并按類別進行建檔、存檔。
2)檔案分類各級名稱經確定后,應編制檔案分類編號表,即將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。
3)文件夾內文件要有目錄并統(tǒng)一進行編號。文件夾內文件擺放順序要與文件編號保持一致。
4)每年非常用管理性文檔必須在次年年初歸檔,裝盒;每個檔案盒要有統(tǒng)一的檔案標簽格式,檔案盒內附文件清單;常用文檔在項目結案后歸檔。
5)項目結案根據公司規(guī)定將整理資料銷售管理部項目負責人。
2.電子版
1)電子版文件要分類清晰,編號、排序要與文檔版文件保持一致,以便于查找方便。
2)項目電子文檔應定期刻盤,以保證資料的安全性;由銷售管理部項目負責人保管。
3)項目結案后電子版文件應經過一定的整理和編輯;并根據公司規(guī)定,所有的文本文件必須為最終定稿刻盤,一式兩份;并附文件清單移交銷售管理部項目負責人。
(五)執(zhí)行日期
在售項目從即日起執(zhí)行,新項目從正式入場開始執(zhí)行。
第4篇 公司銷售客戶檔案管理制度
銷售客戶檔案管理制度
1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內負責建立,交直接上級審核,專人負責保管。
2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫(yī)院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善,填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。
3、客戶檔案管理人按照公司有關規(guī)定妥善保管,分類整理。
4、檔案的保管應嚴格執(zhí)行檔案借閱制度,不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人關系隨意借閱。
5、客戶檔案是公司的重要財產,任何人不得據為己有。
