投資顧問實習報告(15篇)

報告怎么寫

一、實習背景與目的

1. 描述選擇投資顧問實習的原因，比如對金融市場的興趣，提升個人職業(yè)技能的需求。

2. 簡述實習單位的基本情況，如公司規(guī)模、業(yè)務范圍、在行業(yè)內的地位等。

二、實習經歷與職責

1. 詳述實習期間的工作內容，如參與的投資項目分析、市場研究、客戶咨詢等。

2. 分享在實習過程中承擔的具體任務，如編寫投資報告、協(xié)助投資策略制定等。

三、專業(yè)知識與技能應用

1. 解釋如何運用大學所學的金融知識和技能解決實際工作問題。

2. 提及在實習中學到的新知識和技能，如數(shù)據(jù)分析工具的使用、風險管理策略等。

四、團隊合作與溝通能力

1. 描述與同事的協(xié)作經歷，如何共同完成項目或解決難題。

2. 分享與客戶溝通的經驗，如何理解和滿足客戶需求。

五、問題解決與反思

1. 提出在實習中遇到的挑戰(zhàn)，以及如何應對和解決。

2. 對實習經歷的自我評估，反思個人成長和需要改進的地方。

六、行業(yè)觀察與未來規(guī)劃

1. 分析當前投資市場的趨勢和挑戰(zhàn)，以及對公司或行業(yè)的見解。

2. 討論實習經歷對未來職業(yè)規(guī)劃的影響，設定個人發(fā)展目標。

第1篇 畢業(yè)生投資顧問公司實習報告

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構,是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁,在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

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二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

（一）熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

第2篇 大學生投資顧問實習報告范文

文章大學生投資顧問實習報告從實習總結和實習體會兩個方面來介紹，具體內容來看下文。

一、實習總結

第一、鍛煉了我的吃苦耐勞的能力，因為以前天天在學校很少出去跑，在與客戶談判的時候有時總感覺很累;

第二、學會了堅持到底，因為客戶難找，很多時候都覺得沒有動力，覺得是根本不可能的事情，但是我還是堅持下來了，因為我在實習過程中，同時都鼓勵我要堅持到底，風雨之后才能見彩虹。

第三、積累了銷售經驗，學會了如何有效地溝通;

第四、得到了金融方面特別是國際黃金交易方面的培訓，加深了對黃金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、債券、期貨等。提高了市場判斷力和開拓能力。

在實習期間我運用企業(yè)社會工作的相關理論，使我在實習期間碰到的許多問題都迎刃而解，比如當我在在找不到客戶的時候心里就有很大的壓力，自卑感慢慢襲來，這時自我暗示和心里調控就起了很重要的作用。有些時候很多員工抱怨公司福利太差，勞資矛盾沖突，社會化工作對于解決類似的問題也是很有用的。

二、實習體會

實習就是把我們在學校學習的理論知識運用到實踐中去，是自己的所學有用武之地，只學不用是書呆子我們要做有思想有能力的有用之才，因為實習所處的環(huán)境不同所接觸的人也不同，因此也呢個鍛煉我們的為人處事，隨著現(xiàn)在中國發(fā)展腳步的加快每天都會有新的事物涌現(xiàn)出來我們需要不斷地學習來適應新的變化新的要求，只有這樣才能使自己不被社會淘汰不被新的形式淘汰，這是對自己的負責也是對社會的負責。這樣我們才能真正立足于這個社會。

這次實習終于明白了一些所謂的名詞的意思私募公募到底怎么區(qū)分到底是什么意思等等都有了深切的認識發(fā)覺自己還是太淺薄了，同時對投資也有了更深刻的認識，師傅帶我讓我知道什么是戰(zhàn)略開發(fā)怎樣去評估投資回報率，怎樣去做市場評,信息對戰(zhàn)略的影等等總之大開眼界。剛到那根本就是蒙的自己不知道該干什么，就是瞎撞被師現(xiàn)沒有批評我他知道剛出來的懵懂，他叫我如何整編材料如何分類報表使我逐漸的走出了困境，帶我的過程中我認識到了團隊合作的重要性一個團隊的精神還有文化是多么重要以前一些陌生的詞語什么金融衍生品，股票指數(shù)等等都清晰的在我腦中留下不僅讓我們對整個會計核算流程有了詳細而具體的認識，熟悉了會計核算的具體工作對象，也縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離，在實習期間，主要利用真實的會計憑證及財務賬表對一定期間的經濟業(yè)務進行會計核算，對于稅務、銀行與企業(yè)之間的重要關系有了進一步的認識，同時也更加熟悉了用友財務軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷，我終于走出了一無所知。

第3篇 投資顧問畢業(yè)頂崗實習報告

：__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法;務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

：.帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關系;完成公司的業(yè)務指標和臨時任務;負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

：在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。 在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個員工提供電腦，因為國際黃金投資必須看大盤看走勢，然后才能分析和判斷以及預測未來的走勢，利用專業(yè)的技術如macd、rsi、和k線圖在結合多空對比來判斷什么時候時候做單，什么時候適合做空什么時候適合做多，什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結合大盤走勢以及前輩們的指導判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個員工每周必學得寫一個周計劃，細分到每天。同時每天還要開早會，總結一些昨晚的行情，以及預測白天的走勢，在九點半還必學些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術語以及如何操作之類的，中午飯是由公司負責的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標準很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內，我成功的找個一個客戶并成功打款，在我的指導下買三手多，剛好是我預計的大金叉，獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因為嘗到了自己成功的滋味。

第4篇 投資顧問優(yōu)秀實習報告范文

實習目的：

為了接觸社會，了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事，同時在實習的過程中更好的講自己所學的專業(yè)知識與實習經歷聯(lián)系起來，一方面是講課堂上學的理論知識更好的理解消化如企業(yè)社會工作；另一方面是理論聯(lián)系實際，讓所學的專業(yè)理論知識更好的知道實習工作，提高效率。

實習單位：

__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實習出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法；務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績；公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

崗位介紹：

帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作；分析客戶需求，與客戶保持良好的關系；完成公司的業(yè)務指標和臨時任務；負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

實習內容：

在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在中華英才網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。

下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識；在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。

如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價；黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易；按金交易以小搏大；交易靈活，實行t+0模式；雙向交易即可以買賬也可以買跌；24小時交易；風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能；簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。

在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個員工提供電腦，因為國際黃金投資必須看大盤看走勢，然后才能分析和判斷以及預測未來的走勢，利用專業(yè)的技術如macd、rsi、和k線圖在結合多空對比來判斷什么時候時候做單，什么時候適合做空什么時候適合做多，什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結合大盤走勢以及前輩們的指導判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。

然后每個員工每周必學得寫一個周計劃，細分到每天。同時每天還要開早會，總結一些昨晚的行情，以及預測白天的走勢，在九點半還必學些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術語以及如何操作之類的，中午飯是由公司負責的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標準很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內，我成功的找個一個客戶并成功打款，在我的指導下買三手多，剛好是我預計的大金叉，獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因為嘗到了自己成功的滋味。

實習總結：

在___投資顧問有限公司實習期間碰到的種種問題，企業(yè)社會工作發(fā)揮了很重要的的作用，作用大概如下：,為企業(yè)員工或職工提供心理疏導的途徑；第二,改善工作條件,提升企業(yè)員工的福利水平；第三,協(xié)助建立職工組織,進行職工和職業(yè)教育；第四,通過上述環(huán)節(jié),企業(yè)社會工作為職工解決實際問題,提升福利水平,改善工作環(huán)境和條件,以及技能培訓等方面的服務介入,可以在很大程度上緩解企業(yè)與職工之間的矛盾與沖突,從而提高企業(yè)的管理效率。在___投資顧問有限公司實習的一個月，使我學會了許多西

第一、鍛煉了我的吃苦耐勞的能力，因為以前天天在學校很少出去跑，在與客戶談判的時候有時總感覺很累；

第二、學會了堅持到底，因為客戶難找，很多時候都覺得沒有動力，覺得是根本不可能的事情，但是我還是堅持下來了，因為我在實習過程中，同時都鼓勵我要堅持到底，風雨之后才能見彩虹。

第三、積累了銷售經驗，學會了如何有效地溝通；第四、得到了金融方面特別是國際黃金交易方面的培訓，加深了對黃金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、債券、期貨等。提高了市場判斷力和開拓能力。在實習期間我運用企業(yè)社會工作的相關理論，使我在實習期間碰到的許多問題都迎刃而解，比如當我在在找不到客戶的時候心里就有很大的壓力，自卑感慢慢襲來，這時自我暗示和心里調控就起了很重要的作用。有些時候很多員工抱怨公司福利太差，勞資矛盾沖突，社會化工作對于解決類似的問題也是很有用的。

第5篇 ____年大學畢業(yè)生投資顧問實習報告范文總結

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構,是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁,在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

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二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作

(一)熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

(二)熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

(一)嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

(二)充滿激情的工作

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來?充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經驗。剛剛轉正時，由于整個房地產市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練，一個多月的客戶積累使得開盤當天取得了較好的銷售成績，之后的持續(xù)銷售期也憑著一股熱情取得了漂亮的成績。

(三)不斷學習

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。

我得到更加寶貴的東西就是經驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。

我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語和計算機操作外，課本上學的理論知識用到的很少很少。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。 踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

我是學管理的，在書本上學過很多套經典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大;我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而的是希望自己在工作中積累各方面的經驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準備。

第6篇 投資顧問畢業(yè)頂崗實習報告范文

：__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法;務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

：.帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關系;完成公司的業(yè)務指標和臨時任務;負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

：在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。 在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個員工提供電腦，因為國際黃金投資必須看大盤看走勢，然后才能分析和判斷以及預測未來的走勢，利用專業(yè)的技術如macd、rsi、和k線圖在結合多空對比來判斷什么時候時候做單，什么時候適合做空什么時候適合做多，什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結合大盤走勢以及前輩們的指導判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個員工每周必學得寫一個周計劃，細分到每天。同時每天還要開早會，總結一些昨晚的行情，以及預測白天的走勢，在九點半還必學些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術語以及如何操作之類的，中午飯是由公司負責的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標準很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內，我成功的找個一個客戶并成功打款，在我的指導下買三手多，剛好是我預計的大金叉，獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因為嘗到了自己成功的滋味。

第7篇 2023大學畢業(yè)生投資顧問公司實習報告

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想，所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構，是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁，在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了，再回首這豐收的三個月，我們感到十分的欣慰，它使我們在實踐中了解社會，讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野，增長了見識，為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅，我們將分開幾個部分講一下自己的感受，報告實習的情況！

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

。。。。。。

二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

（一）熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

（二）熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

（一）嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

（二）充滿激情的工作

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經驗。剛剛轉正時，由于整個房地產市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練，一個多月的客戶積累使得開盤當天取得了較好的銷售成績，之后的持續(xù)銷售期也憑著一股熱情取得了漂亮的成績。

（三）不斷學習

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來，我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人，相信有了這次實習的成功經歷，我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語和計算機操作外，課本上學的理論知識用到的很少很少。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

我是學管理的，在書本上學過很多套經典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大;我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而的是希望自己在工作中積累各方面的經驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準備。

大學畢業(yè)生投資顧問公司實習報告

第8篇 畢業(yè)生投資顧問公司實習報告范文

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構,是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁,在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

____投資顧問有限公司是一家專業(yè)的房地產營銷代理企業(yè)，深厚的專業(yè)底蘊，高超的業(yè)務水準，優(yōu)質的客戶服務和執(zhí)著的敬業(yè)精神共同打造出了這一享譽全國的房地產代理旗艦品牌。____投資顧問有限公司的前身是臺灣房地產策劃代理巨人—新聯(lián)陽集團的海外事業(yè)處。起始終奉行自己的一套理念：屬于服務行業(yè)的房地產營銷代理必須做到真正為客戶服務，只有用，更新的理念和更真更好的服務，才能始終立于不敗之地。成功的方法只有一個，那就是“用功”。因此至1992年入駐大陸并扎根__之后，伴隨著房地產市場從無到有，從小到大，__積極引入先進的策劃理念與成熟的操盤手段，開房產營銷風氣之先，并逐步將業(yè)務拓展到全國眾多的大中城市，從而實現(xiàn)了以__為中心，全國化規(guī)?；瘓F化的經營運作，并為中國房地產行業(yè)培養(yǎng)了眾多的精英人才，因而在業(yè)界享有房產營銷人才的“黃埔軍?！边@一美譽。

本^文內容中國教育資源=網‵

二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

（一）熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

（二）熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

（一）嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

（二）充滿激情的工作

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經驗。剛剛轉正時，由于整個房地產市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練，一個多月的客戶積累使得開盤當天取得了較好的銷售成績，之后的持續(xù)銷售期也憑著一股熱情取得了漂亮的成績。

（三）不斷學習

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語和計算機操作外，課本上學的理論知識用到的很少很少。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

我是學管理的，在書本上學過很多套經典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而的是希望自己在工作中積累各方面的經驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準備。

第9篇 ____年投資顧問實習報告范文

【實習目的】：為了接觸社會，了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事，同時在實習的過程中更好的講自己所學的專業(yè)知識與實踐經歷聯(lián)系起來，一方面是講課堂上學的理論知識更好的理解消化如企業(yè)社會工作；另一方面是理論聯(lián)系實際，讓所學的專業(yè)理論知識更好的知道實踐工作，提高效率。

【實習單位】：__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法；務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績；公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

【崗位介紹】：.帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作；分析客戶需求，與客戶保持良好的關系；完成公司的業(yè)務指標和臨時任務；負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

【實習內容】：在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在中華英才網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識；在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價；黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易；按金交易以小搏大；交易靈活，實行t+0模式；雙向交易即可以買賬也可以買跌；24小時交易；風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能；簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。

在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個員工提供電腦，因為國際黃金投資必須看大盤看走勢，然后才能分析和判斷以及預測未來的走勢，利用專業(yè)的技術如macd、rsi、和k線圖在結合多空對比來判斷什么時候時候做單，什么時候適合做空什么時候適合做多，什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結合大盤走勢以及前輩們的指導判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個員工每周必學得寫一個周計劃，細分到每天。同時每天還要開早會，總結一些昨晚的行情，以及預測白天的走勢，在九點半還必學些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術語以及如何操作之類的，中午飯是由公司負責的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標準很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內，我成功的找個一個客戶并成功打款，在我的指導下買三手多，剛好是我預計的大金叉，獲利250$,雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因為嘗到了自己成功的滋味。

【實習總結】：在___投資顧問有限公司實習期間碰到的種種問題，企業(yè)社會工作發(fā)揮了很重要的的作用，作用大概第一,為企業(yè)員工或職工提供心理疏導的途徑；第二,改善工作條件,提升企業(yè)員工的福利水平；第三,協(xié)助建立職工組織,進行職工和職業(yè)教育；第四,通過上述環(huán)節(jié),企業(yè)社會工作為職工解決實際問題,提升福利水平,改善工作環(huán)境和條件,以及技能培訓等方面的服務介入,可以在很大程度上緩解企業(yè)與職工之間的矛盾與沖突,從而提高企業(yè)的管理效率。在___投資顧問有限公司實習的一個月，使我學會了許多東西，第一、鍛煉了我的吃苦耐勞的能力，因為以前天天在學校很少出去跑，在與客戶談判的時候有時總感覺很累；第二、學會了堅持到底，因為客戶難找，很多時候都覺得沒有動力，覺得是根本不可能的事情，但是我還是堅持下來了，因為我在實習過程中，同時都鼓勵我要堅持到底，風雨之后才能見彩虹。第三、積累了銷售經驗，學會了如何有效地溝通；第四、得到了金融方面特別是國際黃金交易方面的培訓，加深了對黃金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、債券、期貨等。提高了市場判斷力和開拓能力。在實習期間我運用企業(yè)社會工作的相關理論，使我在實習期間碰到的許多問題都迎刃而解，比如當我在在找不到客戶的時候心里就有很大的壓力，自卑感慢慢襲來，這時自我暗示和心里調控就起了很重要的作用。有些時候很多員工抱怨公司福利太差，勞資矛盾沖突，社會化工作對于解決類似的問題也是很有用的。

第10篇 2023年大學生投資顧問畢業(yè)實習報告

實習目的：

為了接觸社會，了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事，同時在實習的過程中更好的講自己所學的專業(yè)知識與實踐經歷聯(lián)系起來，一方面是講課堂上學的理論知識更好的理解消化如企業(yè)社會工作;另一方面是理論聯(lián)系實際，讓所學的專業(yè)理論知識更好的知道實踐工作，提高效率。

實習單位：

__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法;務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

崗位介紹：

帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關系;完成公司的業(yè)務指標和臨時任務;負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

實習內容：

在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在中華英才網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。

第11篇 大學畢業(yè)大學生投資顧問實習報告范文

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

____投資顧問有限公司是一家專業(yè)的房地產營銷代理企業(yè)，深厚的專業(yè)底蘊，高超的業(yè)務水準，優(yōu)質的客戶服務和執(zhí)著的敬業(yè)精神共同打造出了這一享譽全國的房地產代理旗艦品牌。____投資顧問有限公司的前身是臺灣房地產策劃代理巨人—新聯(lián)陽集團的海外事業(yè)處。起始終奉行自己的一套理念：屬于服務行業(yè)的房地產營銷代理必須做到真正為客戶服務，只有用，更新的理念和更真更好的服務，才能始終立于不敗之地。成功的方法只有一個，那就是“用功”。因此至 1992年入駐大陸并扎根__之后，伴隨著房地產市場從無到有，從小到大，__積極引入先進的策劃理念與成熟的操盤手段，開房產營銷風氣之先，并逐步將業(yè)務拓展到全國眾多的大中城市，從而實現(xiàn)了以__為中心，全國化規(guī)?；瘓F化的經營運作，并為中國房地產行業(yè)培養(yǎng)了眾多的精英人才，因而在業(yè)界享有房產營銷人才的“黃埔軍校”這一美譽。本^文內容中國教育資源=網‵

二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

(一)熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

(二)熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品。客戶的問題是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

(一)嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

(二)充滿激情的工作

第12篇 ____年大學生投資顧問畢業(yè)實習報告范文

實習目的：

為了接觸社會，了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事，同時在實習的過程中更好的講自己所學的專業(yè)知識與實踐經歷聯(lián)系起來，一方面是講課堂上學的理論知識更好的理解消化如企業(yè)社會工作;另一方面是理論聯(lián)系實際，讓所學的專業(yè)理論知識更好的知道實踐工作，提高效率。

實習單位：

__國際投資集團有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國際化 、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。___投資顧問有限公司是香港__國際投資集團在_市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團公司“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念，發(fā)揚“誠信為本、開拓為先、高效為主、務實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經驗的精英，擁有高素質的經營管理團隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團隊管理方法;務實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內在_市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務領域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。

崗位介紹：

帶領團隊對公司產品的市場推廣及銷售工作;分析客戶需求，與客戶保持良好的關系;完成公司的業(yè)務指標和臨時任務;負責客戶的市場開拓、維護與服務工作，包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場咨詢、推廣活動。

實習內容：

在___投資顧問有限公司實習，也像找工作一樣，是我自己在中華英才網上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網上查了很多的關于___投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽等等。在8月13號那天我滿懷信心的進入應聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準備筆試，然后我就做了很多的準備，包括什么投資經紀人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來的就是一周的培訓。在培訓的課上，首先給我們培訓了商務禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡單易學，方便操作等。第三天則是讓我們學一些技術性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細節(jié)問題。

第13篇 證券投資顧問實習報告范文怎么寫

一：實習公司介紹

世紀證券有限責任公司前身為成立于1990年的江西省證券公司。2001年7月，經中國證監(jiān)會批準，公司增資擴股并更名為“世紀證券有限責任公司”，注冊地址遷至廣東省深圳市。多年來，公司逐步發(fā)展成為以深圳為總部、以江西為重點業(yè)務區(qū)域，業(yè)務網絡覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、湖南、云南等地的全國性專業(yè)證券公司，目前注冊資本為10.05億元人民幣，在全國15個大中城市擁有23家證券營業(yè)部，在北京、南昌設有辦事處。 公司的經營范圍包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷。公司以雄厚的資金實力、一流的人才隊伍、豐富的專業(yè)經驗、穩(wěn)健的經營作風為廣大投資者和機構客戶提供全方位的專業(yè)證券服務。

歷經多年的發(fā)展，公司培養(yǎng)和造就了一支高素質的骨干員工隊伍，公司現(xiàn)有員工近1595人。

面對全球化背景下資本市場的機遇與挑戰(zhàn)，公司堅持“合規(guī)經營、穩(wěn)健發(fā)展”的經營思想，不斷改革創(chuàng)新，努力提升公司的核心競爭力，為建設和-諧社會、促進證券市場健康發(fā)展貢獻新的力量。

二：實習的主要內容

(一)了解世紀證券概況

1．世紀證券的發(fā)展歷程及其在中國證券業(yè)中的地位

2．了解并領悟世紀證券的企業(yè)文化

3．威海路營業(yè)部的內部設臵，下設客服部、清算部、財務部、電腦部四個部門?？蛻舨康墓ぷ靼ń哟蛻?，提供咨詢服務；清算部工作包括柜臺業(yè)務及其產生的相關客戶資料管理，營業(yè)部每天發(fā)生的資金、股票進出清算；財務部負責會計核算；電腦部則負責管理和維護數(shù)據(jù)。

(二)具體實習內容

1．我被安排在客服部工作。主要就是負責客戶的開發(fā)與維護。這個工作看起來很簡單，其實對于我們這些剛進入社會的大學生來說，由于社會經驗的匱乏，在實際工作中也有許多困難。

2．我每天早晨8：30上班，剛到公司后，我會把辦公室的衛(wèi)生工作簡單打掃一下，雖然這不是我的職責，但是我覺得新人多做點事情總是好的。

3．每天做完雜物后，我會打開電腦瀏覽一下早間的財經資訊，然后進入公司內部的notes，瀏覽一下里面的通知已經證券分析報告，為自己專業(yè)知識的做積累。

4．一般從9點開始接待客戶，提供簡單的咨詢服務，和客戶進行溝通。經過培訓和多天的觀察學習，我們可以根據(jù)我們的知識對客戶的有關意見、相對簡單的問題進行處理。不過大多數(shù)時候，我們還是要看客戶部王經理如何處理一些問題，學習怎樣和客戶交流，并了解客戶的需求。

5．柜臺服務。客戶需要在柜臺辦理各種業(yè)務，如開戶，轉托管，撤消指定交易，變更客戶資料和銀證通及銀證轉帳的開通和取消等等。開戶是證券公司最一般也是最基礎的業(yè)務，因此對于開戶流程，手續(xù)進行了詳細的了解。對柜臺業(yè)務有了一定的了解后，我們可以指導客戶填寫辦理各種業(yè)務的表單并復印身份證，銀行卡及股東代碼卡等，以提高工作效率。

6．提高專業(yè)素養(yǎng)。在實習之前我就有過一年的炒股經驗，并且有證券從業(yè)資格證。在實習期間，我更加關注股市的運行和對股民心理的揣摩，并對一些個股運用各種指標進行了分析和討論，把所學的相關知識又回顧了一遍，熟練并且能充分的操作股票行情及分析軟件，學到了一些新的知識。7．整理客戶資料?？蛻糍Y料包括開戶申請書、開戶合同書、銀證通申請書、客戶資料變更表，及客戶身份證、銀行卡、股東代碼卡復印件等。所做的相關工作大致包括以下三個方面內容：

www.oh100.com/a/____年06/250585.html

①把當天業(yè)務所產生的各項單據(jù)、表掃描到各個業(yè)務科目目錄下，然后統(tǒng)一發(fā)往總部。 ②理清相關的客戶資料，按順序裝入客戶檔案，這一工作在檔案室完成。

③對于上交所和深交所打回來的有問題的開戶申請書的電子檔案，進行核查和整理，然后再重新掃描反饋回去。

整理客戶資料在實習中占了一定分量的工作。這是一個簡單但相當煩瑣的的過程，需要細心和耐心；客戶資料檔案的有序整理是為了將來需要時能夠方便迅速的查找。

三：專題內容分析：

我們在世紀證券實習期間，公司代銷一種lof型基金---國泰價值經典基金。在次之前，我對基金的知識一竅不通，很幸運有此次實踐的機會當然不能錯過。我們在下班以后對基金的知識進行了全面的了解，下面是對lof基金的簡單介紹：

lof基金：上市型開放式基金，同樣屬于開放式基金。投資者既可以在代銷機構也可以在二級市場（股市）進行交易。也就是說，既可以申購贖回基金份額，也可以買賣基金份額。

在二級市場的交易中，基金的買入和賣出與股票的買入和賣出是一樣的，所有的交易是在在投資者之間進行的，基金公司并不參與。也就是說，你是從別的投資者手中買入基金份額，不想要的話再賣給別的投資者。再說得明白點，如果沒有投資者想賣出自己手中的基金份額，你是無法買到的；如果沒有投資者想要買進基金份額，你手里的基金也是賣不掉的。

lof基金的特點：lof是創(chuàng)新型基金品種，集合了開放式基金和封閉式基金的優(yōu)點。 lof基金本質上是開放式基金，實際上卻可以像封閉式基金一樣在實時交易。 lof基金既可以在一級市場申購，也可以在二級市場購買。一級市場是指基金公司和基金投資人之間的交易。二級市場是指基金投資人和基金投資人的之間的交易。兩者有很大的差別。 一級市場包括基金公司直銷、銀行代銷、基金公司代銷。二級市場就是指證券交易市場，需要到證券公司開股東卡才能買，博時主題在深證市常 一級市場是你拿1000元的整數(shù)倍的錢去申購，然后根據(jù)當天的凈值給你計算份額。二級市場是你按照實時的價格，購買100份的整數(shù)倍的份額。 一級市場前面叫申購費，一般要1.5%左右。有的地方打四折。二級市場前面叫交易傭金，一般是0.3%。 一級市場后面叫贖回費，一般要0.5%左右。有的地方打四折。二級市場后面還是交易傭金，一般是0.3%。 一級市場申購以后，至少2個工作日以后才能看到份額，才能進行贖回操作。即t+2。二級市場買了以后，馬上就可以看到份額，但是根據(jù)證券市場的規(guī)定，次日才能賣出，即t+1。 一級市場贖回以后，至少5個工作日才能拿到錢。即t+5。二級市場賣出以后，錢馬上就回來，可以馬上買別的股票、基金。但是根據(jù)證券市場的規(guī)定，次日才能取出現(xiàn)金，即t+1。 兩個市場的主題本質上是一樣的，投資對象都是博時主題基金本身。所以二級市場的價格會圍繞一級市場的凈值波動。 但是從手續(xù)費、和資金流動性角度來看，二級市場更有優(yōu)勢。一級市場不適合做波段，二級市場可以適當調整。 在對lof基金進行了適當了解后，我們實習生制定了簡單的銷售計劃：

1、在民族證券周圍的寫字樓里針對白領階層進行推銷。由于基金股票都是在生活基本問題解決了之后才會注意到的理財產品，有特定的人群，所以我們把地點定在周圍的寫字樓上。

2、之前去證券公司開戶時，我注意到很多老年人對基金這種理財產品興趣濃厚。所以我建議可以去老年人晨練的公園或老年人集中地家屬院進行推銷。

3、針對散戶室的股票投資者宣傳國泰價值，由于此基金可以在二級交易，相信很多股票投資者會動心。

四：實習收獲與體會

在一個月的時間里，我從對證券業(yè)一無所知，到初窺門徑，其中學習了很多，人也更加成熟。在這里的實習生活，讓我學著開始面對社會，讓我對證券專業(yè)知識有了興趣，相信在以后的學習生活中，我會開始關注留意股市行情，關心各種新鮮金融政策，用全新的視角觀察周圍的新聞動態(tài)，既不會盲目入市，更加不會放過每一個能夠創(chuàng)造穩(wěn)定收益的投資機會。

帶我們的鄭老師讓我們參加每周二、四下午的fc會議，在fc會議上，大家會對近期的空方及多方消息進行討論、總結。并根據(jù)這些消息，預測股市的未來走向。會議上，老師們還會推薦幾支股票，并從專業(yè)的角度為大家分析這些個股。每次會議都是一個難得的學習機會，并收獲了許多專業(yè)知識： 空方：對后市不樂觀，正在賣出股票的投資者。

多方：對后市樂觀，正在買入股票的投資者。

建倉：一般是指大的投資者分階段、 分價位有計劃地大量購入股票。

主力基金：是持有指某股票數(shù)量的基金公司或基金公司聯(lián)名，他們的買賣決定，自然就成為主力了。

主力資金：空方或多方較有代表的機構或公司。

跳空：指受強烈利多或利空消息刺激，股價開始大幅度跳動。跳空通常在股價大變動的開始或結束前出現(xiàn)。

打壓：是用非常方法，將股價大幅度壓低。通常大戶在打壓之后便大量買進以取暴利。 洗盤：做手為達到炒作目的，必須于途中讓低價買進，且意志不堅的轎客下轎，以減輕上檔壓力，同時讓持股者的平均價位升高，以利于施行養(yǎng)、套、殺的手段。 k線：這種圖表源處于日本德川幕府時代（1603～1867年），被當時日本米市的商人用來記錄米市的行情與價格波動，后因其細膩獨到的標畫方式而被引入到股市及期貨市常通過k線圖，我們能夠把每日或某一周期的市況現(xiàn)完全記錄下來，股價經過一段時間的盤檔后，在圖上即形成一種特殊區(qū)域或形態(tài)，不同的形態(tài)顯示出不同意義。插入線、抱線和利好刺激線這三種k線組合是最常見的經典見底形態(tài)。

短線：對于短線投資者來說，正面消息的發(fā)布，一般會對一只股票價格在短時間內出現(xiàn)快速增長，在當日后段時間基本是處于跌的狀態(tài)。因為市場遵循低買高賣的原則,所以在什么時間投入，以什么價格買入是很難預測的,投機性質很強,但是仍然可以研究k線趨勢,和短期現(xiàn)象對某只概念股特別關注,哪怕公司并非在短期有盈利但是短線投資具有高風險性。股票交易容易出現(xiàn)跟風現(xiàn)象，市場并不完全規(guī)范,有些有錢人有意操縱某支小股,在很低價位的情況下買入幾乎所有股建倉.于是便有k線圖出現(xiàn)長時間只漲不跌,只進不出的現(xiàn)象,然后有些人判斷錯誤就在升的時候買進,跟風抬高股價,莊家很易非法賺取差價.國家會打擊這種行為.如果找到確切證據(jù),會發(fā)出起訴 。

交易所交易機制：滬市實行全面指定交易制度，即凡在上海證券交易所交易市場從事證券交易的投資者，均應事先明確指定一家證券營業(yè)部作為其委托、交易清算的代理機構，并將本人所屬的證券賬戶指定于該機構所屬席位號后方能進行交易。如果要到其他證券營業(yè)部做股票交易，需要先撤銷原指定再做新指定。

經過這次實習，對證券公司及其日常業(yè)務有了比較深刻的了解和認識，與此同時也有了一些自己的體會。

“以客戶服務為中心、以客戶需求為導向、以客戶滿意為目的”是世紀證券一向所堅持的服務理念。擁有著完善的專業(yè)證券服務體系，證券的市場地位和品牌影響力不斷提升，已經成為一個有著核心競爭力的綜合金融服務提供商必備品質。而這個過程中，以人為本的精神是公司成長的一核心要素。

以人為本更是客服部所有一線工作人員所需要堅持服務質量。和客服部的工作人員相處的過程中，我最能感受到的就是他們熱情，活躍與耐心，對于散戶們各式問題的耐心解答，對各種繁瑣程序的細致處理……這些都是服務窗口的首要要求，當然也是我需要做到做好的工作標準。

擁有金融的專業(yè)知識也是一個證券人必備的品質，要表現(xiàn)出專業(yè)，首先要做的是要加強自己的證券方面的基礎知識和市場信息，要做到自己能給顧客最基本的信心。我們要深刻了解他們的需求，讓他們了解并接受我們的服務，把潛在的客戶發(fā)掘出來。在以后的時間里，我要不斷地學習和充實自己，金融確實是一個充滿魅力的行業(yè)，金融是百業(yè)之首，而證券就是金融之首埃

五：對改進實習工作的建議：

在實習期間，我學到了許多，但也出現(xiàn)了不少問題。其中針對一些問題，總結出以下幾點實習工作改進建議：

1.完善自己的專業(yè)知識，扎實的專業(yè)知識是提高工作水平的堅實基礎.在學校學習專業(yè)知識時,可能感覺枯燥無味,但當工作以后,才會發(fā)現(xiàn)專業(yè)知識是多么的重要.無論是與人交流，日常工作都學要專業(yè)知識的實際應用。

2.不但有良好的工作態(tài)度,而且要有很好的表現(xiàn)力.中國有句俗語:'踏踏實實做人,老老實實做事.'在今天,只是老老實實,勤勤懇懇做事是不夠的,你還要學會適時地,恰當?shù)乇憩F(xiàn)自己.讓老板知道你做了什么,讓老板知道你的存在是必要的!這樣你才有發(fā)展的的可能,別人才會認可你,承認你!

3.學會團結協(xié)作,善于溝通.團結協(xié)作指的是部門內部.部門肯定不止你一個人,作為部門擔當,你若想把本部門的事做的出色,那你必須把部門成員團結起來,發(fā)揮集體的力量,那樣才能事半功倍!善于溝通是指部門之間.任何一個公司都是由眾多部門組成的.部門之間的溝通是必要的也是必須的.像我們進行l(wèi)of基金的銷售工作，沒有好的分工，沒有團結互助，什么任務也無法完成.所以,團結、溝通是非常必要的！總之，用知識武裝起自己來，學會做人，學會做事。你才能成功！

第14篇 畢業(yè)大學生投資顧問公司實習報告范文

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構,是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁,在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

(一)熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

(二)熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

(一)嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

(二)充滿激情的工作

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來?充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經驗。剛剛轉正時，由于整個房地產市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練，一個多月的客戶積累使得開盤當天取得了較好的銷售成績，之后的持續(xù)銷售期也憑著一股熱情取得了漂亮的成績。

(三)不斷學習

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語和計算機操作外，課本上學的理論知識用到的很少很少。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

第15篇 2023大學畢業(yè)大學生投資顧問公司實習報告范文

進入房地產企業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我們選擇了一個房地產信息充足的企業(yè)來豐滿自己幼嫩的翅膀，____屬于房地產中介機構,是房地產開發(fā)商與消費者之間的橋梁,在這里實習會使我們得到更好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這豐收的三個月,我們感到十分的欣慰,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅,我們將分開幾個部分講一下自己的感受,報告實習的情況!

在大四上學期通過校園招聘進入____投資顧問有限公司天賜良園項目部實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工作。

一、公司介紹

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二、實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做銷售方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展工作，我被分配到天賜良園項目部，我主要是跟著邱鵬生專員學習銷售，由于邱鵬生專員是案場的銷售總負責任人，在他的帶領下我們總要從事以下幾點具體的工作：

(一)熟悉整個產品

對產品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產品的組成又是分很多種不同情況的。房子是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。

(二)熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產品?？蛻舻膯栴}是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，銀行按揭的辦理，公積金的申請審核，對客戶的不完全掌握使得銀行和公積金中心手續(xù)的辦理出現(xiàn)了很多問題，這也直接導致銷售進度的放緩，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

三、實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經驗和能力。

(一)嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

工作是需要謹慎小心的，必須嚴謹?shù)膶Υぷ鞯拿恳粋€環(huán)節(jié)。如之前有客戶在簽完合同離開后才發(fā)現(xiàn)自己把房產登記表填錯了，而這個時候客戶已經離開，雖然可以再通知客戶來售樓部，但給自己的工作就添加了很多不必要的麻煩，也給同事留下了做事不踏實的印象。

(二)充滿激情的工作

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來?充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經驗。剛剛轉正時，由于整個房地產市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練，一個多月的客戶積累使得開盤當天取得了較好的銷售成績，之后的持續(xù)銷售期也憑著一股熱情取得了漂亮的成績。

(三)不斷學習

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語和計算機操作外，課本上學的理論知識用到的很少很少。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。