基金工作崗位職責5篇

第1篇 基金項目經(jīng)理崗位工作職責

簡介:項目經(jīng)理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經(jīng)理責任制為核心,對項目實行質量、安全、進度、成本管理的責任保證體系和全面提高項目管理水平設立的重要管理崗位。它要負責處理所有事務性質的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。項目經(jīng)理是為項目的成功策劃和執(zhí)行負總責的人。項目經(jīng)理是項目團隊的領導者,項目經(jīng)理首要職責是在預算范圍內(nèi)按時優(yōu)質地領導項目小組完成全部項目工作內(nèi)容,并使客戶滿意。為此項目經(jīng)理必須在一系列的項目計劃、組織和控制活動中做好領導工作,從而實現(xiàn)項目目標。

項目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、協(xié)助項目組進行信息收集、市場分析、報告撰寫,以及翻譯相關資料、文件;

2、協(xié)助項目負責人參與投資項目的選擇、立項、報批、實施、監(jiān)管全過程;

3、對項目直接進行監(jiān)控、評估、管理,定期編寫項目工作報告并歸檔,負責文件和整理和更新;

4、收集和研究相關法律、政策、規(guī)定、規(guī)劃等資料,做好市場調查和市場預測;

5、為公司投資項目提供企業(yè)管理和規(guī)范化建議;

6、完成領導分配的其他工作。

任職要求:

1、25-35歲,金融、經(jīng)濟、財務及相關專業(yè)本科以上學歷;

2、3年以上從事投資項目管理經(jīng)驗,熟悉投資管理和項目管理相關專業(yè)知識,具備企業(yè)管理、財務管理、預算決算操作方面的實際經(jīng)驗;

3、較強的溝通能力、解決問題能力和協(xié)調能力,具有較強的項目分析報告和計劃書編寫能力;

4、有團隊合作精神,誠實、細心、原則性和責任心強,參加過完整投資項目管理;

5、有杰出的項目協(xié)調和執(zhí)行能力,應急處理問題的能力。項目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責尋找優(yōu)質創(chuàng)業(yè)項目;

2、對細分行業(yè)進行深入研究;

3、與投資機構建立良好合作關系;

3、對平臺項目質量進行判斷;

4、跟進融資項目的各個交易環(huán)節(jié)的執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學歷,3年以上創(chuàng)投圈工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、熟悉創(chuàng)業(yè)企業(yè),對1~2個熱點行業(yè)有深入研究;

3、有風險投資相關經(jīng)驗、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗相關從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有良好的財務知識基礎,能獨立完成融資中所需的文件制作及財務建模;

5、計算機操作熟練,精通office辦公軟件,能夠制作各種e_cel報表;

6、極強的工作執(zhí)行力和計劃性,具備良好的溝通表達能力、談判能力,擅長整合資源。項目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責融資租賃業(yè)務、投資業(yè)務在所屬省區(qū)的市場開發(fā);

2、完成下達的租賃業(yè)務規(guī)模及利潤指標;

3、在項目立項、信息收集、項目評估論證到合同簽訂的全過程中,負責公司內(nèi)部及外部程序的推進和管理;

4、負責簽約項目租賃期結束前的具體執(zhí)行、管理和監(jiān)控,包括對承租人、租賃項目及租賃物件跟進等信息的收集反饋,時刻關注項目所處行業(yè)或區(qū)域的動態(tài)信息并及時報告;

5、負責在租賃期間對承租人不間斷地協(xié)調管控,確保到期租金按期足額收回;

6、負責發(fā)展、維護和協(xié)調各種業(yè)務合作關系,確保項目的積極拓展和正常運行;

7、與相關部門就項目的運行積極協(xié)調與合作,包括項目調研安排、資金安排、商務運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理等方面工作。

任職要求:

1、具備金融、財務、法務合規(guī)及醫(yī)療行業(yè)相關背景知識,此類相關專業(yè)優(yōu)先;

2、兩年金融領域相關從業(yè)經(jīng)驗,了解融資租賃相關的業(yè)務基礎理論知識,經(jīng)公司培訓后可獨立開展融資租賃項目,涉及行業(yè)主要建設領域;

3、具有較強的風險意識和風險識別能力,能有效識別項目潛在風險,對項目的關鍵節(jié)點進行有效管控;

4、有較強的市場開拓能力和新業(yè)務的開發(fā)能力;

5、誠實敬業(yè),有較強責任感和團隊合作精神, 具有良好的管理能力和溝通協(xié)調能力;

6、能深刻理解業(yè)務規(guī)劃,對當?shù)蒯t(yī)療政策熟悉,業(yè)務操作技巧嫻熟;

7、有當?shù)乜蛻糍Y源,有醫(yī)院、大型醫(yī)療設備經(jīng)銷商人脈資源或有當?shù)卣畽C關人脈關系的優(yōu)先。項目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、根據(jù)部門的業(yè)務計劃及業(yè)績指標,開發(fā)、篩選及跟進客戶,并及時推進融資租賃項目。

2、負責租賃客戶及項目的前期評估、財務數(shù)據(jù)收集分析,完成盡調報告,參與項目方案的設計、風險收益分析、租賃項目的談判;

3、負責融資租賃客戶關系的維護與挖潛;

4、收集和分析融資租賃相關信息,政策法規(guī)和行業(yè)的最新動態(tài),提出開展租賃業(yè)務的建議;

5、協(xié)助融資租賃資產(chǎn)運營管理工作,以及租金等應收款項按期足額回收和項目逾期款項的追索工作;

6、根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及客戶需求,研發(fā)租賃產(chǎn)品、進行租賃項目創(chuàng)新。

任職要求:

1、擁有金融、市場營銷、財會、管理、法律等本科及以上學歷,mba尤佳;

2、三年以上融資租賃及相關行業(yè)工作經(jīng)驗,擁有業(yè)務拓展、盡職調查,風險控制,融資方案設計等相關經(jīng)驗;

3、良好的財務分析、風險預測能力,出色的策劃和執(zhí)行能力,cpa,cfa優(yōu)先;

4、具備較強的客戶營銷能力和客戶組織協(xié)調能力,較強的人際溝通能力和談判技巧;

5、具有較強的團隊協(xié)調與合作能力及較強的自我心理調解能力,能夠承受較大工作壓力;

6、具有一定的客戶資源,曾有突出的業(yè)務開拓業(yè)績者優(yōu)先;

7、熟練掌握各種通用辦公軟件,精通e_cel,powerpoint等,文字功底扎實,能夠獨立、快速地形成報告。項目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責理解技術需求書,依據(jù)當前資源情況組建項目團隊;

2、負責分解項目目標,制定項目計劃;依據(jù)計劃實施各項項目管理工作,跟蹤偏差并及時調整,識別項目實施過程中的各類風險,及時處置與匯報,確保項目準時、優(yōu)質交付;

3、負責管理與考核項目組成員的日常工作,包括現(xiàn)場技術服務人員的日常管理、合規(guī)管理;

4、負責貫徹公司相關制度規(guī)范,包括在項目各階段組織相應的內(nèi)外部評審、確保項目各階段產(chǎn)出物符合制度要求等。

任職要求:

1、至少三年項目管理經(jīng)驗,具備軟件研發(fā)或產(chǎn)品經(jīng)理背景;

2、思路清晰,具備優(yōu)秀的溝通能力,能敏銳意識到項目執(zhí)行過程中的各類風險,并加以有效控制;

3、對項目管理有自己的思考和總結,能通過有效的目標管理和缺陷分析,推動產(chǎn)品持續(xù)改進;

4、具備sql語言基礎和工程經(jīng)驗,擁有較強的數(shù)據(jù)分析能力,能獨立完成小規(guī)模數(shù)據(jù)治理與分析;

5、具備良好的團隊激勵技巧;結果導向,執(zhí)行力強;

6、具備基金行業(yè)業(yè)務背景或股票/債券投資行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

第2篇 基金銷售崗位工作職責

1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。

第3篇 基金市場部經(jīng)理崗位工作職責

簡介:市場部經(jīng)理的職責是確定公司產(chǎn)品和服務的需求、競爭者和潛在客戶,制定價格策略,確保公司利潤最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā),根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務。

市場部經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責營銷團隊的籌建與管理;

2、負責營銷渠道拓展與維護;

3、帶領團隊完成營業(yè)部分配的業(yè)績指標;

4、協(xié)助營業(yè)部領導完成其他日常工作。

任職要求:

1、大學本科以上學歷,年齡35周歲以下,條件優(yōu)秀者可放寬至40周歲以下;

2、具有2年以上金融行業(yè)營銷團隊管理經(jīng)驗和良好的過往業(yè)績;

3、具有證券從業(yè)資格;

4、個人資源豐富者優(yōu)先。市場部經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)公司和營業(yè)部的工作目標及具體任務,及時制定本團隊的目標并隨時監(jiān)督完成進度。

2、負責所轄團隊的日常管理工作;

3、負責團隊人員的招聘工作;

4、帶領團隊完成業(yè)績目標;

5、開拓營銷渠道;

6、其它管理工作。

任職要求:

1、有證券從業(yè)資格,本科以上學歷,有較強的溝通能力和團隊管理能力;

2、能夠承受較強的工作壓力;

3、具備吃苦耐勞、服務團隊的品質;

4、有券商或相關行業(yè)團隊管理經(jīng)驗。市場部經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、根據(jù)公司產(chǎn)品建立相應銷售業(yè)務的基本團隊;

2、接洽有票據(jù)售出需求的客戶;

3、收集每天市場最新票據(jù)信息(包括市場同類票據(jù)的價格,同類票據(jù)的數(shù)量);

4、向金融市場部總監(jiān)匯報市場及客戶需求,以便及時調整價格和收購票據(jù)的方向;

5、完成確定與我司開展票據(jù)業(yè)務客戶的票據(jù)售出業(yè)務即售前、售中、售后;

6、尋找各有優(yōu)勢及與我司業(yè)務相關的金融機構,交于資產(chǎn)運營部進行下一步工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,有3年以上市場管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、具有良好的表達溝通和組織協(xié)調能力;

3、能承受工作壓力,吃苦耐勞,高效務實;誠實、守信,善于溝通,團隊合作精神;

4、對票據(jù)市場非常熟悉或有成熟的社會關系者優(yōu)先考慮。市場部經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、協(xié)助部門負責人統(tǒng)籌規(guī)劃,制定部門發(fā)展方針和實施計劃,完成部門年度目標。

2、熟悉各類金融市場,特別是境內(nèi)外、一二級市場標準化產(chǎn)品的運作特點和發(fā)展趨勢,對大類資產(chǎn)配置進行研究與分析;

3、對接上游金融機構和私募基金管理人,負責資本市場各類金融產(chǎn)品的采集、調研、篩選、設計、發(fā)行和投后跟蹤與管理;

4、拓展上游合作機構(銀行、券商、保險、基金公司、私募機構等)資源,進一步豐富公司產(chǎn)品線;

5、配合營銷部,負責上線產(chǎn)品的路演和持續(xù)營銷工作;

6、負責部門內(nèi)部組織結構搭建和團隊培養(yǎng)。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學歷,211或985院校金融、財務、投資、管理類專業(yè)優(yōu)先;

2、具有豐富的行業(yè)資源和上游機構資源,5年以上銀行、券商、保險、基金公司、第三方財富管理機構工作經(jīng)驗;

3、熟悉境內(nèi)外金融市場情況,具備一定的金融產(chǎn)品設計能力,有3年左右財富管理機構產(chǎn)品研發(fā)設計經(jīng)驗;

4、具備較強的邏輯分析能力和表達能力,有豐富的產(chǎn)品路演經(jīng)驗;

5、良好的溝通協(xié)調能力、抗壓能力及團隊管理能力;

6、具有證券/基金從業(yè)資格證書。市場部經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、分析本區(qū)域市場情況,并制定市場目標;

2、負責本區(qū)域業(yè)務拓展與客戶維護;

3、和券商、銀行等金融機構以及地方主管部門建立通暢的信息溝通渠道;

4、及時跟蹤和掌握債券市場的政策和動態(tài)。

任職要求:

1、重點院校企管、金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè),本科及以上學歷;

2、認真負責、積極主動、溝通能力;

3、2年以上銀行、券商、評級等相關行業(yè)工作經(jīng)驗。

第4篇 基金會計崗位工作職責

簡介:基金會計的主要目的是分派責任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用?；鹗亲袷胤?、條約和組織章程建立。

基金會計崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責基金產(chǎn)品會計核算工作,對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務進行帳務處理;

2、負責基金產(chǎn)品財務報表、基金運作分析報告編制,為相關部門提供數(shù)據(jù)支持;

3、負責基金產(chǎn)品結算賬戶的開戶和日常管理;

4、負責基金產(chǎn)品會計資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊;

5、負責基金產(chǎn)品估值、每日凈值復核,完成與托管方的賬務核對與相關溝通工作;

6、負責基金產(chǎn)品的清算;

任職要求:

1、本科及以上學歷,會計/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;

2、有海外留學或工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、應屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗,如國際四大會計師事務所;基金會計崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、會計核算:對基金名下所發(fā)生的證券投資、費用支付等事項進行全面、及時、真實的會計核算;

2、及時、準確地執(zhí)行資金調撥;定期支付管理費、托管費和券商傭金等;

3、編制相關財務會計報表,為投資者提供真實、可靠的會計信息;

4、pcf制作、核對;

5、每日整理會計憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;

6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務等部門提供必要的會計信息;

7、防范估值和會計核算風險,保障各項業(yè)務活動嚴格遵守國家有關法律法規(guī)及公司各項管理制度和業(yè)務制度。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學歷,會計、財務專業(yè)畢業(yè);

2、英文聽說讀寫流利;

3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀守法;

4、具有很強的敬業(yè)與團隊精神,較好的文字和語言表達能力;

5、熟練使用各種辦公軟件;

6、具有相關崗位所需的會計、經(jīng)濟、金融、證券等專業(yè)知識?；饡媿徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、處理基金日常會計核算業(yè)務,通過會計報表記錄基金投資運作賬務信息;

2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;

3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細;

4、建立基金資產(chǎn)會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關憑證賬冊;

5、與投資交易系統(tǒng)核對日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實控制投資頭寸;

6、完成基金投資運作相關各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。

任職要求:

1、會計、金融相關專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學歷,研究生學歷優(yōu)先;

2、具有1年以上基金財務、私募基金、公募基金公司基金會計相關工作經(jīng)驗;

3、熟悉企業(yè)會計準則,具備良好的會計專業(yè)基礎,熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;

4、具備良好的溝通及團隊協(xié)作能力,工作細致有責任心;

5、加分項:英語能力較好?；饡媿徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對賬;

2、收益分配的計算;

3、基金賬務的處理和每月出具基金報告;

4、年度出具基金和有限合伙審計報告。

任職要求:

1、本科以及以上學歷;

2、有基金會計經(jīng)歷;

3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);

4、熟練使用office?；饡媿徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、主要負責基金公司的財務工作;

2、制作各種統(tǒng)計報表,定期報告,監(jiān)管報告;

3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結算;

4、基金交易投資清算;

5、負責風險管理相關財務工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷;

2、財務、金融相關專業(yè)。

第5篇 基金客戶經(jīng)理崗位工作職責

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責收集目標渠道網(wǎng)點相關信息,進行良好的渠道維護及開拓;

2、負責每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務任務;

3、負責落實和執(zhí)行風險管理與合規(guī)要求;

4、負責公司品牌、業(yè)務政策宣傳;

5、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、大專以上,市場營銷,金融學專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上個人消費金融崗位工作經(jīng)驗;

3、具有較強的服務意識和溝通技巧;

4、具備基本的信貸、財務分析判斷能力,表達能力強,具備較好抗壓能力;

5、基本的office辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)使用技能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達成銷售任務;

2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴大產(chǎn)品銷售范圍;

3、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施;

4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉問題;

5、維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃,為客戶提供優(yōu)質的服務;

6、市場信息、客戶建議的收集與反饋。

任職要求:

1、大專以上學歷,專業(yè)不限(能力優(yōu)秀者可放寬學歷);

2、口齒清晰、具有良好的溝通能力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力,以及良好的團隊合作精神;

3、積極主動,抗壓能力強,上進心強,敢于挑戰(zhàn)高薪?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、開發(fā)客戶并了解客戶需求,尋找客戶需求與公司產(chǎn)品的契合點;

2、做好新客戶的日常更新、產(chǎn)品介紹工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶日常關系。

任職要求:

1、大專以上學歷,自信樂觀;

2、有金融銷售經(jīng)驗者,有優(yōu)質客戶資源者,優(yōu)先考慮;

3、需較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、對不良客戶進行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項手續(xù);

2、組織不良租賃資產(chǎn)的處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;

3、落實和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實施風險管理制度;

4、對細化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;

5、分析總結不良項目的處置工作,為業(yè)務開展提供建設性意見。

任職要求:

1、專科以上學歷,法律、經(jīng)濟、公安等專業(yè)優(yōu)先;

2、至少4年以上工作經(jīng)驗,其中至少一年以上實際外訪催收經(jīng)驗,熟悉風險處置中和政府機關需要協(xié)調的工作,有公安背景優(yōu)先;

3、熟悉風險控制流程和標準,熟悉風險管理制度;

4、具有較強的分析能力、文字表達能力、溝通協(xié)調能力以及組織能力;

5、認同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,具有強烈的責任感和事業(yè)心,能夠接受經(jīng)常性的出差?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關系建立與維護;

2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務品種,推動多渠道宣傳推金融業(yè)務品牌;

3、負責辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務;

4、負責對上述業(yè)務進行盡職調查與貸后管理。

任職要求:

1、35周歲以下,本科學歷,財務或金融類專業(yè),有金融機構從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具備較強的業(yè)務拓展能力和溝通能力,誠實守信、有良好的團隊合作精神;

3、對互聯(lián)網(wǎng)金融有一定了解。