財富管理師崗位職責10篇

第1篇 高級財富管理師崗位職責

高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

第2篇 高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第3篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議

財富管理師崗位

第4篇 初級財富管理師崗位職責

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

第5篇 中級財富管理師崗位職責

中級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責:

1、負責信托、資管、基金等產品的銷售工作;

2、負責通過電話銷售的方式完成篩選潛在客戶工作和客戶邀約工作;

3、負責客戶維護等售后服務工作。

4.組織高端活動,從而更好的達到銷售的目的。

任職要求:1、金融、經濟及相關專業(yè)本科以上學歷,兩年以上金融機構個人理財產品的銷售工作經驗;

2、熟悉信托、銀行、證券等金融相關行業(yè);

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源;

6、有銀行、證券、保險、基金、理財師等資格證書。

第6篇 資深財富管理師崗位職責

資深財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

第7篇 財富管理師崗位職責

財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議; 2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶; 3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率; 4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務; 5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職要求:

1、大學專科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷; 2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策; 3、善于了解和分析國內外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解; 3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持; 4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神; 5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力; 6、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮; 7、具有其他金融機構或高端地產、高端會所2年以上個人銷售經驗者優(yōu)先考慮。

第8篇 卓越財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務;

2、完成銷售制定的銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;

4、按時統(tǒng)計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。

第9篇 私人財富管理師崗位職責

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規(guī)劃師e

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責銷售理財公司產品,根據客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業(yè)務機會;

6、提供專業(yè)的輔導和訓練.

7、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

第10篇 金融財富管理師崗位職責

金融財富管理師 乾道財富資產管理(北京)有限公司 乾道財富資產管理(北京)有限公司,乾道財富,乾道財富北京,乾道 崗位職責:

1、 根據公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負責推動各理財經理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理團隊理財顧問的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、對客戶資源進行準確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協調、管理團隊成員間的良性競爭;

6、負責工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績目標;

任職資格:

1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經驗,或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,應變能力強;

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協調;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。