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第1篇 投資顧問經理崗位職責
投資顧問經理 崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第2篇 私人銀行理財經理/投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
公司簡介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產凈值客戶提供全方位服務，為客戶提供優(yōu)秀的資產配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構和個人客戶提供多種金融服務，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質的投資機會， 產品線涵蓋信托、保險、基金、資產管理產品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）
學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經驗不用愁）
培訓
1、2天帶薪新員工培訓
2、隨時導師制新產品培訓
3、每周三固定的金融知識培訓
遇見未來——這個舞臺看你的
晉升
內部選拔機制；所有的團隊長、分支機構的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；
高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
3、開發(fā)機構及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第3篇 投資顧問理財經理崗位職責
投資顧問/理財經理 崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產配置方案等金融服務。
2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業(yè)咨詢和投資建議;
3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;
4.負責為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務;
5.負責宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業(yè)經驗或其他行業(yè)銷售職位相關經驗者尤佳; 崗位職責:
1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產配置方案等金融服務。
2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業(yè)咨詢和投資建議;
3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作;
4.負責為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務;
5.負責宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學歷,金融學、市場營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產品基礎知識,了解投資理財、資產配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學習能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業(yè)經驗或其他行業(yè)銷售職位相關經驗者尤佳;
