第1篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責任職要求
金融投資客戶經(jīng)理崗位職責
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學歷:大專及以上學歷(2017年應屆生亦可)
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務項目
1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如信用卡業(yè)務，貸款協(xié)銷業(yè)務等。
2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
6、企業(yè)年金
金融投資客戶經(jīng)理崗位
第2篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學歷:大專及以上學歷(____年應屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務項目
1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。
2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
6、企業(yè)年金
第3篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責
投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負責投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。 金融學或經(jīng)濟學學士(碩士優(yōu)先)
2-4年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗
基本的固定收益和資本市場知識
良好的英語口語/書寫能力
愿意按要求出差
-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項目團隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負責投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。
第4篇 vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責
vip客戶私人理財投資顧問經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內(nèi)容:
1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、根據(jù)業(yè)績指標,開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷,有海外留學經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;
