金融產品經理崗位職責14篇

第1篇 金融產品銷售業(yè)務經理崗位職責

金融產品銷售業(yè)務經理工作職責:

1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財等服務;

2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

4、建立和管理區(qū)域團隊;

5.超2.8億優(yōu)質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

入職要求:

1.大專及以上學歷，年齡25-50周歲(50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策);

2.有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;

3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;

4.抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神;

5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

7.應屆畢業(yè)生管理學、法學、金融學、保險學優(yōu)先。

第2篇 金融產品經理崗位職責職位要求

職責描述：

職位要求：

1、性格外向，表達能力強，具有較強的交際及創(chuàng)新能力

2、大專及以上學歷，金融，財務，銷售，管理專業(yè)者優(yōu)先

3、熱愛金融行業(yè)，對財富管理和金融投資理財感興趣

4、具有良好的學習能力和溝通交流能力以及團隊協作意識

1、開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財咨詢服務

2、根據客戶的需求，給客戶提供專業(yè)完善的理財規(guī)劃

崗位要求：

學歷要求：中專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

第3篇 金融產品推廣經理崗位職責

金融產品推廣經理 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司逸富營業(yè)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司逸富營業(yè)部 職位描述:

「 崗位介紹 」

1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過市場展業(yè),向客戶宣傳、介紹、銷售保險產品,為客戶制定家庭風險保障規(guī)劃,完成部門下達的各項業(yè)務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

「 崗位要求 」

1、年齡:20—40歲;

2、本科在校生或應屆畢業(yè)生,社會經驗者優(yōu)先,優(yōu)秀者放寬至大專學歷;

3、綜合素質較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂于與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神

第4篇 金融產品策劃經理崗位職責

崗位職責:

1、關注民宿金融產品動態(tài),追蹤競品產品動態(tài),持續(xù)提供適應市場需求的資產端民宿金融產品計劃;

2、策劃新產品過程中,先行完成市場調研、競品分析、主要數據特征提取、財務測算等前期可行性分析工作;以完整產品方案形式報給管理團隊決策;

3、對接市場、銷售推行新產品計劃,協助銷售完成公司業(yè)績目標;

4、對接風控、運營、資管、財務、法務、及其他協作部門,不斷優(yōu)化產品。

任職要求:

1、大專及以上學歷,5年以上互聯網金融產品工作經驗;

2、具有產品策劃管理經驗和知名互聯網產品資深工作經歷者優(yōu)先;

3、有民宿眾籌、金融理財、銀行等相關行業(yè)工作經驗;

4、對工作充滿熱情,富有創(chuàng)新精神,能承受較大的工作壓力;

5、優(yōu)秀的互聯網產品理解分析能力、溝通合作能力;具有敏銳的市場洞察力和嚴密的邏輯分析能力;

6、熱愛投資領域,具備良好的基本面和技術面分析能力,對投資分析有獨到見解,對投資者行為心理有深刻的認識;

7、執(zhí)行力強,善于組織協調并推動項目進展。

第5篇 貿易金融產品經理崗位職責

高級產品經理(貿易金融) 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋商業(yè)銀行,南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋 職責描述:

方向一:外匯資金交易

1、負責代客外匯資金交易與國際結算產品的組合創(chuàng)新;

2、負責對公客戶跨境金融業(yè)務尤其是貿易金融/跨境投融資和外匯資金交易組合的方案設計和營銷推動;

3、負責指導和協助分行對公司客戶代客資金交易業(yè)務的方案設計和營銷推動。

方向二:國內貿易融資

1、負責貿易金融產品的開發(fā)管理及其組合創(chuàng)新;

2、負責對公客戶國內貿易融資業(yè)務(包括國內保理、國內信用證和國內保函)的方案設計和營銷推動;

3、負責指導和協助分行對公司客戶的國內貿易融資方案設計和營銷推動。

任職要求:

1、大學本科或以上學歷,主修經濟,金融等相關專業(yè)為佳;

2、3年或以上從事銀行業(yè)務的工作經驗,2年或以上從事代客外匯資金交易產品開發(fā)和營銷的工作經驗。

第6篇 金融產品營銷經理助理崗位職責

組織推動參與金融產品營銷工作。

第7篇 金融產品運營經理崗位職責

金融產品運營經理 北京暴風成信科技有限公司 北京暴風成信科技有限公司,暴風金融,暴風成信 職責描述:

1、負責金融產品原理設計、流程梳理以及調整優(yōu)化工作,配合技術中心落實功能模塊的實現,協助法務、合規(guī)部完成合規(guī)性審核;

2、構思、創(chuàng)新金融產品思路,設計創(chuàng)新產品模式,符合公司在線化、網絡化的產品理念,切實滿足客戶需求;

3、協助法務起草、完善以及修訂產品所需法律文本、合同套系,協助資產管理部完成機構投資資金的交易結構設計;

4、負責制定產品需求計劃,進行可行性分析及設計,撰寫產品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;

5、負責及時收集并處理市場上各產品競爭信息,做好新產品的可行性論證、立項,建立產品信息資源數據庫,及時了解同行業(yè)發(fā)展情況 ;深入分析競爭對手的金融產品和推廣情況,及時調研和監(jiān)控;

任職要求:

1、本科以上學歷,金融相關專業(yè);

2、具有扎實的金融理論功底及豐富的金融專業(yè)知識,熟悉掌握金融相關法律知識;

3、具備較強的風險管理意識、成本運算意識;

4、熟悉資本市場各類融資工具的基本原理和設計方法;

5、較強理解能力、邏輯思維能力和主觀能動性。

第8篇 金融產品經理崗位職責

金融產品經理 北京星河空間科技集團有限公司 北京星河空間科技集團有限公司,星河空間,星河空間 職責描述:

1、獨立設計和策劃金融產品的;

2、完善資產區(qū)塊鏈及交易所業(yè)務模式設計;

3、負責基于區(qū)塊鏈技術數字貨幣及衍生產品從0到1的需求調研、規(guī)劃和設計工作;

4、負責對產品數據進行監(jiān)控,分析產品運營效果、用戶使用行為及需求,以便對產品進行持續(xù)性優(yōu)化和改進;解決用戶痛點

5、與技術團隊對接,確保合作的暢通與高效,推進產品上線。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融學或計算機專業(yè)優(yōu)先;

2、對金融產品,交易和加密貨幣市場有一定理解和較大熱情;

3、3年以上金融機構或互聯網金融機構從事產品設計經驗;股票、期貨、外匯或其他交易類金融產品設計經驗優(yōu)先

4、熟悉互聯網產品設計、具備需求分析以及項目后評估等工作能力;

5、具備互聯網產品的實施能力,具有產品立項、開發(fā)及制定相關管理辦法、操作規(guī)程等全流程管理經驗;

第9篇 金融產品項目經理崗位職責

金融產品項目經理 華泰證券股份有限公司上海分公司(分支機構) 華泰證券股份有限公司上海分公司(分支機構) 職責描述:

1、負責私募機構的日常維護和聯系拜訪工作;了解私募機構的個性化需求,及時做好跟蹤和反饋;

2、針對客戶的個性化需求,為客戶提供一體化的方案設計,滿足客戶投融資需求;

3、協助團隊做好活動策劃和執(zhí)行,完成團隊考核指標。

任職要求:

1、33周歲以下,具備證券從業(yè)資格,金融相關專業(yè)本科及以上學歷,碩士學歷者優(yōu)先;

2、3年左右金融相關工作經驗,有私募、銀行、證券、信托、基金、保險等相關工作經驗者優(yōu)先;

3、具有較強的團隊意識、溝通協調能力以及資源開拓和整合能力。

第10篇 金融產品銷售經理崗位職責

金融產品銷售經理 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司林和中營銷服務部 工作職責:

1、在個人住所就近區(qū)域內帶領團隊,為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務;

2、和團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發(fā);

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

4、建立和管理區(qū)域團隊;

5.超2.8億優(yōu)質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

入職要求:

1.大專及以上學歷,年齡25-50周歲(50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策);

2.有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;

3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;

4.抗壓能力強,良好的親和力與團隊合作精神;

5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;

6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。

7.應屆畢業(yè)生管理學、法學、金融學、保險學優(yōu)先。

第11篇 金融產品渠道經理崗位職責

金融產品渠道經理 e代理 上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:

1.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領團隊完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;定期與客戶聯系,維護良好的信任關系。

崗位要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

第12篇 金融產品管理經理崗位職責

zqy-金融產品管理經理(小微企業(yè)) 微眾銀行 深圳前海微眾銀行股份有限公司,微眾銀行,前海微眾 崗位職責:

1、對接供應鏈金融項目;

2、負責項目對接,產品流程設計;

3、負責上線后產品運營。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,具備3年以上銀行交易銀行部、貿易融資部經驗;

2、熟悉銀行對公結算、授信、投行等業(yè)務;

3、對互聯網產品及運營有一定了解;

4、具備良好的營銷、溝通協調能力,較強的團隊合作意識和工作責任心。

第13篇 金融產品研發(fā)經理崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1、制定公司金融和理財產品發(fā)展策略，負責理財產品規(guī)劃；研發(fā)，把握產品和市場的發(fā)展方向；

2、負責金融產品研究和開發(fā)平臺的建設；

3、組織開展新產品的策略研究、產品設計、產品評審和申報；

4、負責產品生命周期的管理，包括產品需求的管理、研發(fā)項目協調和推進、已有產品各個階段的協調和管理；

5、組織開展產品數據的研究和分析，定期提供產品分析報告。

職位要求：

1、本科以上學歷，金融、保險、法律、審計、風險管理等相關專業(yè)，5年以上金融產品設計經驗；

2、參與過完整的金融產品研發(fā)或維護過程，包括市場調研、競爭對手分析跟蹤、產品定位、需求分解、功能規(guī)劃、產品流程架構、產品形式設計、項目管理及執(zhí)行、產品運營建議等；

3、有信托、基金、券商、銀行、保險、p2p、互聯網金融的理財產品結構設計或存續(xù)經驗；

4、熟悉公募、私募、資管、信托等產品類型，熟悉各種類金融產品結構、產品要素和法律條款；

5、擁有上市公司資源或優(yōu)質中小企業(yè)資源者優(yōu)先；

6、對金融產品有較深入的研究，熟悉金融產品的設計要素、投資范圍、投資策略、運營流程等。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

第14篇 金融產品客戶經理崗位職責

機構客戶經理/金融產品經理 東方財富網 東方財富信息股份有限公司,東方財富,東方財富 證券,東方財富網,東方財富網上海,東財,天天基金網,浪客直播 東方財富信息股份有限公司是中國領先的互聯網財經信息平臺綜合運營商。公司旗下擁有東方財富網、天天基金網、股吧、東方財富終端、東方財富證券、choice數據、浪客等業(yè)務及產品。

東方財富網網站自2004年以來,堅持“用戶為王”的經營理念,為全國上億投資者提供專業(yè)、及時、海量的財經資訊和金融信息,經過長期發(fā)展,“東方財富網”成為了廣大投資者了解中國財經和金融領域發(fā)展狀況的重要窗口,網站平臺樹立了廣泛的社會知名度和投資者認可度,并形成了強大的信息傳播力和社會影響力。

____年3月19日,公司在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市,成為a股首家上市的門戶網站。____年公司獲得證監(jiān)會頒發(fā)的第三方基金銷售業(yè)務許可牌照,天天基金網兩年基金銷售額突破10000億元。為推進“滬港通”和促進中國資本市場國際化,公司于____年成功收購香港寶華世紀證券。同年,公司收購西藏同信證券(現已正式更名為“東方財富證券”),成為中國國內首家擁有券商牌照的互聯網企業(yè)。

目前,東方財富信息股份有限公司員工數量超過4000人,公司總資產超329億元,凈資產超130億元。未來公司將不斷完善互聯網財富管理大平臺,為用戶提供集財經、證券、基金、保險、社交服務等一站式互聯網金融服務,構建人與財富的金融生態(tài)圈。

崗位職責:

1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執(zhí)行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

2、積極拓展和維護與其他金融機構、互聯網平臺的良好合作關系,包括商務拜訪、業(yè)務談判、業(yè)務接待等;

3、相關材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

4、配合其它部門完成相關工作。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融,經濟,市場營銷相關專業(yè);

2、具有1年以上的對接金融機構類崗位營銷經驗,熟悉第三方基金銷售管理平臺的業(yè)務模式;

3、具有良好的職業(yè)形象,外形氣質良好,有一定的公關能力;

4、具有較高的溝通、協調能力,責任心強,抗壓,有較高的工作熱情。