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第1篇 證券客戶經(jīng)理崗位職責
證券客戶經(jīng)理 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 中國平安人壽股份有限公司湖南售后服務部 崗位描述:
1、團隊人力資源管理:負責團隊的日常招聘及管理工作;
2、團隊銷售管理:負責制定和監(jiān)督所轄團隊的各項銷售任務和指標;
3、渠道開發(fā)與維護:做好所轄區(qū)域內的網(wǎng)點維護、客戶拓展、信息收集。
崗位要求:
1、具備證券從業(yè)資格;
2、大專及以上學歷;
3、1年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗;
4、具有出色的溝通、管理能力和良好的團隊協(xié)作、創(chuàng)新意識;
5、具備較強的市場開拓能力和良好的客戶服務意識,能夠承擔工作壓力;
6、具有證券從業(yè)資格,在當?shù)赜胸S富資源者優(yōu)先。
第2篇 證券客戶經(jīng)理崗位工作職責
簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務,同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的合作伙伴關系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領導交代的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學本科以上學歷,金融相關專業(yè);
2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;
5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。
任職要求:
1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;
2、工作1年以上經(jīng)驗,金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;
3、性格開朗,擅長溝通,普通話標準。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;
3、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監(jiān)督和領導;
4、維護重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上,大專及以上學歷,有良好的溝通能力;
2、誠實守信以及良好的團隊合作精神; 迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責管轄內的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;
3、 熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,熟悉國內外投資理財市場的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調能力;
5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質,無違法違規(guī)記錄。5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。
第3篇 金融證券客戶經(jīng)理崗位職責
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
