保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責(zé)3篇

第1篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

銷(xiāo)售管理(保險(xiǎn)業(yè)務(wù)) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 職責(zé)描述:

1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù);

2.對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶(hù),并妥善管理客戶(hù)資料;

5、管理團(tuán)隊(duì)。

任職要求:

1.金融行業(yè)背景,金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;

2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),如具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語(yǔ)言文字表達(dá)能力及談判能力;

5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;

6.工作壓力承受能力較大。

第2篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售代表崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)提供給客戶(hù)和保險(xiǎn)公司事故車(chē)的報(bào)價(jià);

2、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司在維修事故車(chē)前的條款和狀況談判;

3、負(fù)責(zé)與服務(wù)顧問(wèn)之間的交流來(lái)跟蹤事故車(chē)的維修狀況;

4、在事故車(chē)完工3天之前負(fù)責(zé)通知保險(xiǎn)公司和客戶(hù)。

任職資格:

1、良好的溝通能力、理解說(shuō)明資料和信息的能力;

2、善于學(xué)習(xí)并運(yùn)用新信息、新工具和新工藝而無(wú)需花費(fèi)過(guò)多資源和時(shí)間。

第3篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售支持崗 景泉財(cái)富 上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉 職責(zé)描述:

1、建立、錄入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)臺(tái)帳、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);

2、、與保險(xiǎn)公司交接各類(lèi)業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);處理各類(lèi)核保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和單證;

3、、與一線銷(xiāo)售及時(shí)溝通反饋各類(lèi)核保信息,交接各類(lèi)業(yè)務(wù)單證;

4、、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理匯總與分析等。

任職要求:

1、保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)代理/經(jīng)紀(jì)公司一年以上相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn),最好有銀保銷(xiāo)售支持或運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

2、能非常熟練運(yùn)用e_cel各類(lèi)函數(shù)公式。