投資顧問崗位職責任職要求13篇

第1篇 項目投資顧問崗位職責任職要求

項目投資顧問崗位職責

項目投資顧問 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W歷，有同行業(yè)相關工作經驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學習開始，熟練掌握相關職業(yè)技能，完成公司相關工作安排及業(yè)務考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W歷，有同行業(yè)相關工作經驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標準流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第2篇 收藏投資顧問崗位職責任職要求

收藏投資顧問崗位職責

1、為廣大藝術愛好者講解博物館內藏品的歷史文化及藏品的潛在價值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術愛好者的潛在需求，詳細講解并推薦藏品;

3、根據廣大藝術愛好者的需求，進行分類整理;

4、負責廣大藝術愛好者的后期維護、跟進工作;

收藏投資顧問崗位

第3篇 房地產投資顧問崗位職責任職要求

房地產投資顧問崗位職責

英國房地產投資顧問 環(huán)業(yè)房地產顧問(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產顧問(北京)有限公司，環(huán)業(yè) 現(xiàn)計劃在上海辦公室招聘英國房地產投資顧問，如果你學習能力非常強， 在海外地產行業(yè)有一定經驗，懂如何跟客戶溝通財富管理， 并且希望在一個全球性公司迅速成長， 或者希望通過自己的努力在海外地產行業(yè)和海外地產私募基金行業(yè)有一個更好的平臺發(fā)展，有更多機會與各國同事一起工作，有外派海外工作機會。請加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當中來!

應聘條件:

1. 出色的人際溝通能力

2. 海外房地產經紀人/保險公司經紀人

3. 客戶關系專員

4. 銷售顧問/銷售經紀人

5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問經驗

工作要求:

1. 能夠獨立工作

2. 性格開朗

3. 執(zhí)行力強

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地進行面對面交流和電話溝通

6. 主動性強， 工作認真有條理

房地產投資顧問崗位

第4篇 海外地產投資顧問崗位職責任職要求

海外地產投資顧問崗位職責

崗位職責:

1.負責澳洲房產項目針對國內客戶進行開發(fā)與銷售;

2.為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3.準確理解客戶需求，提供優(yōu)質房產項目及全球資產配置及投資建議;

4.以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;

5.維護現(xiàn)有客戶，積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1.大學?？埔陨蠈W歷，有一定的英語基礎者優(yōu)先;

2.兩年以上銷售經驗(有海外房產銷售、國內高端別墅公寓銷售、海外移民留學顧問、金融理財銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮)，有高端客戶資源優(yōu)先考慮，不限行業(yè);

3.形象氣質佳，積極充滿正能量;

4.熱愛銷售行業(yè)，有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5.具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

海外地產投資顧問崗位

第5篇 地產投資顧問崗位職責任職要求

地產投資顧問崗位職責

海外房地產投資咨詢顧問 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實業(yè)集團有限公司 職位信息:

負責高端海外房地產銷售。 high performance， high reward. 本職位傭金豐厚。

1、為中高端客戶提供優(yōu)質的海外置業(yè)咨詢服務;

2、開拓及維護客戶資源，為客戶提供相應咨詢服務;

3、積極與客戶溝通，協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。

4、上級交代的其他事項。

任職要求:

1、本科以上學歷，有海外工作/生活/留學/旅游經歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經驗者優(yōu)先。

2、有2年以上工作經驗、且愿意從事海外房產銷售工作。

3、有極強的主動性、自信心、溝通能力、親和力，抗壓性強。

4、熟練掌握銷售技巧，準確把握客戶心態(tài)，提高客戶成交率。

5、較強的工作責任心和服務意識，樹立和維護好公司窗口的服務形象和品牌形象。

地產投資顧問崗位

第6篇 保險理財投資顧問崗位職責任職要求

保險理財投資顧問崗位職責

職責描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構理財人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W歷

2.有豐富的港險、國內險從業(yè)經驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經紀公司工作經驗優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財投資顧問崗位

第7篇 海外房產投資顧問崗位職責任職要求

海外房產投資顧問崗位職責

崗位職責:

1. 負責海外(如澳洲、歐洲、美國)房產項目針對國內客戶進行開發(fā)與銷售;

2. 為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3. 準確理解客戶需求，提供優(yōu)質房產項目及全球資產配置及投資建議;

4. 以顧問式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務;

5. 維護現(xiàn)有客戶，積極實現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1. 大學?？埔陨蠈W歷，有一定的英語基礎者優(yōu)先;

2. 兩年以上銷售經驗(海外房產銷售、國內高端別墅公寓銷售、海外移民留學顧問、金融理財銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3. 形象氣質佳，積極充滿正能量;

4. 熱愛銷售行業(yè)，有較強的主動性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5. 具有良好的敬業(yè)精神、團隊精神、有明確目標。

6.想從事金融行業(yè)(有基金從資格優(yōu)先):

海外房產投資顧問崗位

第8篇 產品投資顧問崗位職責任職要求

產品投資顧問崗位職責

職責描述:

1. 承接財富總部、業(yè)務部門的產品相關信息，負責組織培訓、組織演練和驗收培訓成果，從而提高rm產品銷售技能

2. 在日常會議和培訓管理中，定期研討和培訓市場和金融熱點，結合產品加強rm專業(yè)知識和營銷話術。

3. 陪談重點客戶，加強客戶轉化率，同時提高客戶專業(yè)體驗度。

4. 負責準備/主講網點客戶活動中的市場/產品環(huán)節(jié)

任職要求:

1. 熟悉金融產品尤其是信托產品

2. 具備大型金融機構財富端營銷及投顧經驗并取得良好業(yè)績

3. 具備cfa、cfp等專業(yè)資格認證者優(yōu)先。

4. 對財富管理行業(yè)或者金融零售業(yè)有深刻的理解。

5. 對rm銷售管理有深刻的理解和經歷

產品投資顧問崗位

第9篇 專業(yè)投資顧問崗位職責任職要求

專業(yè)投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有)，為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

3、 根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲，本科及以上學歷，特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先，金融行業(yè)背景優(yōu)先，有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識，有相關行業(yè)工作背景，對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力，談判技巧，對金融行業(yè)有濃厚興趣，具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標，團隊意識強烈，有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力，熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng)，樂觀豁達，社交能力強，涉足及認知廣泛。

專業(yè)投資顧問崗位

第10篇 房產投資顧問崗位職責任職要求

房產投資顧問崗位職責

職責描述:

1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面高端家庭子女教育服務，健康保險服務及投資理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶子女海外教育需求以及健康保險、理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標進行需求分析，出具專業(yè)方案，推薦海外高端機構入學資格，推薦合適海外房產及合適的理財產品;

4、定期與客戶聯(lián)系，提供教育方案、咨詢、解決方案，向客戶介紹新的綜合金融服務、包括不局限于海外保險、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有海外留學背景，國內知名高校本科以上學歷，男女不限，形象氣質好，有高端教育、海外留學、移民工作經驗;

2、多年(3年以上)銷售經驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士提供教育、海外投資等的能力;

3、誠信合規(guī)，認同公司文化。

房產投資顧問崗位

第11篇 石油投資顧問崗位職責任職要求

石油投資顧問崗位職責

(歡迎應屆生加入，有工作經驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪，挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情，執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶，4、認真踏實，自我學習管理能力強。5、有野心，想成為職業(yè)經理的人優(yōu)先，6、學習能力強，無論你以前做過多高的成就，這里是你的新的起點，我們需要學習力強者，做出結果為驗證，而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作，選擇了銷售，沒關系，我們有專業(yè)的培訓機會給到您，讓你成長，實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想，沒有自信，不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試，免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財，我們屬于金融類，開發(fā)新客戶，維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

石油投資顧問崗位

第12篇 營銷投資顧問崗位職責任職要求

營銷投資顧問崗位職責

投資顧問(營銷策劃) 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司，華訊 1.本科學歷，熱愛金融工作，性格開朗，思維活躍，邏輯思維能力強;

2.擅長捕捉金融市場熱點信息，針對熱門話題，熱門行業(yè)策劃專題;

3.對行為金融學、投資心理學有一定基礎，對a股市場有相對認知;

4.責任心強，思維發(fā)散有靈感，有良好的文字功底;

5.有金融策劃或金融編輯工作經驗者優(yōu)先，具備分析師資格證和投資顧問執(zhí)業(yè)資格證。

需求崗位工作職責

1，集合證券市場資訊消息，對市場熱點的營銷活動進行營銷。

2，協(xié)助完成顧問團隊投資報告會活動策劃與專業(yè)支持;

3，根據公司戰(zhàn)略和市場計劃，完成策劃投資專題活動;

4，日常盤中解盤、個股點評等專業(yè)支持。

營銷投資顧問崗位

第13篇 客戶投資顧問崗位職責任職要求

客戶投資顧問崗位職責

客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念，推廣公司的產品業(yè)務;

進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

宣傳公司理念，推廣公司的產品業(yè)務;

進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融產品銷售等工作;

為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

客戶投資顧問崗位