第1篇 財(cái)富顧問助理崗位職責(zé)
助理財(cái)富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、必須具有從業(yè)資格證。
第2篇 財(cái)富顧問崗崗位職責(zé)
私人財(cái)富顧問/總監(jiān)崗 鵬華資產(chǎn)管理有限公司 鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn),鵬華資產(chǎn)管理有限公司,鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司,鵬華 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶,以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);
2、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
3、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā),為私人財(cái)富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)富團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備一定的財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2、對(duì)資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解,具有一定的客戶資源儲(chǔ)備;
3、包容豁達(dá)品行好,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。
第3篇 高級(jí)財(cái)富顧問崗位職責(zé)
高級(jí)財(cái)富顧問 上海甦翔投資咨詢有限公司 上海甦翔投資咨詢有限公司,子耕,望財(cái),甦翔投資,甦翔 1. 完成業(yè)績(jī)考核;
2.學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資產(chǎn)配置、風(fēng)控體系等方面的知識(shí),提升自身的專業(yè)能力;
3. 組織并參與公司高端市場(chǎng)活動(dòng),了解客戶需求,挖掘潛在客戶,獲取高凈值客戶資源
4. 維護(hù)高凈值客戶,為客戶制定個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議。
任職要求:
1. 2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),擁有理財(cái)規(guī)劃師、afp、cfp、cfa等金融相關(guān)證書優(yōu)先;
2. 豐富的高凈值客戶維護(hù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
第4篇 助理財(cái)富顧問崗位職責(zé)
助理財(cái)富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時(shí)機(jī)邀約;配合財(cái)富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動(dòng)放松工作壓力。
任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、必須具有從業(yè)資格證。
