公司銷售管理辦法9篇

第1篇 公司銷售人員工資管理辦法

公司銷售人員工資管理辦法

第一章 一般規(guī)定

第一條 公司銷售人員,包括營銷總部、營銷中心.銷售中心、辦事處所有員工的工資待遇,除有特殊規(guī)定外,均應(yīng)依照本辦法辦理。

第二條 本辦法由人力資源部制訂,并呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施,如有未盡事宜,由主管銷售的副總及各銷售部門經(jīng)理提出,與人力資源部共同協(xié)商后修正再公布實(shí)施。

第三條 本辦法于每年年底根據(jù)公司的經(jīng)營情況重新修訂一次。

第二章 工資制度

第四條 營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負(fù)責(zé)人的工資收入實(shí)行年薪制。

(見第三章 年薪制)

第五條 一般銷售人員的工資收入實(shí)行月薪(基礎(chǔ)工資)加績效獎金制。 (見

第四章基礎(chǔ)工資和第五章績效獎金)

第三章 年薪制

第六條 營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負(fù)責(zé)人的年薪標(biāo)準(zhǔn)由公司經(jīng)理會確定。共分為四個等級標(biāo)準(zhǔn),如下表:

等級年薪標(biāo)準(zhǔn)(萬元)

營銷總部 營銷中心 營銷中心 辦事處

第七條 年薪由基薪和風(fēng)險(xiǎn)收入兩個部分構(gòu)成,其中:基薪占年薪的60%,按月度發(fā)放;風(fēng)險(xiǎn)收入占年薪的40%,按年度發(fā)放。

第八條 基薪月度發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按下列公式計(jì)算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一經(jīng)確定,年度內(nèi)不再變動。

第九條 風(fēng)險(xiǎn)收入按年度公司銷售指標(biāo)完成情況和個人負(fù)責(zé)區(qū)域銷售指標(biāo)完成情況考核浮動發(fā)放。如下表:

銷售目標(biāo)達(dá)成度與風(fēng)險(xiǎn)收入發(fā)放比例

銷售目標(biāo)

達(dá)成度60%65%70%75%80%85%90%100%

風(fēng)險(xiǎn)收入

發(fā)放比例60%65%70%75%80%85%90%100%

第十條 風(fēng)險(xiǎn)收入年度發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按下列公式計(jì)算:風(fēng)險(xiǎn)收入=年薪×40%×風(fēng)險(xiǎn)收入發(fā)放比例。

第十一條 各銷售部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定領(lǐng)取應(yīng)得年薪外,不再另外享受一般銷售人員的基礎(chǔ)工資和績效獎金。

第四章 基礎(chǔ)工資

第十二條 一般銷售人員的月工資為基礎(chǔ)工資,基礎(chǔ)工資分為四個等級標(biāo)準(zhǔn), 如下表:

等級一二三四

金額(元)

各等級內(nèi)級差相同。

第十三條 公司根據(jù)各銷售員的營業(yè)能力、工作實(shí)績、勞動態(tài)度等要素,確定不同的基礎(chǔ)工資標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條 新進(jìn)銷售人員根據(jù)本人的技能、銷售經(jīng)歷、銷售年限確定基礎(chǔ)工資標(biāo)準(zhǔn)。試用期兩個月,試用期工資按基礎(chǔ)工資的70%發(fā)放。

第五章 績效獎金

第十五條 績效獎金根據(jù)各銷售員的綜合業(yè)績,每季度發(fā)放一次。考核等級與獎金標(biāo)準(zhǔn)如下表:

考核等級考核分?jǐn)?shù)獎金(元)

a等86分以下

b等76-85分

c等60-75分

d等55-60分

第2篇 石油銷售公司銷售結(jié)算管理辦法

石油銷售公司銷售結(jié)算管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')銷售結(jié)算管理,規(guī)范銷售結(jié)算工作程序,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對客戶的銷售結(jié)算,結(jié)算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

第三條所有銷售客戶,應(yīng)堅(jiān)持'款到發(fā)貨'的原則,確保回款資金安全。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務(wù)中心(以下簡稱'銷售服務(wù)中心')、公司銷售部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售結(jié)算工作。

(一)銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)營業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

2.與公司財(cái)務(wù)部、客戶核對銷售結(jié)算表。

(二)銷售部負(fù)責(zé)貨物結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

2.與財(cái)務(wù)部和客戶核對銷售結(jié)算表。

(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核結(jié)算表和貨款結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.銷售貨款的結(jié)算;

2.監(jiān)督銷售價格執(zhí)行過程;

3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)表報(bào)送。

第三章結(jié)算工作程序

第五條銷售結(jié)算的工作程序:

(一)駐廠辦每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報(bào),定期根據(jù)銷售日報(bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,提交銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審核,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。

經(jīng)審核無誤后與客戶進(jìn)行核對,客戶簽字確認(rèn)。

(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據(jù)中央倉發(fā)貨記錄,編制中央倉銷售結(jié)算表,提交銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

經(jīng)審核無誤后與客戶核對,客戶簽字確認(rèn)。

(三)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務(wù)中心本部出納開具延安營業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財(cái)務(wù)部開具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

(四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關(guān)單位。

第四章銷售貨款管理

第六條財(cái)務(wù)部、銷售服務(wù)中心收到客戶貨款后,應(yīng)按不同的收款方式及時辦理入賬。

(一)匯款結(jié)算:及時查詢客戶匯款到賬情況,確認(rèn)款項(xiàng)到賬后作收款處理,并向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對于廠前銷售,銷售部開具日銷售計(jì)劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務(wù)中心駐廠辦;對于中央倉銷售,銷售部開具客戶收貨通知單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核和相關(guān)人員簽字后發(fā)送至中央倉。

(二)對每筆款項(xiàng)應(yīng)及時跟蹤其進(jìn)賬情況,并到銀行索取進(jìn)賬單,每日盤點(diǎn)貨款現(xiàn)金,每月定期核對客戶余額,如有不符及時查找原因。

第七條貨款退款的處理:

(一)客戶與公司終止業(yè)務(wù)后,需提出退款申請。退款申請務(wù)必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯?dāng)?shù)字和大寫漢字明確標(biāo)示金額)、退款企業(yè)開戶行、戶名和帳號(務(wù)必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時,退款申請務(wù)必加蓋退款企業(yè)財(cái)務(wù)章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

(二)負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的業(yè)務(wù)員收到客戶提交的退款申請后,首先確認(rèn)該退款涉及的銷售業(yè)務(wù)是否已經(jīng)終止,其次核對該客戶業(yè)務(wù)余額,核對無誤后填寫退款通知單并簽字。業(yè)務(wù)人員將客戶退款申請和退款通知單提交財(cái)務(wù)部銷售會計(jì)核對金額無誤后,由銷售會計(jì)簽字說明。

(三)銷售會計(jì)簽字說明后,由業(yè)務(wù)員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。

(四)總經(jīng)理審批通過后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請退款。

(五)月末財(cái)務(wù)部銷售會計(jì)將本月所有客戶退款明細(xì)表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務(wù)員核對退款情況。

第五章銷售發(fā)票管理

第八條銷售服務(wù)中心、財(cái)務(wù)部必須指定專人負(fù)責(zé)購買、開具和保管銷售發(fā)票,并對發(fā)票的安全性負(fù)責(zé)。開具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件。

第九條所有發(fā)票領(lǐng)取必須詳細(xì)登記領(lǐng)取時間、單位、發(fā)票號碼、金額、領(lǐng)取人并簽收。對發(fā)票的領(lǐng)用結(jié)存情況需進(jìn)行及時準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì),按時交稅務(wù)局審核。

第六章附則

第十條本辦法由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第3篇 公司銷售收入管理辦法

公司銷售收入管理辦法范本

1.目的:為便于銷售收入的正確核算,加強(qiáng)銷售收入的管理工作,特制定本辦法

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司及分子公司。

3.管理原則

銷售收入是指銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)等取得的收入,包括產(chǎn)品銷售收入和其他銷售收入。

各公司的各種銷售收入必須統(tǒng)一歸到本單位財(cái)務(wù)部(以下簡稱財(cái)務(wù)部)管理,其他任何部門不得截留公司的各項(xiàng)收入,不得處理各種產(chǎn)品銷售、材料銷售和各項(xiàng)勞務(wù)收入的會計(jì)業(yè)務(wù)。

4.銷售開票業(yè)務(wù)

4.1各種發(fā)票和收據(jù)由財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)管理和使用。發(fā)生銷售行為時,由業(yè)務(wù)人員填寫開票申請書經(jīng)商務(wù)主管審批,交財(cái)務(wù)部審查后按申請書開具銷售發(fā)票。

4.2財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真審查開票申請書,凡與銷售政策、銷售價格不一致的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

5.產(chǎn)品銷售日常管理

5.1產(chǎn)品銷售收入包括銷售產(chǎn)成品、自制半成品、提供工業(yè)性勞務(wù)等取得的收入。

5.2公司根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場變化情況,編制年度、季度、月度銷售收入計(jì)劃,確保全年銷售任務(wù)的完成和目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)。

5.3公司要同購貨單位簽訂銷售合同,銷售合同簽訂后,生產(chǎn)公司應(yīng)合理安排生產(chǎn),保證銷售合同的執(zhí)行,銷售合同要按質(zhì)量及時組織發(fā)貨,履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.4財(cái)務(wù)部對產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出、勞務(wù)已經(jīng)提供,同時收取價款或取得收取價款的憑據(jù)時,確認(rèn)產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)。

5.4.1在交款提貨情況下,貨款已經(jīng)收到,發(fā)票和提貨憑據(jù)已交買方,不論產(chǎn)品是否發(fā)出,都應(yīng)視作銷售收入實(shí)現(xiàn);

5.4.2采用預(yù)收貨款銷售的產(chǎn)品,于產(chǎn)品發(fā)出時,作為銷售收入的實(shí)現(xiàn);

5.4.3委托其他單位代銷產(chǎn)品的,以收到代銷單位每月的代銷售清單后,作為銷售收入的實(shí)現(xiàn);

5.4.4賒銷業(yè)務(wù)首先應(yīng)由銷售公司按程序簽訂賒銷合同或協(xié)議,財(cái)務(wù)部按合同或協(xié)議處理銷售業(yè)務(wù)。

銷售公司根據(jù)銷售合同或協(xié)議填制產(chǎn)品出庫單,并將產(chǎn)品直接發(fā)往購貨單位(商業(yè)單位或醫(yī)院),不允許片區(qū)經(jīng)理自提產(chǎn)品。財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單作分期收款發(fā)出商品增加,庫存商品減少的帳務(wù)處理。該銷售業(yè)務(wù)在銷售發(fā)票開具時,作銷售收入實(shí)現(xiàn)處理。財(cái)務(wù)部要配合商務(wù)部做好應(yīng)收帳款的催收工作。

5.5銷售退回,不分年度,一律沖減當(dāng)月銷售收入;銷售折扣和銷售折讓,沖減當(dāng)月銷售收入。

5.6各庫房管理員對外發(fā)貨,凡屬批發(fā)的,必須憑銷售公司填制的出庫單發(fā)貨;凡屬零售的須憑財(cái)務(wù)部蓋章的銷售發(fā)票或收款收據(jù),以及銷售公司的出庫單提貨以及其他有效憑證發(fā)貨,否則,由庫管員自行承擔(dān)由此帶來的一切損失。

6.其他銷售收入的管理

6.1其他銷售收入包括材料銷售、固定資產(chǎn)出租出售、包裝物出租、出售、外購商品銷售、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等取得的收入。

6.2其他銷售業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理,材料銷售和包裝物出租、出售業(yè)務(wù),機(jī)器設(shè)備出租、出售業(yè)務(wù)由總工辦負(fù)責(zé),公司房屋出租由總經(jīng)辦負(fù)責(zé),無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓由總工辦負(fù)責(zé)。

6.3其他銷售業(yè)務(wù)的操作程序參照產(chǎn)品銷售程序進(jìn)行。其中固定資產(chǎn)出租、出售和無形資產(chǎn)出售必須簽訂合同。

6.4其他銷售收入發(fā)生后,應(yīng)及時向財(cái)務(wù)部結(jié)算入帳,記入當(dāng)期損益,并相應(yīng)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、稅金等,任何單位或部門不得以任何理由隱瞞、截留和轉(zhuǎn)移其他銷售收入,建立'小金庫'。

7.市場銷售預(yù)測和信息反饋

7.1銷售公司運(yùn)用統(tǒng)計(jì)資料和根據(jù)市場變化情況,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析,采用多種預(yù)測方法,確定銷售目標(biāo);總工辦依據(jù)銷售目標(biāo)制訂生產(chǎn)計(jì)劃,做到'以銷定產(chǎn)'。

7.2總工辦利用會計(jì)信息反映的有關(guān)數(shù)據(jù)和銷售公司掌握的市場對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面的需求,對照檢查生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出改進(jìn)建議,以便公司進(jìn)一步做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售工作,搞好售后服務(wù),促進(jìn)產(chǎn)品銷售的擴(kuò)大。

8.附則:

8.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

第4篇 地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場工服管理辦法

地產(chǎn)公司銷售現(xiàn)場工服管理規(guī)定

一、20__年新工裝款式及著裝規(guī)范:

說明:

1.員工在上班時間內(nèi),要注意儀容儀表,總體要求是:得體、大方整潔。

2.現(xiàn)場經(jīng)理與置業(yè)顧問著裝相同,置業(yè)顧問、經(jīng)理的區(qū)別在于胸牌顏色不同,分別為淺灰色、紅色。

3.春、秋季根據(jù)各項(xiàng)目組地域氣候不同,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人可以根據(jù)實(shí)際溫度以夏、冬季的著裝標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié),但要求項(xiàng)目組置業(yè)顧問每天著裝必須統(tǒng)一。

4.現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每日對置業(yè)顧問著裝進(jìn)行檢查,保持工作服規(guī)范整潔,領(lǐng)帶、絲巾要求佩帶整齊,胸牌佩戴于左胸適當(dāng)位置;口袋不應(yīng)放帶響物品,包括:鑰匙串、硬幣等,同時不得裝過多物品以致口袋鼓起。保持襯衣領(lǐng)、袖口清潔,無異味。不準(zhǔn)穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋、漏趾鞋、運(yùn)動鞋等)。

5.新到崗員工在工裝未定制到位時,應(yīng)自備深色套裝、白色長袖襯衣,佩帶公司統(tǒng)一的領(lǐng)帶、絲巾、胸牌,以保證整體團(tuán)隊(duì)形象的統(tǒng)一。

二、工裝費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(暫定):

服裝分類

標(biāo)準(zhǔn)配置

數(shù)量

單價

價格合計(jì)

男裝

深藍(lán)色西裝

1件

780元/套

1030元/套

深藍(lán)色西褲

2條

白色長袖襯衣

2件

100元/件

黃色真絲領(lǐng)帶

1條

50元/條

女裝

深藍(lán)色西裝

1件

750元/套

940元/套

深藍(lán)色西褲

2條

白色長袖襯衣

2件

80元/件

黃色真絲絲巾

1條

30元/條

三、工裝費(fèi)用扣除辦法:

1、扣費(fèi)方法:

為減輕員工負(fù)擔(dān),工裝定制時其費(fèi)用暫由公司統(tǒng)一墊付,后期在個人銷售提成中一次性扣除。

如員工在未發(fā)放個人提成時離職的,在工資中扣除。

2、補(bǔ)貼政策:

公司對服務(wù)半年以上的員工給予部分工服費(fèi)補(bǔ)貼,以作為公司對員工的福利。具體補(bǔ)貼比例見下表:

服務(wù)時間(月)

個人承擔(dān)比例

公司補(bǔ)貼比例

1-6個月

100%

0

7-12個月

70%

30%

13個月及以上

50%

50%

24個月及以上

30%

70%

服務(wù)時間:自入職之日起截止至領(lǐng)取服裝之日的時間。

3、扣費(fèi)通知:

項(xiàng)目組銷售人員離職時,銷售經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)除按正常離職手續(xù)安排工作交接外,應(yīng)于第一時間以電話和書面(傳真或郵件)形式通知人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人,以便于財(cái)務(wù)部及時進(jìn)行工裝扣費(fèi)結(jié)算。

如因銷售經(jīng)理通知不及時造成應(yīng)扣費(fèi)用未及時扣除的,由銷售經(jīng)理承擔(dān)該筆費(fèi)用。

如離職人員剩余未結(jié)工資不足以支付工裝費(fèi)用的,其差額損失計(jì)入分公司的成本。

4、特殊處理:

如離職人員工裝領(lǐng)取時間未滿一個月,外套仍保持整潔、且無明顯磨損,可以將工裝外套(包括西裝、西褲)退回公司行政部,不扣取外套費(fèi)用,僅扣取襯衫、領(lǐng)帶、絲巾費(fèi)用。

四、工裝申請流程:

1、申請條件:

申請工服人員必須已辦理完入職手續(xù);

在所服務(wù)的項(xiàng)目實(shí)習(xí)半個月以上的時間;

經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān))考核合格,符合上崗資格。

2、申請流程:

新員工入職滿半個月,通過上崗考核

銷售經(jīng)理報(bào)申請、分公司營銷總監(jiān)審批

營銷中心審批

行政部下單訂做

財(cái)務(wù)部備案、墊付款項(xiàng)

行政部完成制作發(fā)放到項(xiàng)目組

銷售經(jīng)理報(bào)領(lǐng)用登記至行政部備案

財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部登記表進(jìn)行扣費(fèi)(傭金結(jié)回)/銷售經(jīng)理報(bào)人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部扣費(fèi)(傭金未結(jié)回時離職)

3、申請表格:(見附表《項(xiàng)目組工裝需求申請表》)

4、扣費(fèi)通知單:(見附表《離職人員工裝扣費(fèi)通知單》)

五、工裝保養(yǎng)及使用期限:

1、保養(yǎng)須知:

工裝應(yīng)愛惜穿著、注意保養(yǎng)。西褲及襯衣可以水洗,但不可在陽光下暴曬,洗后需燙整齊;西裝及領(lǐng)帶、絲巾必須在專業(yè)干洗店進(jìn)行干洗。

工裝干洗時間由現(xiàn)場經(jīng)理根據(jù)干凈程度安排干洗,干洗費(fèi)用可向公司報(bào)銷(須提供正規(guī)干洗店發(fā)票)。如因洗滌不當(dāng)造成服裝變形或褪色,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任,并及時與營銷中心申請重新申領(lǐng)。

2、使用期限:

工裝自領(lǐng)用之日起使用期限不應(yīng)超過兩年。服裝較陳舊時,現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)及時要求本人重新申領(lǐng)新工裝。

六、著裝規(guī)范化監(jiān)督制度:

第一條為樹立和保持公司良好的專業(yè)形象,加強(qiáng)銷售現(xiàn)場規(guī)范化管理,要求置業(yè)顧問和銷售經(jīng)理上班時間嚴(yán)格遵照本規(guī)定的要求著裝。

第二條銷售經(jīng)理應(yīng)每天進(jìn)行著裝檢查,對違反本規(guī)定的員工,除通報(bào)批評外,每次罰款50元,當(dāng)天不得上崗接待;一個月內(nèi)連續(xù)違反三次以上的,責(zé)令其停盤一周,進(jìn)行儀容儀表整頓。

第三條各分公司營銷總監(jiān)、總經(jīng)理應(yīng)不定期抽查各銷售現(xiàn)場、督促屬下員工各項(xiàng)目組遵守本規(guī)定。若一個項(xiàng)目組一個月累計(jì)員工違反本規(guī)定人次超過三人次者,項(xiàng)目銷售經(jīng)理應(yīng)被罰款100元。

第四條總部營銷中心、總裁辦、人力資源部等將不定期到各項(xiàng)目組抽查,抽查結(jié)果為一票否決制,即只要發(fā)現(xiàn)一例不規(guī)范著裝者,該項(xiàng)目銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)應(yīng)被罰款100元,并在全公司通報(bào)批評。

第5篇 地產(chǎn)公司銷售工具領(lǐng)用使用管理辦法

地產(chǎn)公司銷售工具的領(lǐng)用、使用、管理辦法

為使銷售部辦公用品的采購、領(lǐng)用合理化、規(guī)范化,并減少物品的損耗,杜決浪費(fèi)。根據(jù)銷售部具體情況制定以下制度;

1、銷售部所有辦公用品由內(nèi)管員專人統(tǒng)一領(lǐng)取,建立個人帳戶后領(lǐng)用。

2、新進(jìn)試用期的員工,首次領(lǐng)用個人日常辦公用品,須向部門經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí)發(fā)放,但金額不能超過50元;試用期內(nèi),每月領(lǐng)取辦公用品應(yīng)在15元以內(nèi)。

3、銷售部人員辦公用品領(lǐng)用按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但跟據(jù)具體情況可由部門經(jīng)理進(jìn)行調(diào)節(jié)、平衡。

員工:每月20元以內(nèi),每年不超過200元。

項(xiàng)目經(jīng)理:每月30元以內(nèi),每年不超過400元。

部門經(jīng)理:每月40元以內(nèi),每年不超過700元。

4、須購買非日常性辦公用品時,須擬定計(jì)劃書(急需物品除外)。經(jīng)部門經(jīng)理審批后,由專人購買。

5、手機(jī)費(fèi)用由部門經(jīng)理加注意見后,交由專人辦理。

6、攝相機(jī)、照相機(jī)、錄音機(jī)等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人提出申請(注明用途),由部門經(jīng)理批注后辦理。

注意事項(xiàng):

1、購物申請,應(yīng)盡可能明示物品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量、等級、估計(jì)價格等內(nèi)容。

2、所購物品由專人驗(yàn)收、保管、發(fā)放。未經(jīng)授權(quán)、批準(zhǔn)后的申報(bào),擅自采購的物品不予驗(yàn)收、報(bào)銷。

3、所有公物、設(shè)備一律不得私自借用。個人所領(lǐng)辦公用品在離職時須辦理退還手續(xù)。

4、個人對辦公用品應(yīng)愛惜使用,妥善保管,若有丟失,不予補(bǔ)發(fā)。

5、員工應(yīng)具備良好的個人素質(zhì),借用辦公用品后應(yīng)即時歸還,不得未經(jīng)同意而擅自亂拿、使用

第6篇 房地產(chǎn)公司銷售部資料管理辦法

房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售部資料管理

一.資料內(nèi)容

文字部份:

1.送董事會資料。

2.公司下發(fā)文件。落款為'__公司'、'董事會'的通知、通告、指示、決定、決議等。

3.會議紀(jì)要。

4.內(nèi)部資料。包括一般資料和重要資料(需長期保存)。

5.送其他部門資料,主要指部門銜接函。

6.其他部門送本部門資料。銜接函、落款為'__部'的通知、通報(bào)、決定等。

7.策劃部送行業(yè)信息。包括:策劃部送來的《簡報(bào)》、其他樓盤信息等。

8.活動方案。包括公司內(nèi)部及對外舉辦的各種活動細(xì)則,實(shí)施方案,請柬,門票樣本等。

9.報(bào)刊雜志信息。分相關(guān)行業(yè)信息、廣告信息等。

10.法律方面資料。主要指法律顧問的意見書、信函。

11.各項(xiàng)目售前資料。包括國土出讓協(xié)議復(fù)印件、預(yù)售許可證復(fù)印件、固定資產(chǎn)投資許可證復(fù)印件、建設(shè)工程許可證復(fù)印件、建設(shè)規(guī)劃許可證復(fù)印件、項(xiàng)目總平圖、戶型圖、鋪面平面圖、售樓資料、住宅和鋪面價目表。

12.各項(xiàng)目運(yùn)行中資料。包括合同書、預(yù)定單、工程變更單、退房申請單及批復(fù)、按揭資料、客戶檔案。

13.各項(xiàng)目售后資料。主要指物管公司送來的,如客戶住宅電話等資料。

14.銷售代表檔案。包括入司時間、生日時間、獎罰情況。

15.各項(xiàng)目《銷售日報(bào)表》。

16.每天各銷售代表的《工作日志》及每周、每月匯總。

電腦部份:

1.銷售資料。主要指商品房銷售一覽表、合同摘要,營業(yè)用房合同摘要,車庫購銷情況,已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客戶檔案。

4.銷售代表檔案。

二.資料的管理。

銷售助理負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作,主管進(jìn)行監(jiān)督和督促。

銷售助理作為資料的管理人,應(yīng)及時做好資料的收集、整理、歸檔,確保資料的完整、正確和安全。

1.文字資料。

報(bào)董事會資料。注明所上報(bào)的具體董事、時間。

公司下發(fā)文件。在收文的次日早會宣讀,會后存檔。

《銷售日報(bào)表》。由經(jīng)辦的銷售主管當(dāng)日詳細(xì)填寫,銷售助理每天早會檢查,會上匯總(包括當(dāng)日匯總、截止當(dāng)日匯總),經(jīng)理會后檢查。一本填完后存檔。

《工作日志》。由各銷售代表每天下班前完成,主管助理當(dāng)日匯總,分項(xiàng)目銷售時間存檔。

合同書的管理。詳見《預(yù)定單合同的管理》。

預(yù)定單的管理。詳見《預(yù)定單合同的管理》。

工程變更單的管理。銷售部保留的工程變更單應(yīng)分項(xiàng)目長期保存。

項(xiàng)目售前資料。長期保存。

項(xiàng)目售后資料。長期保存。

注意事項(xiàng):1.每份資料編寫目錄,建立借閱簽字制。如造成售樓資料遺失,須原樣彌補(bǔ),并罰款200元,如造成其他資料的遺失,須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任并罰款200元。

2.大部分文字資料需長期保存,有些資料需永久保存,這些資料主要是指與客戶簽署的易引起爭議的書面資料,如a、客戶的更名、轉(zhuǎn)讓資料(見《更名、轉(zhuǎn)讓手續(xù)的辦理》);b、優(yōu)惠客戶的情況說明;c、公司對客戶的賠償資料(含時間、原因、客戶姓名、購房位置、賠償結(jié)果、領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)辦人簽字、客戶獲賠后的聲明);d、退房資料(見《退房手續(xù)的辦理》)。

二.電腦部分。

主管機(jī)要加密,除經(jīng)理、主管、主管助理以外的人員使用需征得主管以上一級領(lǐng)導(dǎo)同意。

涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理,郵件刪除。

合同及預(yù)定(退款)單的管理

一.填寫

1.由經(jīng)辦的銷售代表填寫,如該經(jīng)辦人員不在,由主管或經(jīng)理安排人員填寫,該被安排的工作人員有義務(wù)保質(zhì)、保量地完成,否則將作為責(zé)任人受到處罰。

2.字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。如有修改,使用涂改液或刀片后再填寫。如發(fā)現(xiàn)字跡潦草、模糊者,用筆不合要求者,一份罰款50元。

3.合同內(nèi)容的填寫。

a.合同包括:主合同、補(bǔ)充協(xié)議、物管協(xié)議。

b.嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的單價、付款時間、既定的條款,如出現(xiàn)金額的優(yōu)惠,合同條款的修改,補(bǔ)充條款的增加等被視作特殊合同,按照評審要求進(jìn)行合同評審,

c.合同金額四舍五入保留到元,并保證分項(xiàng)金額之和等于總金額,單價乘以面積等于總價。

合同中須注明定金金額,定金統(tǒng)一為壹萬元。

大寫金額處有數(shù)據(jù)前的'零'可用'/'代替,數(shù)據(jù)中的'零'不得簡寫。

d.填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用'/'劃去,否則造成后果者自行承擔(dān)一切后果。

合同上一定要留有客戶的身份證號、通訊電話、通訊地址。

4.合同簽寫的程序。包括從書寫到交由主管助理管理。

合同書分格式化合同與特殊合同,格式化合同由經(jīng)辦銷售代表填寫內(nèi)部審核表,后需另外一位銷售代表、銷售主管復(fù)核簽字,復(fù)核內(nèi)容包括合同書是否各文本都簽寫了及其中的每一條、每一款及確保正確性和未經(jīng)過任意修改。特殊合同要進(jìn)行單獨(dú)合同評審,是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,之后再交給客戶去辦理交款等以后的手續(xù)。

合同一式份,客戶、公司財(cái)務(wù)、銷售各一份,銷售保留的一份由主管、經(jīng)理核查后交開發(fā)公司管理,核查的內(nèi)容同上。

不規(guī)范合同的責(zé)任三方除查出問題的人以外均將受到50元-1000元的處罰,并承擔(dān)由此造成的一切后果,公司不承擔(dān)由于工作人員原因造成的任何損失。

5.預(yù)定單內(nèi)容的填寫。

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的單價、預(yù)定截止期限(從簽預(yù)定單次日起3天),如有調(diào)整視作特殊預(yù)定單,單價的優(yōu)惠由經(jīng)理以上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字,預(yù)定截止日期的延長由主管以上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則將視情況給責(zé)任人以處罰。

填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用'/'劃去,否則造成后果者自行承擔(dān)一切后果。

單上一定要留有客戶的通訊電話、通訊地址

特別注意單價與付款方式的對應(yīng)一致,否則自行承擔(dān)一切后果。

6.預(yù)定單簽寫的程序。

1)填寫電腦確認(rèn)單,寫明預(yù)定單號、客戶姓名、房屋位置、型號、定房日期及銷售代表姓名,將此單交至經(jīng)理處進(jìn)行電腦輸入,確認(rèn)無誤;

2)填寫房屋預(yù)定單,由另外一位銷售代表進(jìn)行復(fù)核,客戶簽字后交至經(jīng)理處簽字確認(rèn);

3)帶客戶到財(cái)務(wù)部進(jìn)

行交款,加蓋經(jīng)濟(jì)合同章;

4)將預(yù)定單的第一聯(lián)(白色)交至經(jīng)理處進(jìn)行存檔,第二聯(lián)交給客戶,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)。

簽預(yù)定單須交納_____元以上的預(yù)定金。

7.退房程序

1.)定金:由客戶打電話說明要退房,且定金可不予退還者,由銷售代表填寫情況說明,寫明客戶姓名、定房位置,定房時間及退房原因,交至經(jīng)理處進(jìn)行存檔。(此種情況大多為已過預(yù)留截止日期者)

2.)退房且退定金:由于公司及其他原因造成客戶要求退房的:

a.預(yù)定退房:收回客戶的預(yù)定單,經(jīng)理簽字后由相應(yīng)銷售員帶客戶到財(cái)務(wù)部退款,退款后將預(yù)定單交至銷售經(jīng)理(財(cái)務(wù)部)處進(jìn)行存檔;

b.合同退房:收回客戶的合同、業(yè)主卡等,要求客戶填寫《退房申請單》,交由財(cái)務(wù)核算應(yīng)退金額并簽字確認(rèn),銷售主管簽字確認(rèn),金額在5萬元以上者由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),之后由財(cái)務(wù)部與客戶約定時間進(jìn)行退款,退款后將《退房申請單》原件交至財(cái)務(wù)部,復(fù)印件交至銷售助理處進(jìn)行存檔。

二.合同管理。此工作由經(jīng)理助理承擔(dān),經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督。

1.合同的管理。

時間:從客戶簽合同開始到移交給實(shí)業(yè)公司之前。

內(nèi)容:分項(xiàng)目、分住宅和鋪面;建立借閱簽字制。

注意事項(xiàng):應(yīng)作為機(jī)密資料保存,不得遺失,不得將信息告訴他人;除公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售經(jīng)理、合同經(jīng)辦人員以外,其他人員查看合同須經(jīng)主管同意,借閱須簽字。

2.預(yù)定單的管理。

時間:從客戶簽單開始須長期保存,該預(yù)定單無論是有效的、作廢的、過期的都需長期保存,以備查。

內(nèi)容:分項(xiàng)目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

三.關(guān)于合同評審

1.格式化合同

a.定義:對開盤前的合同進(jìn)行統(tǒng)一內(nèi)容的擬訂,在經(jīng)過合同評審后,即成為格式化合同。

b.合同評審程序:銷售部擬訂內(nèi)容--填寫合同評審表格--有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字--管理者代表簽字--總經(jīng)理簽字

c.簽定此類合同時,須經(jīng)過銷售部內(nèi)部審核過程:銷售代表與客戶簽定合同--經(jīng)辦銷售代表填寫內(nèi)部審核表并簽字確認(rèn)--復(fù)核銷售代表簽字--銷售主管簽字確認(rèn)--銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)客戶簽字--蓋經(jīng)濟(jì)合同章。

d.對于復(fù)核人員應(yīng)確認(rèn)客戶在現(xiàn)場,對于條款未進(jìn)行任意修改和增加,如在未修改的前提下增加了條款,確認(rèn)此條款屬客戶對于公司的約束還是屬公司對客戶的約束,如是前者,則應(yīng)進(jìn)行特殊合同的評審,如屬后者,則應(yīng)在增加條款上進(jìn)行蓋章確認(rèn)后進(jìn)行內(nèi)部審核(此類增加內(nèi)容應(yīng)首先由銷售主管在審核表上進(jìn)行書面確認(rèn)后填寫)。

2.特殊合同:

a.定義:對格式化合同內(nèi)容進(jìn)行了改變(增加或刪除,其中增加條款屬客戶對公司的約束類),即稱其為特殊合同。

b.評審程序:銷售代表填寫合同評審表格(詳細(xì)填寫合同變更的內(nèi)容)--有關(guān)部門進(jìn)行評審--法律顧問進(jìn)行評審--管理者代表進(jìn)行評審--銷售總監(jiān)、總經(jīng)理進(jìn)行評審

c.對于最終評審結(jié)果與客戶達(dá)成一致后,客戶進(jìn)行合同的簽字確認(rèn),蓋經(jīng)濟(jì)合同章。

d.若公司對此評審程序有改變,按改變后的程序另行執(zhí)行。

第7篇 地產(chǎn)公司銷售反饋意見管理辦法

地產(chǎn)公司銷售反饋意見管理規(guī)定

銷售反饋意見直接影響公司經(jīng)營決策,為加強(qiáng)銷售反饋意見管理,特制定本規(guī)定:

一、銷售反饋意見是摜開發(fā)項(xiàng)目在銷售過程中,客戶對其規(guī)劃、環(huán)境、戶型、房屋結(jié)構(gòu)、工程質(zhì)量等方面的意見。

二、營銷部對客戶所反饋的意見須及時、準(zhǔn)確以書面形式反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)并建立臺帳。

三、如客戶對所購房屋內(nèi)部設(shè)施提出改動時,公司原則上不允許,營銷部須委婉拒絕。如因特殊要求改動時,需上報(bào)公司董事會批準(zhǔn)后交工程部執(zhí)行。

四、各部門要重視意見反饋,做到件件有回音,事事有著落,每個客戶意見反饋單由營銷部按本規(guī)定具體處理。

五、本規(guī)定由營銷部負(fù)責(zé)解釋。

六、本規(guī)定自通過之日起執(zhí)行。

第8篇 食品公司銷售人員客戶拜訪管理辦法

食品股份公司銷售人員客戶拜訪管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè),以提升工作業(yè)績及效率,特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。

1.3.權(quán)責(zé)單位

(1)營銷總公司負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.實(shí)施辦法

2.1.拜訪目的

(1)市場調(diào)查、研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng):

a、強(qiáng)化感情聯(lián)系,建立核心客戶。

b、推動業(yè)務(wù)量。

c、結(jié)清貨款。

(4)開發(fā)新客戶。

(5)新產(chǎn)品推廣。

(6)提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

2.2.拜訪對象

(1)業(yè)務(wù)往來之客戶。

(2)目標(biāo)客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業(yè)。

2.3.拜訪次數(shù)

根據(jù)各銷售崗位制定相應(yīng)的拜訪次數(shù)。

3.拜訪作業(yè)

3.1.拜訪計(jì)劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計(jì)劃書,呈部門主管審核。

3.2.客戶拜訪的準(zhǔn)備

(1)每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計(jì)劃書。

(2)拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

(5)拜訪時相關(guān)費(fèi)用的申請。

3.3.拜訪注意事項(xiàng)

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

(2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以視需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動(提前申請)。

(4)拜訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

3.4.拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應(yīng)于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報(bào)告,呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應(yīng)的事項(xiàng)或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進(jìn)行跟蹤處理。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項(xiàng)目,(4)具體依相關(guān)規(guī)定。

第9篇 食品公司銷售人員管理辦法

食品股份公司銷售人員管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為加強(qiáng)本公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化,特制定本規(guī)章。

a)適用范圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b)權(quán)責(zé)單位

(1)營銷總公司負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

2.一般規(guī)定

2.1.出勤管理

銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。

2.2工作職責(zé)

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外,應(yīng)善盡下列之工作職責(zé):

2.2.1部門主管

(1)負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。

(2)執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。

(3)督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

(4)控制存貨及應(yīng)收帳款。

(5)控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。

(7)按時呈報(bào)下列表單:

a、銷貨報(bào)告。

b、收款報(bào)告。

c、銷售日報(bào)。

d、考勤日報(bào)。

(8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項(xiàng)

a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項(xiàng)

a、產(chǎn)品使用之說明,設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。

b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

b、價格之反應(yīng)。

c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

e、定期了解經(jīng)銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運(yùn)之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項(xiàng)銷售資料。

(3)貨款處理

a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

f、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項(xiàng)

a、財(cái)產(chǎn)清冊。

b、公文檔案。

c、銷售帳務(wù)。

d、貨品及贈品盤點(diǎn)。

e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。

f、已收未繳貨款結(jié)余。

g、領(lǐng)用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。

b、交接報(bào)告之附件,如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項(xiàng)

a、負(fù)責(zé)的客戶名單。

b、應(yīng)收帳款單據(jù)。

c、領(lǐng)用之公物。

d、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。

b、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。

c、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。

3.工作規(guī)定

3.1.工作計(jì)劃

3.1.1.銷售計(jì)劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》,制定個人之《年度銷售計(jì)劃表》,并填制《月銷售計(jì)劃表》,呈主管核定后,按計(jì)劃執(zhí)行。

3.1.2.作業(yè)計(jì)劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》,填制《拜訪計(jì)劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。

(2)銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》,作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。

3.3.工作報(bào)表

3.3.1.銷售工作日報(bào)表

(1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報(bào)表》。

(2)《銷售工作日報(bào)表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實(shí)績表

(3)銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3.4.售價規(guī)定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn),不得任意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。

(2)銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應(yīng)及時交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。