- 目錄
第1篇 家庭理財咨詢服務協議書
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。二、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規(guī)劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網站http://www._________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7．免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。三、乙方的權利和義務
1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節(jié)假日順延），通過_________網予以回復。
4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
第2篇 家庭理財咨詢服務協議書樣本
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________
經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
二、甲方的權利和義務
1.甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規(guī)劃。
2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。
3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4.可登錄公司網站http：//www._________(網絡實名：_________網)，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。
5.可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
8.甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2.乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3.甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(節(jié)假日順延)，通過_________網予以回復。
4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6.乙方有義務為甲方保守機密。
7.乙方有根據本合同規(guī)定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
第3篇 家庭理財咨詢服務協議
家庭理財咨詢服務協議
甲方：_________乙方：_________
公司地址：_________
公司電話：_________
傳真：_________經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
二、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規(guī)劃。
2．甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。
3．參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
4．可登錄公司網站_________（網絡實名：_________網），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。
5．可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
6．甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
7．免費贈送價值_________元的.私人理財圖書一套，包括：_________。
8．甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。
三、乙方的權利和義務
1．乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。
2．乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
3．甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內（節(jié)假日順延），通過_________網予以回復。
4．乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
5．乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
6．乙方有義務為甲方保守機密。
7．乙方有根據本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。
四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
