理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)14篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：67

目錄
1.理財(cái)崗位職責(zé)是什么 2.理財(cái)崗位職責(zé)要求 3.理財(cái)崗位職責(zé)描述 4.理財(cái)崗位職責(zé)有哪些內(nèi)容 5.理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)14篇

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位是金融機(jī)構(gòu)或投資顧問(wèn)公司中至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)推廣和銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，以滿足客戶需求并實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)。這個(gè)職位需要結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、客戶分析以及產(chǎn)品知識(shí)，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議和服務(wù)。

崗位職責(zé)要求

1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)深厚：需具備扎實(shí)的金融、經(jīng)濟(jì)和投資知識(shí)，了解各種理財(cái)產(chǎn)品特性及風(fēng)險(xiǎn)。

2. 溝通技巧卓越：能清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹產(chǎn)品，解答疑問(wèn)，建立信任關(guān)系。

3. 市場(chǎng)敏感度高：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，能快速捕捉商機(jī)，調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略。

4. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：以客戶需求為中心，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力：與內(nèi)部各部門(mén)有效協(xié)作，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

6. 合規(guī)意識(shí)強(qiáng)烈：遵守金融法規(guī)，確保營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的合法合規(guī)。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)人員的工作涵蓋了多個(gè)層面，包括但不限于：

1. 產(chǎn)品推廣：通過(guò)多種渠道（如電話、郵件、社交媒體等）推廣理財(cái)產(chǎn)品，吸引潛在客戶。

2. 客戶分析：分析客戶的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)狀況，提供個(gè)性化的理財(cái)方案。

3. 市場(chǎng)研究：跟蹤金融市場(chǎng)變化，分析行業(yè)趨勢(shì)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)策略提供建議。

4. 關(guān)系維護(hù)：定期與客戶保持聯(lián)系，了解其需求變化，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。

5. 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成：設(shè)定并達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售目標(biāo)，為公司創(chuàng)造收益。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：參與內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能，分享市場(chǎng)信息和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。

有哪些內(nèi)容

1. 策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：設(shè)計(jì)并執(zhí)行吸引客戶的促銷(xiāo)活動(dòng)，提高產(chǎn)品知名度。

2. 風(fēng)險(xiǎn)提示：在銷(xiāo)售過(guò)程中，充分披露產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，確保客戶知情權(quán)。

3. 報(bào)告撰寫(xiě)：定期提交銷(xiāo)售報(bào)告，分析業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)建議。

4. 合作拓展：與第三方機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，拓寬銷(xiāo)售渠道。

5. 合規(guī)培訓(xùn)：確保團(tuán)隊(duì)成員熟悉相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行合規(guī)銷(xiāo)售培訓(xùn)。

6. 問(wèn)題解決：處理客戶投訴，及時(shí)解決客戶遇到的問(wèn)題，維護(hù)公司形象。

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位需要綜合運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和人際交往能力，以實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和客戶滿意。在這個(gè)崗位上，不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場(chǎng)變化是成功的關(guān)鍵。

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)范文

第1篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶工作，開(kāi)發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營(yíng)銷(xiāo)工作，為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢并對(duì)潛在客戶進(jìn)行追蹤服務(wù);

2、負(fù)責(zé)參與營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)和市場(chǎng)策劃工作;

3、負(fù)責(zé)大型投資報(bào)告會(huì)、品種推介會(huì)、客戶主題活動(dòng)的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進(jìn)開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶和大客戶的服務(wù)和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng);

4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷(xiāo)售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。

任職資格:

1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;通過(guò)期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;

2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、資源整合能力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作能力;具有豐富的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，一年以上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)或期貨從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源及營(yíng)銷(xiāo)渠道者優(yōu)先考慮。

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)崗位

第2篇理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

工作職責(zé): 1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務(wù); 2: 出席各大小場(chǎng)合或活動(dòng)進(jìn)行推廣工作; 3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務(wù)推廣活動(dòng); 4: 支援客服工作。崗位要求 1: 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)或推廣有濃厚興趣及熱情; 2: 無(wú)需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),但社交人脈廣泛; 3: 擅于人際交流,溝通能力良好; 4: 工作主動(dòng)、細(xì)致、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

第3篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)主管崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

(1)根據(jù)目標(biāo)客戶的具體情況和分工完成項(xiàng)目前期承攬階段的盡職調(diào)查、項(xiàng)目建議、項(xiàng)目投標(biāo)、立項(xiàng)報(bào)告制作等工作;

(2)協(xié)調(diào)項(xiàng)目有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等共同完成項(xiàng)目簽約及整體方案設(shè)計(jì);

(3)參與簽約項(xiàng)目的實(shí)施、完成項(xiàng)目相關(guān)文件底稿的起草、修訂，把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);

(4)整理、歸檔、保管項(xiàng)目全套資料，完成相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)送工作;

(5)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部增量客戶、渠道的開(kāi)發(fā)、維護(hù);營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

任職要求:

(1)具有大學(xué)本科或以上學(xué)歷;

(2)有良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規(guī)記錄;

(3)溝通能力強(qiáng)，有責(zé)任心、工作嚴(yán)謹(jǐn)，了解各類(lèi)金融產(chǎn)品特性，能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);

(4)具備改制重組、不良資產(chǎn)處置、投融資業(yè)務(wù)、債券發(fā)行與承銷(xiāo)等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

(4)有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力、敏銳的市場(chǎng)洞察力及綜合判斷力，強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)創(chuàng)新意識(shí);

(5)富有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

(6)具備證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

(7)有客戶基礎(chǔ)或客戶營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力突出的，上述學(xué)歷和年齡條件可適當(dāng)放寬;

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)主管崗位

第4篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 冠群世紀(jì)商務(wù)信息咨詢(天津)有限公司冠群世紀(jì)商務(wù)信息咨詢(天津)有限公司,冠群職責(zé)描述:

1、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ;

2、指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

5、設(shè)定團(tuán)隊(duì)考核計(jì)劃,監(jiān)督團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績(jī)考核。

任職要求:

1、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展;

3、3年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn);有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

第5篇投資理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案,并組織實(shí)施,確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);2、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷(xiāo)售活動(dòng);3、做好客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場(chǎng),建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷(xiāo)售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通,包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極,自信樂(lè)觀,有強(qiáng)烈的金錢(qián)和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語(yǔ)言溝通能力強(qiáng),吃苦耐勞,不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類(lèi)及電話銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn),能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!

第6篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷(xiāo)售主管-團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)-營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理-acm 證大大拇指上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo);

2、保證團(tuán)隊(duì)人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;

3、主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì),總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧;

4、組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn);

5、團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。

崗位要求:

1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、二年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);

第7篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)主管崗位職責(zé)

1、帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售目標(biāo);

2、保證團(tuán)隊(duì)人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;

3、主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì),總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧;

4、組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn);

5、團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。

崗位要求:

1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、二年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);

第8篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員崗位職責(zé)

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)方案專(zhuān)員友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部一、崗位要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直，樂(lè)觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo);

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有20000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有16000元/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有30.7萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到30萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷(xiāo)員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在1-2年累計(jì)1次mdrt并晉升a1業(yè)務(wù)經(jīng)理，可獲得5萬(wàn)獎(jiǎng)金以及泰國(guó)分公司5天4夜主管學(xué)習(xí)之旅;2.在3-4年累計(jì)3次mdrt并晉升a4資深業(yè)務(wù)處經(jīng)理，可獲得20萬(wàn)獎(jiǎng)金以及香港總部1對(duì)1gama大師學(xué)習(xí)之旅;3.在5年累計(jì)4次mdrt并晉升m1業(yè)務(wù)總監(jiān)，可獲得75萬(wàn)獎(jiǎng)金以及emba總裁課程。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、面試要求:

1、行政套裝;

2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證及最高學(xué)歷證原件。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合!

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員崗位

第9篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)崗位職責(zé)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)職責(zé)任職要求

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)

任職要求:1、24歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售關(guān)系。

4、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

6、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力，能承受較大的工作壓力。

第10篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第十支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第十支公司職責(zé)描述:

【工作職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)

任職要求:1、24歲以上,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

3、有地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售關(guān)系。

4、坦誠(chéng)自信,樂(lè)觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;

6、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

7、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力,能承受較大的工作壓力。

第11篇投資理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)任職要求

投資理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與行動(dòng)方案，并組織實(shí)施，確保完成即定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo);2、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)特點(diǎn)組織多樣化的銷(xiāo)售活動(dòng);3、做好客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù):負(fù)責(zé)開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄人員的銷(xiāo)售技能;6、負(fù)責(zé)與公司高層溝通，包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場(chǎng)推廣、品牌建設(shè)等;7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極，自信樂(lè)觀，有強(qiáng)烈的金錢(qián)和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語(yǔ)言溝通能力強(qiáng)，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團(tuán)隊(duì)合作精神;3、有股票、期貨、保險(xiǎn)、金融類(lèi)及電話銷(xiāo)售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團(tuán)隊(duì)!

投資理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)崗位

第12篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)拓、洽談和維護(hù)高凈值客戶;

2、為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃，向客戶提供融資、保障解決方案。

任職資格:

1、有證券從業(yè)資格，本科及以上學(xué)歷，從業(yè)經(jīng)歷及資源豐富者可適當(dāng)放寬要求;

2、有豐富的高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有2年以上銀行、證券、信托、基金、知名三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)或高端私人財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理崗位

第13篇理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員崗位職責(zé)

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷(xiāo)員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。