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崗位職責是什么
金融產品營銷崗位是金融機構中至關重要的角色，主要負責策劃、推廣和銷售各類金融產品，以滿足客戶需求，實現公司的業(yè)務目標和增長戰(zhàn)略。
崗位職責要求
1. 熟悉金融市場動態(tài)，掌握各類金融產品的特性和優(yōu)勢，以便精準定位目標客戶群體。
2. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰、有效地向客戶介紹金融產品，解答疑問，引導購買決策。
3. 擁有良好的市場分析能力，能洞察行業(yè)趨勢，為產品開發(fā)和定價提供策略建議。
4. 精通銷售技巧，能夠制定并執(zhí)行有效的市場營銷計劃，提高產品知名度和市場份額。
5. 具備團隊協(xié)作精神，能與各部門緊密合作，確保營銷活動的順利進行。
6. 對風險管理有深刻理解，能夠在推廣產品時，遵守法規(guī)，保障公司和客戶的利益。
崗位職責描述
金融產品營銷人員需要在金融領域展現出專業(yè)素養(yǎng)，他們不僅需要熟悉各類金融工具，如存款、貸款、保險、投資產品等，還需要具備創(chuàng)新思維，設計吸引人的營銷方案。他們活躍于線上線下多個平臺，通過各種渠道（如社交媒體、廣告、研討會等）傳播產品信息，吸引潛在客戶。他們還須持續(xù)關注市場反饋，調整營銷策略，以應對競爭環(huán)境的變化。
有哪些內容
1. 產品策劃：根據市場需求和公司戰(zhàn)略，設計并推出新的金融產品，或優(yōu)化現有產品，提升其競爭力。
2. 市場研究：收集并分析行業(yè)數據，了解客戶需求，預測市場走勢，為產品定價和推廣提供依據。
3. 客戶關系管理：建立并維護客戶關系，提供個性化服務，提升客戶滿意度和忠誠度。
4. 營銷活動組織：策劃并實施各類營銷活動，如研討會、路演、線上促銷等，擴大產品影響力。
5. 銷售培訓：為銷售團隊提供產品知識培訓，確保團隊成員能準確、專業(yè)地傳達產品信息。
6. 數據分析：監(jiān)控銷售數據，評估營銷效果，不斷優(yōu)化營銷策略，提高轉化率和roi。
7. 協(xié)作溝通：與產品開發(fā)、風險控制、客戶服務等部門緊密合作，確保產品營銷的全方位協(xié)調。
金融產品營銷崗位需要在復雜多變的金融環(huán)境中，以專業(yè)能力、敏銳洞察和創(chuàng)新思維，推動金融產品的成功推廣，實現公司的業(yè)務目標。
金融產品營銷崗位職責范文
第1篇 金融產品營銷崗位職責
金融產品營銷總監(jiān) 崗位職責:
1、根據公司要求完成工作計劃:
1.1 正確貫徹落實分公司kpi考核及相應管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標并有策略推進完成;
1.2 根據公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產等各項指標并能夠有效維護客戶關系,及時向分公司相關人員反饋客戶需求及意見;
1.3 按照公司要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數和沙龍邀約,保證會員數達到分公司要求;
1.4 各產品營銷任務下達后根據團隊成員的特點制定團隊營銷計劃和營銷策略,督導下屬工作高效完成工作目標。對不能有效完成的人員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓,就下一階段工作進行規(guī)劃、整改并報分公司備案。
2、團隊建設及團隊管理:
2.1 每日關注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助;
2.2 指導并負責所屬理財師達成年度工作指標,安排所屬理財師的工作,陪同所屬理財師拜訪客戶,并培訓他們的營銷技巧,全面提升理財師多層次技能水平;
2.3 清晰所屬理財師個人能力和個性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;
2.4 及時了解本團隊客戶對各類型產品的需求情況,每月10日前提交名下理財師的每月工作分析報告;
2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作;
2.6 負責本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設;
2.7 負責本隊成員考核考評工作的實施;
任職資格:
1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)正規(guī)本科學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4、現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等職位,并具有3年以上從業(yè)經驗;
5、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先。 崗位職責:
1、根據公司要求完成工作計劃:
1.1 正確貫徹落實分公司kpi考核及相應管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標并有策略推進完成;
1.2 根據公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產等各項指標并能夠有效維護客戶關系,及時向分公司相關人員反饋客戶需求及意見;
1.3 按照公司要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數和沙龍邀約,保證會員數達到分公司要求;
1.4 各產品營銷任務下達后根據團隊成員的特點制定團隊營銷計劃和營銷策略,督導下屬工作高效完成工作目標。對不能有效完成的人員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓,就下一階段工作進行規(guī)劃、整改并報分公司備案。
2、團隊建設及團隊管理:
2.1 每日關注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應指導和針對性的幫助;
2.2 指導并負責所屬理財師達成年度工作指標,安排所屬理財師的工作,陪同所屬理財師拜訪客戶,并培訓他們的營銷技巧,全面提升理財師多層次技能水平;
2.3 清晰所屬理財師個人能力和個性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;
2.4 及時了解本團隊客戶對各類型產品的需求情況,每月10日前提交名下理財師的每月工作分析報告;
2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作;
2.6 負責本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設;
2.7 負責本隊成員考核考評工作的實施;
任職資格:
1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)正規(guī)本科學歷;
2、有證券、保險、理財師等資格證書;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4、現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人等職位,并具有3年以上從業(yè)經驗;
5、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先。
第2篇 金融產品營銷崗位職責任職要求
金融產品營銷崗位職責
崗位職責:
1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業(yè)務模式;
2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。
3、負責金融產品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業(yè)務開展，并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產配置創(chuàng)新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷，金融、經濟、統(tǒng)計等相關專業(yè);
2、熟悉金融市場，了解金融數據模型，精通各類金融資產特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;
3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經驗，有財富管理業(yè)務推動、線上運營經驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務發(fā)展;
5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。崗位職責:
1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業(yè)務模式;
2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。
3、負責金融產品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;
4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業(yè)務開展，并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產配置創(chuàng)新方案及實施。
任職資格:
1、全日制碩士及以上學歷，金融、經濟、統(tǒng)計等相關專業(yè);
2、熟悉金融市場，了解金融數據模型，精通各類金融資產特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協(xié)調能力;
3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經驗，有財富管理業(yè)務推動、線上運營經驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務發(fā)展;
5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。
金融產品營銷崗位
第3篇 金融產品營銷經理助理崗位職責
組織推動參與金融產品營銷工作。
