保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11篇

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員是保險(xiǎn)行業(yè)中負(fù)責(zé)銷售和推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品的重要角色。他們不僅需要理解各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，還要能夠有效地與潛在客戶溝通，為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)解決方案。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)知識(shí)：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員需具備扎實(shí)的保險(xiǎn)知識(shí)，了解各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特性和適用場景。

2. 溝通技巧：具備優(yōu)秀的口頭和書面溝通能力，能清晰、準(zhǔn)確地解釋復(fù)雜的保險(xiǎn)條款和政策。

3. 客戶需求分析：善于傾聽和理解客戶的需求，提供適合的保險(xiǎn)建議。

4. 銷售策略：運(yùn)用有效的銷售技巧，推動(dòng)銷售進(jìn)程，達(dá)成銷售目標(biāo)。

5. 客戶服務(wù)：提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，處理客戶疑問和投訴，維護(hù)客戶關(guān)系。

6. 合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)行業(yè)的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作日常包括但不限于接觸潛在客戶，通過電話、郵件、面對面會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，解答客戶疑問。他們需要深入了解客戶的個(gè)人情況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以定制合適的保險(xiǎn)方案。此外，他們還需定期跟進(jìn)已購買保險(xiǎn)的客戶，確保客戶滿意度，并發(fā)掘二次銷售或轉(zhuǎn)介紹的機(jī)會(huì)。

在公司內(nèi)部，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員需參與培訓(xùn)和研討會(huì)，不斷提升專業(yè)技能和市場洞察力。他們還需要定期提交銷售報(bào)告，向管理層匯報(bào)工作進(jìn)展和業(yè)績。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推廣：通過各種渠道推廣公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括線上廣告、社交媒體、活動(dòng)營銷等。

2. 客戶開發(fā)：主動(dòng)尋找潛在客戶，建立并維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評估：協(xié)助客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定合適的保險(xiǎn)保障額度。

4. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)購買流程，包括填寫申請表、解釋合同條款、辦理付款等。

5. 理賠服務(wù)：在客戶發(fā)生保險(xiǎn)事件時(shí)，提供理賠指導(dǎo)和服務(wù)，協(xié)助客戶完成理賠流程。

6. 市場分析：關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，分析市場趨勢，為公司產(chǎn)品策略提供建議。

7. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：與其他部門如核保、理賠等部門緊密合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員在保險(xiǎn)公司的運(yùn)營中扮演著關(guān)鍵角色，他們的工作直接影響到公司的業(yè)績和客戶滿意度。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和專業(yè)成長，他們可以為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)也為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險(xiǎn) 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第2篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險(xiǎn) 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第3篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 為客戶私人訂制保險(xiǎn)計(jì)劃，客戶理財(cái)資產(chǎn)配置;

2、 定期維護(hù)客戶，傳達(dá)公司活動(dòng)給每一位客戶;

3、 進(jìn)駐廣州社區(qū)居委會(huì)，進(jìn)行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級(jí)業(yè)務(wù);

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，包括團(tuán)隊(duì)日常管理以及新人培訓(xùn);

6、 對接中國人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

任職要求:

(一)大專及以上學(xué)歷，22-45歲;

(二)較強(qiáng)市場洞察能力，溝通能力，以及較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

(三)有過保險(xiǎn)，金融，市場營銷，管理工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強(qiáng)的企圖心，以及賺錢欲望;

三、專項(xiàng)待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬/年;

2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;

3、公司微信公眾號(hào)會(huì)定時(shí)推送優(yōu)才信息，打造最強(qiáng)個(gè)人品牌;

4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;

5、專屬年度峰會(huì)，專屬外出學(xué)習(xí)方案;

6、公司提供商業(yè)五險(xiǎn)，享受百萬身價(jià)，繳納國壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達(dá)5000元!

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位

第4篇 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

平安人壽——保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:

1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險(xiǎn)日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級(jí)安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學(xué)歷或以上;

2.工作耐心細(xì)致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。

第5篇 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

一.營銷企劃管理

1、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項(xiàng)營銷激勵(lì)方案

2、追蹤、督導(dǎo)中支達(dá)成各項(xiàng)營銷激勵(lì)方案預(yù)期效果

3、分析營銷方案落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并定期提交分析報(bào)告

二、銷售支持

1、合作渠道手續(xù)費(fèi)支付

2、部門業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

職位要求:

1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷

2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3.有較強(qiáng)的溝通能力及執(zhí)行力

第6篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):

7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護(hù)

職責(zé)二:汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

職責(zé)三:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。

5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場,并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

職責(zé)四:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

第7篇 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

一.營銷企劃管理

1、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項(xiàng)營銷激勵(lì)方案

2、追蹤、督導(dǎo)中支達(dá)成各項(xiàng)營銷激勵(lì)方案預(yù)期效果

3、分析營銷方案落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并定期提交分析報(bào)告

二、銷售支持

1、合作渠道手續(xù)費(fèi)支付

2、部門業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

職位要求:

1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷

2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

3.有較強(qiáng)的溝通能力及執(zhí)行力

第8篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品(財(cái)險(xiǎn)&壽險(xiǎn))并完成銷售任務(wù);

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

第9篇 人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求

人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

平安人壽——保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:

1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單

2.國內(nèi)保險(xiǎn)日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)等);

3.產(chǎn)品投保流程

4.完成上級(jí)安排的其它工作事宜。

職位要求:

1.大專學(xué)歷或以上;

2.工作耐心細(xì)致，有良好的邏輯思維和文字表述能力;

3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。

第10篇 保險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險(xiǎn) 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第11篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員保險(xiǎn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險(xiǎn) 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;

8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。