保險項目崗位職責14篇

更新時間：2024-11-20 查看人數：12

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目錄
1.保險崗位職責是什么 2.保險崗位職責要求 3.保險崗位職責描述 4.保險崗位職責有哪些內容 5.保險項目崗位職責14篇

保險項目崗位職責

崗位職責是什么

保險項目崗位職責是指在保險行業(yè)中，負責策劃、執(zhí)行和管理保險項目的專業(yè)人員所承擔的工作任務和責任。這一崗位的重心在于確保項目的順利進行，同時保障公司和客戶在保險業(yè)務中的權益。

崗位職責要求

1. 熟悉保險法規(guī)：必須全面了解國家及地方的保險法律法規(guī)，確保項目合規(guī)運作。

2. 項目管理能力：具備優(yōu)秀的項目管理技巧，能夠制定并執(zhí)行項目計劃，控制項目進度。

3. 分析與決策：具備扎實的數據分析能力，能準確評估風險，為決策提供依據。

4. 溝通協(xié)調：善于與內外部各方溝通，協(xié)調資源，解決項目中遇到的問題。

5. 客戶服務：以客戶為中心，提供優(yōu)質的服務，處理客戶咨詢和投訴。

6. 風險控制：識別并管理潛在風險，制定應對策略，降低損失可能性。

崗位職責描述

保險項目崗位的日常工作涵蓋了從項目啟動到結束的全過程，包括但不限于： - 制定項目方案：根據市場需求和公司戰(zhàn)略，設計符合客戶需求的保險產品或服務。 - 風險評估：分析潛在風險，制定風險緩解措施，確保項目的穩(wěn)健運行。 - 協(xié)調合作：與銷售團隊、理賠部門、第三方服務商等進行有效溝通，確保項目順利實施。 - 客戶關系管理：維護客戶關系，處理客戶問題，提升客戶滿意度。 - 監(jiān)控項目進度：跟蹤項目進度，確保按時完成各項任務，及時調整項目計劃。 - 報告撰寫：定期提交項目報告，向管理層匯報項目狀態(tài)和成果。

有哪些內容

1. 項目策劃：研究市場趨勢，設計創(chuàng)新保險產品，編寫項目提案書。

2. 預算編制：估算項目成本，制定預算，確保項目在財務范圍內進行。

3. 團隊管理：指導和支持項目團隊成員，確保團隊高效協(xié)作。

4. 合同管理：參與合同談判，審查合同條款，確保合同符合公司利益。

5. 風險應對：建立風險管理體系，制定應急計劃，應對突發(fā)事件。

6. 項目評估：項目結束后，進行效果評估，總結經驗教訓，為未來項目提供參考。

保險項目崗位的職責涵蓋了項目生命周期的各個環(huán)節(jié)，要求從業(yè)者具備專業(yè)的保險知識、出色的管理能力和良好的人際交往能力，以實現(xiàn)項目的成功實施，并促進公司的持續(xù)發(fā)展。

保險項目崗位職責范文

第1篇保險項目主管崗位職責任職要求

保險項目主管崗位職責

保險項目主管宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司，普信恒業(yè) 1、參與項目跟進工作，負責與渠道對接進行需求溝通，保障提供適應的解決方案，完成公司業(yè)績要求;

2、結合全年業(yè)務目標，負責跟進項目進度，推動業(yè)務目標落實;

3、負責對接業(yè)務需求，完成業(yè)務需求分析工作;

4、負責b端產品管理與流程管理，提供適應b端的解決方案;

5、負責洽詢適合業(yè)務需求的供應商，推進落實解決方案的落地實施;

6、負責落地方案實施后的效果跟蹤，不斷進行優(yōu)化，推動業(yè)務發(fā)展;

7、負責定期調研渠道市場情況，保持與合作渠道的關系;

8、負責生態(tài)圈建設，內外部、合作渠道的關系維護。

具體要求:

1、大學本科;

2、年齡25歲-40歲;

3、協(xié)調能力/理解能力強，做事認真、有創(chuàng)新性;

4、有財產險業(yè)務工作經驗;

5、有項目管理工作經驗優(yōu)先;

6、能獨立設計產品方案并推進執(zhí)行。

保險項目主管崗位

第2篇保險項目策劃崗位職責任職要求

保險項目策劃崗位職責

崗位職責:

1) 維護保險公司合作關系;

2) 建立公司保險業(yè)務風控體系;

3) 健全公司各類產、壽險產品體系;

4) 面對客戶的各種業(yè)務需求，尋求最匹配的解決方案并給予報價;

5) 從產品和流程方面支持公司銷售序列的工作。

任職要求:

1) 本科以上學歷，金融、保險、醫(yī)學、法律等專業(yè)優(yōu)先;

2) 有在保險公司省級以上機構從事核保核賠、產品精算、客服保全等工作經驗優(yōu)先;

3) 有志向從事互聯(lián)網保險和人力資源事業(yè);

4) 吃苦耐勞，有創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新精神

保險項目策劃崗位

第3篇保險經紀項目經理崗位職責

1.確保項目目標實現(xiàn),保證業(yè)主滿意這一項基本職責是檢查和衡量項目經理管理成敗、水平高低的基本標志。

2.制定項目階段性目標和項目總體控制計劃項目總目標一經確定,項目經理的職責之一就是將總目標分解,劃分出主要工作內容和工作量,確定項目階段性目標的實現(xiàn)標志如形象進度控制點等。

3.組織精干的項目管理班子這是項目經理管好項目的基本條件,也是項目成功的組織保證。

4.及時決策項目經理需親自決策的問題包括實施方案、人事任免獎懲、重大技術措施、設備采購方案、資源調配、進度計劃安排、合同及設計變更、索賠等。

5.履行合同義務,監(jiān)督合同執(zhí)行,處理合同變更項目經理以合同當事人的身份,運用合同的法律約束手段,把項目各方統(tǒng)一到項目目標和合同條款上來。

6.維持現(xiàn)有客戶關系,挖掘潛在客戶。

第4篇保險規(guī)劃師（咨詢顧問/項目...崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職位誘惑：

公司高速發(fā)展期，有晉升空間，成長快

不定期公司內部培訓

與投資大牛免費約飯

五險一金，季度團建，海外游

周末雙休，朝九晚六

公司配備健身房和教練，卡拉ok，更多精彩等你來發(fā)掘

崗位職責：

1.發(fā)掘和整理公司已有用戶的保險需求。（不用自己找客戶）

2.根據公司提供的客用戶情況和需求給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務。

3.負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

4.完成領導交代的其他工作，比如社群運營，資料整理，知識

職位要求：

1.理解保險的整體配置原則，保險行業(yè)從業(yè)經驗優(yōu)先；

2.能理解并發(fā)掘用戶需求，有電銷，銷售經驗優(yōu)先；

3.具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

5.底薪+業(yè)績提成+年終獎等等。

第5篇保險產品開發(fā)項目策劃崗位職責

崗位職責:

1) 維護保險公司合作關系;

2) 建立公司保險業(yè)務風控體系;

3) 健全公司各類產、壽險產品體系;

4) 面對客戶的各種業(yè)務需求,尋求最匹配的解決方案并給予報價;

5) 從產品和流程方面支持公司銷售序列的工作。

任職要求:

1) 本科以上學歷,金融、保險、醫(yī)學、法律等專業(yè)優(yōu)先;

2) 有在保險公司省級以上機構從事核保核賠、產品精算、客服保全等工作經驗優(yōu)先;

3) 有志向從事互聯(lián)網保險和人力資源事業(yè);

4) 吃苦耐勞,有創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新精神

第6篇保險項目主管崗位職責

項目主管(醫(yī)療保險方向) 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司,優(yōu)加健康,優(yōu)加健職責描述:

1.負責根據公司現(xiàn)有醫(yī)療資源,服務能力開發(fā)設計面向b端(以保險公司為主)的服務產品;

2.了解保險、醫(yī)療、健康管理市場動態(tài),前沿技術,并不斷更新迭代服務產品

3.制作產品培訓材料,向營銷、運營部門進行產品培訓及溝通

任職要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學歷;

2.保險、醫(yī)療、健康管理、互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先

3.有較強的邏輯思維能力,溝通能力

4.具備較強的文字表現(xiàn)能力、ppt文案撰寫能力、和學習能力,對互聯(lián)網模式有所了解

第7篇保險項目經理崗位職責

保險項目經理諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司(分支機構) 崗位職責:

1、負責保險產品條線的營銷推動;

2、包括制定營銷激勵方案,營銷材料,協(xié)助做大客戶陪訪洽談;

3、負責保險產品培訓,沙龍路演等營銷活動的組織及推動;

4、負責人民幣及海外保險產品營銷方面的支持及資源調配。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,金融、保險相關專業(yè)尤佳,形象氣質佳,年齡28歲-35歲;

2、5年以上工作經驗,要求有大型保險公司一線機構組訓經驗、大客戶陪訪/營銷支持經驗;

3、熟悉但不局限于以下產品類別:海外保險:分紅險、大額保單等,人民幣保險:重疾險、意外險、高端醫(yī)療險、大額保單等;

4、才思敏捷,具備較強的溝通表達能力、團隊合作能力;

5、有強烈的目標感和挑戰(zhàn)精神。

第8篇保險項目專員崗位職責

長期護理保險項目服務運營專員泰康養(yǎng)老保險股份有限公司江蘇分公司泰康養(yǎng)老保險股份有限公司江蘇分公司,泰康養(yǎng)老 1、負責為參保人提供長期護理保險政策、經辦規(guī)程、個人權益咨詢和導引服務;

2、負責參保人長期護理保險資料的受理和初審、結果的通知;

3、負責接待并處理投訴案件,對不能處理的投訴事件,及時上報上級領導;

4、負責登記政府長期護理保險人員信息,協(xié)助做好參保人員相關檔案管理工作;

任職資格:

1、身體及心理健康,品行端正,無違法行為記錄;

2、全日制大專以上學歷,醫(yī)藥類優(yōu)先考慮;

3、具備較好的溝通協(xié)調能力和綜合分析能力;具備較強的責任心。

4、熟悉當地長期護理保險政策,熟練使用日常辦公軟件;

第9篇保險項目崗位職責

保險項目助理吉利汽車浙江吉利控股集團有限公司,吉利控股集團,吉利控股集團有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團工作職責:

1、有積極向上的心態(tài),能夠協(xié)助推動項目執(zhí)行工作,協(xié)助進度控制,科室保險項目管理工作;

2、負責根據項目的要求,給需求提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

3、負責各個保險項目情況,制定保險方案,包括招標計劃安排;

4、根據項目實際情況進行項目管理、調配人員會議、對供應商和項目需求進行協(xié)調解決項目中出現(xiàn)的問題;

5、月度對實際的業(yè)務進行數據分析并按時反饋;

6、完成公司交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、保險金融等相關專業(yè),大專及以上學歷,2年以上工作經驗;

2、熟悉常用offer辦公軟件,邏輯清晰,可做精美的ppt;

3、優(yōu)秀的溝通能力和組織協(xié)調能力,優(yōu)秀的壓力承受能力,能在項目中處理好工作上的關系,為團隊建立良好的工作氛圍;

4、可用英語做簡單交流。

第10篇保險項目策劃崗位職責

崗位職責:

1) 維護保險公司合作關系;

2) 建立公司保險業(yè)務風控體系;

3) 健全公司各類產、壽險產品體系;

4) 面對客戶的各種業(yè)務需求,尋求最匹配的解決方案并給予報價;

5) 從產品和流程方面支持公司銷售序列的工作。

任職要求:

1) 本科以上學歷,金融、保險、醫(yī)學、法律等專業(yè)優(yōu)先;

2) 有在保險公司省級以上機構從事核保核賠、產品精算、客服保全等工作經驗優(yōu)先;

3) 有志向從事互聯(lián)網保險和人力資源事業(yè);

4) 吃苦耐勞,有創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新精神

第11篇保險業(yè)務項目經理崗位職責

售后保險業(yè)務項目經理(鈑噴) detail development & coordination of body&paint strategy and working packages/initiatives due to heavily increasing market competitors in the following areas:

insurance cooperation, customer awareness & retention, product & services placement, dealer loyalty and after sales turnover development, environmental protection establishment

coordination amongst contributing parties in the project (internal company china/ hq / e_ternal parties) as high demand is required to secure b&p business in dealer network (b&p contribution: 50% dealer turnover).

constant monitoring of the working packages and the impact in the dealers b&p turnover and seek for new supporting measures that might involve some investment

analyze possible impact of the body & paint business , in relation to positive business cases.

cooperate with auto financial services in the development of a brand insurance project.

establish & coordinate contacts with main insurers for keeping close cooperation. cooperate with group company in future group trend b&p business initiatives bachelor or master degree, major in business administration or others

? around 6 years’ relevant working e_perience in consulting and after sales field, 2 years’ leadership e_perience

? diligent, highly self-motivated, stress resistant and willing to learn

? familiar with ms office, knowledge in sap

? fluent in both oral and written english detail development & coordination of body&paint strategy and working packages/initiatives due to heavily increasing market competitors in the following areas:

insurance cooperation, customer awareness & retention, product & services placement, dealer loyalty and after sales turnover development, environmental protection establishment

constant monitoring of the working packages and the impact in the dealers b&p turnover and seek for new supporting measures that might involve some investment

analyze possible impact of the body & paint business , in relation to positive business cases.

cooperate with auto financial services in the development of a brand insurance project.

establish & coordinate contacts with main insurers for keeping close cooperation. cooperate with group company in future group trend b&p business initiatives

第12篇保險項目經理崗位職責任職要求

保險項目經理崗位職責

職責描述:

1、根據集團及公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負責保險(車險、健康險、壽險)業(yè)務、項目跟蹤管控的體系建設;

2、負責推動與銀行的重點保險合作項目的落地和推進，達成合作目標;

3、負責目標保險公司的商務政策落地，推動產品的對接、整合，系統(tǒng)的開發(fā)上線;

4、了解監(jiān)管行業(yè)政策變化，負責控制和防范經營和操作風險，完成集團公司相應考核指標;

任職要求:

1、本科學歷，有5-10年保險或金融行業(yè)項目實施經驗;

2、對保險(車險、健康險)業(yè)務熟悉;

3、具有較強的溝通及需求甄別、整理、分析、總結能力;

4、學習能力強，為人樂觀，解決問題能力強;