投資規(guī)劃崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

投資規(guī)劃崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)為企業(yè)制定長(zhǎng)期和短期的投資策略，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值和風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備深厚的財(cái)務(wù)分析和投資理論知識(shí)，熟悉金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各類投資工具。

2. 決策能力：能夠獨(dú)立進(jìn)行投資分析，判斷投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)，為管理層提供決策依據(jù)。

3. 戰(zhàn)略思維：理解公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，將投資決策與公司整體戰(zhàn)略緊密結(jié)合。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能制定并實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5. 溝通協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，確保投資計(jì)劃的順利執(zhí)行，并及時(shí)向管理層匯報(bào)進(jìn)展。

崗位職責(zé)描述

投資規(guī)劃師的工作涉及多個(gè)層面，包括但不限于：

1. 市場(chǎng)研究：跟蹤全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和金融市場(chǎng)變化，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

2. 項(xiàng)目評(píng)估：對(duì)潛在投資機(jī)會(huì)進(jìn)行深入研究，分析其經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險(xiǎn)因素。

3. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，以優(yōu)化資產(chǎn)配置，平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)。

4. 預(yù)算編制：參與年度預(yù)算編制，確保投資計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的協(xié)調(diào)一致。

5. 報(bào)告撰寫：定期提交投資分析報(bào)告，清晰闡述投資策略和預(yù)期結(jié)果。

有哪些內(nèi)容

1. 投資策略制定：結(jié)合公司戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)符合企業(yè)目標(biāo)的投資策略，包括長(zhǎng)期資本投資和短期流動(dòng)性管理。

2. 項(xiàng)目盡職調(diào)查：對(duì)潛在投資項(xiàng)目進(jìn)行全面審查，包括財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制：識(shí)別投資風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。

4. 投資績(jī)效監(jiān)控：持續(xù)跟蹤投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，評(píng)估投資回報(bào)，必要時(shí)調(diào)整投資策略。

5. 合規(guī)性審查：確保所有投資活動(dòng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保持企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

投資規(guī)劃崗位是企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴，通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y決策，推動(dòng)企業(yè)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，助力公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

投資規(guī)劃崗位職責(zé)范文

第1篇 投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資顧問(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第2篇 投資規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

投資規(guī)劃高級(jí)經(jīng)理 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)

1、對(duì)項(xiàng)目前期市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行、利潤(rùn)點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式有準(zhǔn)確把握能力。

2、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調(diào)查等工作,撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書。

3、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì),并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項(xiàng)目交割。

任職要求

1、30歲以下,從事于大型地產(chǎn)集團(tuán),負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項(xiàng)目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先

2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學(xué)專業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先優(yōu)先

3、工作積極主動(dòng),具備較強(qiáng)的人際關(guān)系能力(base:北京)

第3篇 投資規(guī)劃崗位職責(zé)

投資規(guī)劃總監(jiān) 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé)

1、對(duì)項(xiàng)目前期市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行、利潤(rùn)點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式有準(zhǔn)確把握能力。

2、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調(diào)查等工作,撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書。

3、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì),并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項(xiàng)目交割。

任職要求

1、35歲以下,從事于大型地產(chǎn)集團(tuán),負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項(xiàng)目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先

2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學(xué)專業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先優(yōu)先

3、工作積極主動(dòng),具備較強(qiáng)的人際關(guān)系能力(base:北京)

第4篇 投資規(guī)劃專員崗位職責(zé)

戰(zhàn)略規(guī)劃與投資專員 鑫源控股 東方鑫源控股有限公司,鑫源控股,東方鑫源 職責(zé)描述:

1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂,評(píng)估調(diào)整,開展戰(zhàn)略管理;

2.跟蹤有關(guān)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì),進(jìn)行戰(zhàn)略分析,定期形成研究報(bào)告;

3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解,以及戰(zhàn)略實(shí)施過程中的評(píng)估、反饋和調(diào)整,實(shí)施戰(zhàn)略管控;

4.根據(jù)公司需求,探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項(xiàng)目,搜集相關(guān)信息,進(jìn)行投資可行性分析;

5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開發(fā)及孵化,

6.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、評(píng)估;

7.合作項(xiàng)目的對(duì)接與洽談

8.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

任職要求:

1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷,企業(yè)管理相關(guān)專業(yè),2年及以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.通過大學(xué)英語六級(jí),能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

3.熟悉汽車行業(yè)相關(guān)知識(shí),熟悉國(guó)有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識(shí);

4.有汽車行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5.形象氣質(zhì)佳;

6.具備清晰的戰(zhàn)略思維,卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

7.出色的組織、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力,工作態(tài)度積極,責(zé)任心強(qiáng)。

第5篇 投資規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

投資理財(cái)規(guī)劃師h 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市光明支公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市光明支公司 承接公司互聯(lián)網(wǎng)資源，銀保渠道客戶資源進(jìn)行開發(fā);

對(duì)公司存量客戶進(jìn)行維護(hù)和二次開發(fā)，二次開發(fā)包括業(yè)務(wù)覆蓋度和開發(fā)深度;

自行開發(fā)客戶;

配合公司各類營(yíng)銷活動(dòng)的組織，并積極發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷機(jī)會(huì)，參與制定營(yíng)銷方案。

投資規(guī)劃師崗位

第6篇 金融投資規(guī)劃師崗位職責(zé)

金融投資保障規(guī)劃師 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合與多家上市保險(xiǎn)公司合作,是一家保險(xiǎn)代理公司,主營(yíng):壽險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、車險(xiǎn)等。

保險(xiǎn),是現(xiàn)代生活必需品,壽險(xiǎn)讓你空手走上創(chuàng)業(yè)路! 投資理財(cái)是你創(chuàng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)!如果你想改變現(xiàn)狀想有好的收獲!請(qǐng)立即行動(dòng),泰然保合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)期待您的加盟!

這里有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和良性的系統(tǒng),助力你的事業(yè)成功!!

崗位職責(zé):

1、尋找準(zhǔn)主顧,了解客戶需求,引導(dǎo)客戶對(duì)家庭財(cái)務(wù)的重視,并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;

2、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護(hù),給客戶家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、為企業(yè)、大客戶提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

6、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。

任職要求:

1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場(chǎng)、銷售、營(yíng)銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;

2、符合公司文化價(jià)值觀、符合社會(huì)及公司的道德標(biāo)準(zhǔn),能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;

5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

晉升渠道:投資保障規(guī)劃師—主管—高級(jí)主管—部門經(jīng)理

上班時(shí)間:

周一至周五9:00-17:00,周末雙休,享受國(guó)家法定節(jié)假日同時(shí)可享受國(guó)內(nèi)外旅游機(jī)會(huì)