投資顧問崗崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

投資顧問崗是金融行業(yè)中一個至關(guān)重要的職位，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資策略和理財建議，以幫助他們在金融市場中實現(xiàn)財富增值和風(fēng)險控制。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實的金融知識基礎(chǔ)，包括但不限于股票、債券、基金、期貨等各類投資產(chǎn)品的理解和分析能力。

2. 熟悉國內(nèi)外金融市場動態(tài)，能夠敏銳捕捉市場趨勢，及時調(diào)整投資策略。

3. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和投資方案。

4. 具備良好的客戶服務(wù)意識，能夠理解客戶需求，制定個性化投資計劃。

5. 具備風(fēng)險控制能力，能夠在追求收益時，有效管理投資風(fēng)險。

6. 持有相關(guān)專業(yè)資格證書，如cfa、cfp等，且持續(xù)進行專業(yè)知識更新。

崗位職責(zé)描述

作為投資顧問，日常工作涉及對客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和投資期限進行深入理解，通過綜合分析市場環(huán)境和經(jīng)濟狀況，設(shè)計并推薦適合的資產(chǎn)配置方案。此外，還需定期與客戶溝通，匯報投資業(yè)績，調(diào)整投資組合，并提供持續(xù)的市場信息和投資建議。在面臨市場波動時，投資顧問需保持冷靜，及時調(diào)整策略，確?？蛻舻睦孀畲蠡?。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢與服務(wù)：接待并解答客戶關(guān)于投資的問題，提供個性化的投資咨詢服務(wù)。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險偏好，制定并執(zhí)行多元化投資策略。

3. 市場研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟動態(tài)，分析金融產(chǎn)品，預(yù)測市場走勢。

4. 投資組合管理：定期評估和調(diào)整投資組合，確保其符合客戶的目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。

5. 客戶關(guān)系維護：建立并維護與客戶的良好關(guān)系，提供持續(xù)的教育和支持。

6. 風(fēng)險管理：識別潛在的投資風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。

7. 法規(guī)合規(guī)：遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

投資顧問的角色不僅限于提供投資建議，更是客戶的財務(wù)規(guī)劃師和風(fēng)險管理者，需要以專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，幫助客戶實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。

投資顧問崗崗位職責(zé)范文

第1篇 vip投資顧問崗位職責(zé)

vip高端投資理財顧問 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第2篇 客戶投資顧問崗位職責(zé)

客戶投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風(fēng)險操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓(xùn)交易團隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風(fēng)險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第3篇 高級投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責(zé)：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學(xué)習(xí)能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第4篇 私人投資顧問崗位職責(zé)

私人投資顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品

5.維護客戶關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學(xué)習(xí)能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪。

第5篇 招聘投資顧問崗位職責(zé)

投資顧問崗(校園招聘) 廣發(fā)證券 廣發(fā)證券股份有限公司,廣發(fā)證券,廣發(fā) 崗位職責(zé):

1、 為客戶提供投資咨詢服務(wù);

2、 為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議,滿足客戶理財需求;

3、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和推廣。

任職要求:

1、新疆地區(qū)少數(shù)民族;

2、全日制本科學(xué)歷,財經(jīng)類相關(guān)專業(yè),取得證券從業(yè)資格;

3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉(zhuǎn)化講解的能力;

4、誠實正直、熱情積極、有上進心和求知欲望,有志于在證券行業(yè)長期發(fā)展;

5、具有良好的溝通能力和服務(wù)意識,以及團隊協(xié)作精神。

第6篇 vip理財投資顧問崗位職責(zé)

vip高端投資理財顧問 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

第7篇 商鋪投資顧問崗位職責(zé)

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責(zé)】

1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;

2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達,有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強的團隊協(xié)作精神,有強烈的上進心;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務(wù)

【任職資格】

1、有無經(jīng)驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學(xué)歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)

3、有良好的服務(wù)意識、綜合素質(zhì)(有營銷行業(yè)經(jīng)驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實現(xiàn))

第8篇 眾籌投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護現(xiàn)有客戶資源;

3、撰寫大客戶調(diào)研報告及客戶解決方案;

4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;

5、進行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡22歲以上,大專以上學(xué)歷;

2、溝通能力強、能從容應(yīng)對高層談判和中、大規(guī)模培訓(xùn);

3、注重效率,能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強烈的團隊協(xié)作意識;

4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力,較強的溝通技巧和團隊管理能力;

5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

6、具有2年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗及1年以上奢侈品從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

第9篇 華中管理中心-fc金融投資顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題；

3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

職位要求：

1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、工作經(jīng)驗： 金融機構(gòu)從事前臺（銷售、投資顧問）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；

5、其它：熱愛培訓(xùn)工作，對產(chǎn)品研究和市場分析有濃厚興趣。

第10篇 環(huán)球投資顧問崗位職責(zé)

性別:不限崗位職責(zé):職位描述崗位職責(zé)1、掌握公司各類理財產(chǎn)品知識及銷售技巧;2、定期與客戶進行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風(fēng)險評估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),量身打造私人理財計劃,滿足客戶的理財需求5、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場任職要求1、對金融、經(jīng)濟知識感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,專科或以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;7、持有afp證書或保險、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機會及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn);4.與具有豐富經(jīng)驗的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機會;5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn)。7.公司會為業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事

第11篇 首席投資顧問崗位職責(zé)

副總經(jīng)理 (首席投資顧問) 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司,東北證券 工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)為個人客戶制定個性化的理財規(guī)劃方案;

2.負(fù)責(zé)為分公司設(shè)計個性化的投資咨詢產(chǎn)品;

3.負(fù)責(zé)定期舉辦證券知識講座,普及投資理論知識;

4.負(fù)責(zé)代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;

5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的知識和技能的培訓(xùn),包括理財、證券、基金、期貨各類財富管理中心的業(yè)務(wù)知識及金融產(chǎn)品;

6.負(fù)責(zé)牽頭研究市場上的各類創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品;

7.負(fù)責(zé)深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;

8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財富管理中心各部門的協(xié)作;

9.公司交辦的其他工作。

任職資格:

1.全日制本科及以上;

2.經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè);

3.35歲以下(首聘);

4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;

6.具備投資顧問執(zhí)業(yè)資格;

7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力

8.具備一定的市場知名度,在媒體上有固定時間的欄目;

9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;

10.無不良行為記錄和不良誠信記錄;

11.與公司員工不存在回避關(guān)系。

第12篇 專業(yè)投資顧問崗位職責(zé)

投資理財顧問(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓(xùn)+公司分配客戶) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認(rèn)知廣泛。

第13篇 渠道投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務(wù)意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

第14篇 保險理財投資顧問崗位職責(zé)任職要求

保險理財投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業(yè)者、三方機構(gòu)理財人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3.具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財投資顧問崗位

第15篇 資深證券投資顧問崗位職責(zé)

資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責(zé)】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。

第16篇 資深投資顧問崗位職責(zé)

資深投資顧問 沃頓 中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓 職責(zé)描述:

1. 對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。

2、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選;

3. 參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作;

4. 為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃;

5. 通過銷售證券、銀行、信托、保險等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標(biāo)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)?？埔陨?具有廣泛的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;

2.現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等職位,并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗;

3.良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,良好的人際關(guān)系能力與表達能力,懂金融營銷,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗,能承受工作壓力;

4.有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗。

第17篇 項目投資顧問崗位職責(zé)任職要求

項目投資顧問崗位職責(zé)

項目投資顧問 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制專科以上學(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制專科以上學(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項目投資顧問崗位

第18篇 高級投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

一：工作內(nèi)容：

1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；

2. 掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；

3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。

二．專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓(xùn)，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。

1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對一輔導(dǎo)，有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三．收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎

四．福利待遇

根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓(xùn)、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險學(xué)院在崗培訓(xùn)機會，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；

4、國內(nèi)外免費旅游方案

第19篇 初級投資顧問崗位職責(zé)

初級外匯投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

第20篇 投資顧問崗崗位職責(zé)

投資顧問儲備崗 國信證券股份有限公司深圳深南分公司 國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu)) 崗位職責(zé):

1、依托公司研究團隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務(wù)意識;

3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。