崗位職責(zé)是什么
資客，全稱資本顧問，是金融行業(yè)中一個至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)為投資者和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資建議和策略，以協(xié)助他們在金融市場中實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和增值。
崗位職責(zé)要求
1. 深入理解金融市場：資客需要對股票、債券、期貨、外匯等各種金融產(chǎn)品有深入的了解，以便為客戶提供精準(zhǔn)的投資建議。
2. 精通財務(wù)分析：必須具備扎實的財務(wù)知識，能夠解讀和分析企業(yè)的財務(wù)報表，評估其投資價值。
3. 法規(guī)合規(guī)意識：熟知金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保所有業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。
4. 強(qiáng)烈的責(zé)任心：資客的工作直接影響到客戶的資產(chǎn)安全，因此必須具備高度的責(zé)任感和誠信。
5. 良好的溝通能力：能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)復(fù)雜的金融概念和策略，建立信任關(guān)系。
崗位職責(zé)描述
資客的工作日常包括但不限于：
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和投資期限，為其定制個性化投資方案。
2. 市場研究：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動態(tài)，分析市場趨勢，為投資決策提供依據(jù)。
3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)市場狀況和客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品，解釋其潛在收益和風(fēng)險。
4. 風(fēng)險管理：幫助客戶設(shè)定合理的止損點，降低投資風(fēng)險。
5. 定期回顧：定期評估投資組合的表現(xiàn)，及時調(diào)整策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的穩(wěn)健增長。
有哪些內(nèi)容
1. 金融產(chǎn)品研究：涵蓋各類金融產(chǎn)品的特性、歷史表現(xiàn)及未來預(yù)期，為投資決策提供全面信息。
2. 投資策略制定：結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，設(shè)計多元化的投資策略，平衡風(fēng)險與回報。
3. 客戶關(guān)系維護(hù)：通過定期會議、報告和電話溝通，保持與客戶的緊密聯(lián)系，解答疑問，提升客戶滿意度。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學(xué)習(xí)新的金融知識和技能，提升專業(yè)素養(yǎng)，適應(yīng)市場的快速變化。
5. 團(tuán)隊協(xié)作：與銷售、研究和風(fēng)險管理等部門密切合作，共同為客戶提供全方位的金融服務(wù)。
資客的角色不僅限于提供投資建議，更是作為客戶在復(fù)雜金融市場中的導(dǎo)航者，通過專業(yè)服務(wù)幫助客戶實現(xiàn)財富的保值增值。在這個過程中，他們需要展現(xiàn)出敏銳的市場洞察力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險控制意識，以及卓越的服務(wù)態(tài)度，以贏得客戶的信任和尊重。
資客崗位職責(zé)范文
第1篇 日資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
第2篇 外資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
第3篇 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!
一切從這里開始:
一、職位條件:
1、年齡:20—35周歲
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(____年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
6、企業(yè)年金
第4篇 配資客服崗位職責(zé)
1、熱愛金融行業(yè),有志于在金融業(yè)發(fā)展,用于挑戰(zhàn)自己;
2、具有豐富的證券行業(yè)客戶群體資源,身邊具有需要股票期貨配資要求的客戶或渠道等豐富資源優(yōu)先;
3、熱情、表達(dá)能力強(qiáng)、能吃苦、勇于創(chuàng)新;
4、良好的學(xué)習(xí)能力,不斷提升自己的業(yè)務(wù)知識水平;
5、積極參與證券市場的分析及研究,并給出自己獨到的見解,并積極參加融入相關(guān)證券行業(yè)目標(biāo)群體中;
6、善于獨立開發(fā)機(jī)挖掘目標(biāo)客戶群體。
7、具備股票期貨配資公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
任職資格:
1、熟悉金融行業(yè)或金融學(xué)背景知識,
2、具備兩年以上銷售渠道開發(fā)維護(hù)或券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、有客戶資源產(chǎn)品銷售管路經(jīng)驗優(yōu)先;
4、具有兩年以上貴金屬、證券、期貨、信托等金融機(jī)構(gòu)渠道拓展工作經(jīng)驗,良好的歷史業(yè)績;
5、具有良好的溝通表達(dá)能力,組織協(xié)調(diào)能力,注重團(tuán)隊協(xié)作;
第5篇 外資客戶銷售崗位職責(zé)
外資大客戶銷售經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項銷售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進(jìn)個人/及團(tuán)隊各項指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團(tuán)隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個人及團(tuán)隊銷售目標(biāo),提高市場份額。
4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進(jìn)行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項銷售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進(jìn)個人/及團(tuán)隊各項指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團(tuán)隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個人及團(tuán)隊銷售目標(biāo),提高市場份額。
4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進(jìn)行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。
第6篇 外資客戶崗位職責(zé)
外資大客戶銷售經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項銷售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進(jìn)個人/及團(tuán)隊各項指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團(tuán)隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個人及團(tuán)隊銷售目標(biāo),提高市場份額。
4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進(jìn)行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。 崗位職責(zé):
1、完成總公司下達(dá)的各項銷售指標(biāo),指導(dǎo)、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷售經(jīng)營活動并推動計劃的實施,以促進(jìn)個人/及團(tuán)隊各項指標(biāo)的達(dá)成;
2、制定強(qiáng)化北京全球500強(qiáng)客戶銷售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);
3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,對銷售、內(nèi)勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標(biāo),并對員工進(jìn)行有效培訓(xùn)和指導(dǎo),以充分調(diào)動員工積極性。提高團(tuán)隊的銷售技能,客戶開發(fā),跟進(jìn)以及方案提供能力,進(jìn)而達(dá)成個人及團(tuán)隊銷售目標(biāo),提高市場份額。
4、為了提高資金運轉(zhuǎn)效率及減少風(fēng)險,指導(dǎo)下屬建立、分析審核銷售應(yīng)收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標(biāo)控制體系,審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單,并報告權(quán)限外銷售掛帳及訂貨。發(fā)現(xiàn)問題,及時報告并提出控制措施;
5、為了貫徹執(zhí)行總公司低成本運作的指導(dǎo)方針,指導(dǎo)下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系,審定下屬的各項費用開支,進(jìn)行費用支出分析并報告權(quán)限外費用支出;
6、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門,配合sales 去共同完成每一個訂單。
第7篇 投資客戶崗位職責(zé)
客戶投資顧問 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進(jìn)行無風(fēng)險操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.
【任職資格】 崗位要求:
1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才
2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣
3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整
4)有較強(qiáng)的自律能力,對公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務(wù)。
【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。
對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊手把手帶你走進(jìn)交易市場。
我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊有絕對的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。
任職要求:主要對公司的投資人賬戶進(jìn)行無風(fēng)險操作。
1.能夠有獨立思考能力;
2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第8篇 投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
投資者客戶經(jīng)理 -跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項目團(tuán)隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。 金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士(碩士優(yōu)先)
2-4年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗
基本的固定收益和資本市場知識
良好的英語口語/書寫能力
愿意按要求出差
-跟蹤和報告宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管政策和競爭對手表現(xiàn);調(diào)查投資者的基本信息。
-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機(jī)構(gòu)保持投資者關(guān)系,以便利投資程序。
-與項目團(tuán)隊協(xié)調(diào),支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調(diào)查。
-負(fù)責(zé)投資者路演及相關(guān)活動的物流工作。
第9篇 配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2、負(fù)責(zé)品牌推廣方案,通過媒體宣傳擴(kuò)大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。
3、定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析,及時調(diào)整營銷策略和計劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。
4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。
4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。
5、負(fù)責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。
6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。
8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織,細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。
9、負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算,并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。
10、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。
11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、熟悉金融、信貸、股票配資市場,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
2、具有較強(qiáng)的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。
3、具有較強(qiáng)的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。
4、具有較強(qiáng)的文字語言表達(dá)能力;富有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。
第10篇 投資客戶總監(jiān)崗位職責(zé)
客戶經(jīng)理/總監(jiān)(投資者關(guān)系) 路演中網(wǎng)絡(luò) 深圳市路演中網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,路演中,路演中網(wǎng)絡(luò),路演中 崗位職責(zé)(非銷售崗)
1、有三年以上券商、金融公司或財關(guān)公司,上市公司或機(jī)構(gòu)客戶維護(hù)經(jīng)驗;
2、能獨立維護(hù)新三板、上市公司、券商等線上路演產(chǎn)品的全國渠道;
3、負(fù)責(zé)項目的持續(xù)跟進(jìn),組織及協(xié)調(diào)完成服務(wù)方案,牽頭進(jìn)行商務(wù)談判、競標(biāo)等;
4、促成簽約, 協(xié)助銷售任務(wù);
5、建立并維系公司與客戶、合作單位等之間的商務(wù)伙伴關(guān)系等。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律、管理、新聞、公共關(guān)系相關(guān)專業(yè),條件優(yōu)秀可放寬至大專;
2、有上市公司(董秘、投資者關(guān)系、證券代表)、財經(jīng)公關(guān)(客戶經(jīng)理)、財經(jīng)媒體(財經(jīng)記者)、線上財經(jīng)路演(客戶經(jīng)理)等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者,有一定的渠道資源;
3、了解和熟悉財經(jīng)公關(guān)工作及ipo流程,有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、 熟悉國內(nèi)證券行業(yè)、國內(nèi)財經(jīng)類媒體及國內(nèi)資本市場;
第11篇 投資客戶代表崗位職責(zé)
1、熟悉公司項目;
2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過電話與客戶溝通,開發(fā)新客戶;
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘新客戶;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至中專。
2、熱愛銷售行業(yè)、富有開拓精神和良好的團(tuán)隊合作意識;
3、具有熱情,勇于挑戰(zhàn)和開拓精神;
4、有電銷、網(wǎng)銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮錄取。
第12篇 投資客戶主管崗位職責(zé)
投資客戶主管 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 諾信匯鑫華富投資管理(北京)有限公司廣州分公司(關(guān)聯(lián)公司) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)企業(yè)理財產(chǎn)品的推薦咨詢與推廣;
2、開發(fā)潛在客戶,傳達(dá)積極健康的理財投資理念;
3、定期與客戶進(jìn)行有效溝通,了解客戶需求,保持良好合作關(guān)系;
4、對已合作客戶及時維護(hù)與有效管理,促成客戶到訪;
5、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,制定專業(yè)的理財計劃方案,提供合理的建議;
6、執(zhí)行公司以及上級安排的各項業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn),完成業(yè)績指標(biāo)。
7、按工作要求參加各項會議、以及任職培訓(xùn)。
任職要求:
1、年齡22~50周歲,熱愛金融行業(yè),有良好的人脈關(guān)系和社會經(jīng)歷;
2、從事過銀行,證券,基金,保險,相關(guān)金融服務(wù)行業(yè)半年以上優(yōu)先;
3、具備較強(qiáng)的責(zé)任心,良好的親和力,飽滿的工作熱情,
4、積極樂觀的服務(wù)精神,思維靈活,抗壓能力強(qiáng);
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,良好語言溝通能力,粵語普通話均良好;
6、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊意識,良好的團(tuán)隊協(xié)作能力和集體榮譽(yù)感;
7、具備較強(qiáng)的事業(yè)心,敢于挑戰(zhàn)高薪待遇。
第13篇 vip理財投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
vip客戶私人理財投資顧問經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司
崗位內(nèi)容:
1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、1年以上工作經(jīng)驗,英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;
第14篇 股票配資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
2、負(fù)責(zé)品牌推廣方案,通過媒體宣傳擴(kuò)大青島全泰投資品牌的知名度和影響力,負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。
3、定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析,及時調(diào)整營銷策略和計劃,制訂預(yù)防和糾正措施,確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。
4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構(gòu)思創(chuàng)新的經(jīng)營特色。
4、根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。
5、負(fù)責(zé)股票配資合同的談判與簽訂。
6、主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)的工作程序和規(guī)章制度,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。
7、制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。
8、協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織,細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。
9、負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算,并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。
10、定期和不定期拜訪重點客戶,及時了解和處理問題。
11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、熟悉金融、信貸、股票配資市場,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
2、具有較強(qiáng)的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。
3、具有較強(qiáng)的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。
4、具有較強(qiáng)的文字語言表達(dá)能力;富有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。
第15篇 金融投資客服崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、協(xié)助市場部門進(jìn)行客戶開戶、激活及做好客戶的歸屬工作;
2、通過電話與客戶進(jìn)行開戶溝通及疑問解答;
3、做好每周的入金統(tǒng)計數(shù)據(jù)及每月的員工通時數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
4、協(xié)助配合銷售團(tuán)隊工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦
第16篇 融資客戶專員崗位職責(zé)
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)拓展個人、公司貸款業(yè)務(wù),發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;
2、負(fù)責(zé)向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品,設(shè)計可行金融方案;
3、協(xié)助貸款客戶準(zhǔn)備資料,審核材料的真實性、完整性,并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);
4、開發(fā)和維護(hù)營銷渠道,擴(kuò)大客戶來源;
5、定期維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;
二、任職條件
1、年齡32周歲以下,身體健康,無不良行為、愛好及記錄;
2、大專或以上學(xué)歷,有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司等);
3、具有良好的客戶服務(wù)意識和團(tuán)隊合作意識。
第17篇 融資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
融資客戶經(jīng)理 職位描述
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開發(fā)、維護(hù),挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;
3.負(fù)責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程,確保項目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門,參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。
任職條件
1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;
3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;
4.具有較強(qiáng)的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力,能夠通過全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;
5.具較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵,并能適應(yīng)較多出差工作;
6.具有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。 職位描述
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)行業(yè)大客戶的開發(fā)、維護(hù),挖掘客戶資金需求,致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案,并根據(jù)客戶個性化需求提供其他創(chuàng)新融資解決方案,如發(fā)行債權(quán)產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;
2.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)大客戶融資租賃項目的導(dǎo)入、論證、方案設(shè)計、資信評估及風(fēng)險管理;
3.負(fù)責(zé)融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程,確保項目推進(jìn)合理節(jié)奏;
4.與行業(yè)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系,整合渠道資源,推進(jìn)區(qū)域業(yè)務(wù);
5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門,參與項目調(diào)研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理工作。
任職條件
1.全日制本科或以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業(yè)銷售背景者優(yōu)先;
3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿(mào)易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;
4.具有較強(qiáng)的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力,能夠通過全面的客戶關(guān)系管理,培養(yǎng)、建立客戶的忠誠度;
5.具較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)調(diào)與合作能力,具有較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受壓力并進(jìn)行自我調(diào)節(jié)和自我激勵,并能適應(yīng)較多出差工作;
6.具有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。
第18篇 融資客服崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)受理客戶來電咨詢及客戶到期的電話提醒工作;
2.解答客戶提出的問題及相關(guān)手續(xù)的辦理;
3.日常工作數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;
4.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
任職條件:
有銀行客服、在線客服、400接聽經(jīng)驗者優(yōu)先;
具有一定的邏輯思維能力和應(yīng)變能力;.
具有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度;
有責(zé)任心,普通話標(biāo)準(zhǔn),有良好的語言表達(dá)能力。
