投行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)匯編(7篇)

崗位職責(zé)是什么

投行業(yè)務(wù)崗位是金融機(jī)構(gòu)中負(fù)責(zé)為企業(yè)客戶(hù)提供資本運(yùn)作和財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)角色。這個(gè)崗位的核心在于幫助企業(yè)進(jìn)行融資、并購(gòu)、重組等資本市場(chǎng)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

崗位職責(zé)要求

1. 深厚的金融知識(shí)：熟悉資本市場(chǎng)規(guī)則，掌握各類(lèi)金融產(chǎn)品及交易結(jié)構(gòu)。

2. 精準(zhǔn)的分析能力：能夠?qū)π袠I(yè)趨勢(shì)、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入分析，為決策提供依據(jù)。

3. 強(qiáng)大的溝通技巧：與企業(yè)高管、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等多方有效溝通，協(xié)調(diào)各方利益。

4. 創(chuàng)新思維：持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提出創(chuàng)新的解決方案。

5. 高效的項(xiàng)目管理：能在壓力下管理多個(gè)項(xiàng)目，確保按時(shí)完成高質(zhì)量的工作。

崗位職責(zé)描述

投行業(yè)務(wù)人員通常需要參與項(xiàng)目的全過(guò)程，從前期的客戶(hù)需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)，到中期的項(xiàng)目執(zhí)行、談判，再到后期的交易完成和后期服務(wù)。他們需要構(gòu)建并維護(hù)廣泛的人脈網(wǎng)絡(luò)，包括潛在客戶(hù)、投資者、同行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。此外，他們還需定期撰寫(xiě)研究報(bào)告，為客戶(hù)提供市場(chǎng)洞察和投資建議。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶(hù)服務(wù)：理解客戶(hù)需求，提供定制化的融資和并購(gòu)建議，協(xié)助企業(yè)制定并實(shí)施資本策略。

2. 項(xiàng)目策劃：設(shè)計(jì)和實(shí)施復(fù)雜的金融交易結(jié)構(gòu)，包括ipo、債券發(fā)行、股權(quán)融資、并購(gòu)等。

3. 市場(chǎng)研究：跟蹤全球金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析行業(yè)趨勢(shì)，為客戶(hù)提供市場(chǎng)情報(bào)。

4. 財(cái)務(wù)建模：構(gòu)建財(cái)務(wù)模型，預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)，評(píng)估投資價(jià)值。

5. 法規(guī)合規(guī)：確保所有交易符合相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

6. 跨部門(mén)協(xié)作：與內(nèi)部法務(wù)、風(fēng)控、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)緊密合作，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

7. 客戶(hù)關(guān)系管理：維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。

8. 報(bào)告撰寫(xiě)：編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，如盡職調(diào)查報(bào)告、投資建議書(shū)等，清晰呈現(xiàn)項(xiàng)目分析結(jié)果。

投行業(yè)務(wù)崗位需要具備深厚的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)和出色的溝通、分析能力，能夠在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，為企業(yè)提供有價(jià)值的咨詢(xún)服務(wù)，推動(dòng)其在資本市場(chǎng)上的成功。

投行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)范文

第1篇 投行業(yè)務(wù)崗崗位職責(zé)

投行業(yè)務(wù)承做崗 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 職責(zé)描述:

1、協(xié)助完成企業(yè)改制、輔導(dǎo)、上市發(fā)行、再融資、股權(quán)改革、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等各項(xiàng)投行業(yè)務(wù)的實(shí)施;

2、協(xié)助完成項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作;

3、協(xié)助與項(xiàng)目企業(yè)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析、篩選和比較;

4、協(xié)助起草與項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)送審批文件,并具體辦理審批手續(xù)。

任職要求:

1、誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正,未受過(guò)司法機(jī)關(guān)或金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰;

2、3年以上證券公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所或律師事務(wù)所并購(gòu)融資、ipo、債券類(lèi)等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

3、具備法律職業(yè)資格或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;

4、語(yǔ)言和文字表達(dá)能力強(qiáng),具有良好 的溝通交流能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

第2篇 投行業(yè)務(wù)高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)

高級(jí)投資經(jīng)理-投行業(yè)務(wù)部 上海仁和智本資產(chǎn) 上海仁和智本資產(chǎn)管理有限公司,上海仁和智本資產(chǎn),仁和智本,仁和智本 1、負(fù)責(zé)分析滬、深、香港三個(gè)交易所股票市場(chǎng)整體走勢(shì)、重點(diǎn)行業(yè)和個(gè)股跟蹤研究;

2、負(fù)責(zé)管理公司的證券類(lèi)私募基金的投資和運(yùn)營(yíng),實(shí)施公司股票資產(chǎn)的投資策略,股票組合交易管理;

3、根據(jù)市場(chǎng)情況和客戶(hù)需求,參與研發(fā)證券市場(chǎng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品,提出合理化建議,并協(xié)助產(chǎn)品路演發(fā)行工作;

4、參與公司其它證券類(lèi)相關(guān)項(xiàng)目的分析和執(zhí)行;

5、跟蹤分析證券類(lèi)私募基金行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀,預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)以及優(yōu)秀投資策略。

崗位要求:

1、學(xué)歷:全日制本科以上,畢業(yè)院校為211、985或國(guó)內(nèi)知名財(cái)經(jīng)院校、國(guó)外大學(xué)排名times/qs/us news 任一排名top200以?xún)?nèi);

2、專(zhuān)業(yè):金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),以上專(zhuān)業(yè)如同時(shí)有理工背景的復(fù)合學(xué)歷優(yōu)先;

3、從業(yè)經(jīng)歷:5年以上證券研究分析或投資顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn),從業(yè)機(jī)構(gòu)僅限證券公司、基金公司、大中型證券類(lèi)私募基金管理公司、證券投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)等持牌機(jī)構(gòu);

4、專(zhuān)業(yè)資格:擁有證券投資顧問(wèn)或分析師資格、基金從業(yè)資格,同時(shí)通過(guò)期貨、cpa、cfa、ciia等考試優(yōu)先;

5、知識(shí)要求:熟悉滬、深交易所股票二級(jí)市場(chǎng)分析及兩市金融產(chǎn)品的原理及業(yè)務(wù)規(guī)則。

第3篇 投行業(yè)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

投行業(yè)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理 東興證券股份有限公司杭州分公司 東興證券股份有限公司杭州分公司 職責(zé)描述:

1、協(xié)助投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理開(kāi)展投行業(yè)務(wù),達(dá)成業(yè)績(jī)指標(biāo);

2、 負(fù)責(zé)開(kāi)展債券、ipo、股票質(zhì)押、定增、并購(gòu)、新三板、券商直投等投行業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、盡調(diào);

3、負(fù)責(zé)合作渠道的開(kāi)拓;

4、僅限于上述投行業(yè)務(wù)的承攬 。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷,有證券、銀行、信托、期貨、基金公司等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者;

2、具有2年以上機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

3、與金融、上市公司和法人機(jī)構(gòu)有著良好人脈關(guān)系;

4、有保薦人資格或豐富的項(xiàng)目資源儲(chǔ)備優(yōu)先考慮。

第4篇 投行業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)

1、協(xié)助收集、整理、撰寫(xiě)公司項(xiàng)目相關(guān)文檔資料;

2、參與公司項(xiàng)目考察,配合協(xié)調(diào)項(xiàng)目方、客戶(hù)、合作機(jī)構(gòu)、投資人關(guān)系,建立良好長(zhǎng)期合作關(guān)系;

3、參與組織、實(shí)施、跟進(jìn)項(xiàng)目的全過(guò)程,協(xié)助完成項(xiàng)目資料整理、各方聯(lián)絡(luò)等;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)復(fù)核,收集、整理客戶(hù)信息及反饋等;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè),專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2、具有良好的寫(xiě)作能力和數(shù)據(jù)分析能力;

3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、溝通、理解能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

4、應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

第5篇 投行業(yè)務(wù)專(zhuān)員崗位職責(zé)

投行業(yè)務(wù)合規(guī)專(zhuān)員 聯(lián)訊證券 聯(lián)訊證券股份有限公司,聯(lián)訊證券,聯(lián)訊證券股份,聯(lián)訊 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)管理工作,參與投行業(yè)務(wù)管理流程法律文件的起草、審核、出具合規(guī)、法律意見(jiàn)等工作;

2、負(fù)責(zé)證券行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)規(guī)則的跟蹤、整理、研究、解讀,并提供合規(guī)、法律意見(jiàn);

3、起草公司投資銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)管理制度,并推進(jìn)制度的落實(shí);

4、組織內(nèi)部合規(guī)檢查并配合各項(xiàng)監(jiān)管檢查;

5、組織法律合規(guī)培訓(xùn),提高員工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

6、處理其他各項(xiàng)合規(guī)、法律事務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,碩士研究生及以上學(xué)歷優(yōu)先,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、熟悉證券業(yè)務(wù)知識(shí)和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),計(jì)算機(jī)操作能力良好,熟悉各類(lèi)辦公軟件;

3、具有證券從業(yè)資格,具有法律職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

4、具有兩年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、或律師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn);

5、思維敏捷,性格沉穩(wěn),具有較強(qiáng)的文字表達(dá)和口頭表達(dá)能力;

6、踏實(shí)認(rèn)真,能吃苦耐勞,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和上進(jìn)心,有良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,無(wú)不良從業(yè)記錄。

第6篇 投行業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

投行業(yè)務(wù)總經(jīng)理 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司 三島嘉禾投資管理(北京)有限公司,三島嘉禾投資,三島嘉禾 崗位職責(zé):

1、建立區(qū)域事業(yè)部投行業(yè)務(wù)條線,推動(dòng)投行業(yè)務(wù)發(fā)展,制定市場(chǎng)研究與業(yè)務(wù)規(guī)劃;

2、負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研究,對(duì)債券、股權(quán)市場(chǎng)保持關(guān)注,定期出具資本市場(chǎng)報(bào)告;

3、根據(jù)客戶(hù)需求提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、公司理財(cái)、投資咨詢(xún)、上市和并購(gòu)重組咨詢(xún)等。

任職資格:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、10年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)任銀行、券商、同業(yè)等對(duì)公業(yè)務(wù)部門(mén)總經(jīng)理及以上崗位人員;

3、熟悉金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程及動(dòng)態(tài),在當(dāng)?shù)胤e累豐富的渠道和企業(yè)客戶(hù)資源。

第7篇 投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

投行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 平安銀行佛山分行 平安銀行股份有限公司佛山分行,平安銀行佛山分行 職責(zé)描述:

負(fù)責(zé)分行投行產(chǎn)品的培訓(xùn)和推廣工作,撰寫(xiě)重點(diǎn)客戶(hù)投行類(lèi)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)方案,獨(dú)立或協(xié)助經(jīng)營(yíng)單位對(duì)投行目標(biāo)客戶(hù)的實(shí)地營(yíng)銷(xiāo),全流程推動(dòng)投行項(xiàng)目的落地實(shí)施。

任職要求:

1、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、金融、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制大學(xué)本科(含)及以上學(xué)歷;

2、年齡要求30歲以下,工作責(zé)任心強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)好,有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德;

3、邏輯思維能力與持續(xù)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有良好的分析判斷能力、文字綜合能力及溝通協(xié)調(diào)能力,團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng),綜合素質(zhì)高;

4、熟悉銀行投行業(yè)務(wù),有投行業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。